Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-sähköinen allekirjoitus seurataan yhteyshenkilöillä
Jokainen Certyneo-allekirjoituksen tapahtuma (lähetetty, avattu, allekirjoitettu, hylätty) kirjataan automaattisesti muistiinpanoksi vastaavalle Zoho CRM -yhteyshenkilölle, jonka sähköpostin perusteella löydetään. Myyjäsi näkevät tapauksen edistymisen poistumatta Zohosta, eikä mikään asiakirja lähde Certyneoista.
Ilmoittaudu varhaiseen käyttöön
Ole ensimmäisten joukossa testaamassa Certyneo Zoho CRM -integraatiota. Sinut ilmoitetaan, kun beeta avautuu, ja voit määrittää synkronoitavat moduulit tuoteryhmämme kanssa.
Saat sähköpostia heti kun versio on julkaistu.
Mitä tapahtuu Zoho CRM -integraatiossa
Tässä ovat ensimmäisen version liittimen suunnitellut ominaisuudet. Ne rakennetaan yhteistyössä varhaisen käyttäjäryhmän jäsenten kanssa. Siihen mennessä Zapier, webhookit ja REST API toimivat jo.
Allekirjoitustapahtumia muistiinpanoina yhteyshenkilölle
Jokainen lähetys, avaus, allekirjoitus ja hylkääminen luo aikaleimalla varustetun muistiinpanon vastaavalle Zoho CRM -yhteyshenkilölle, jossa on suora linkki Certyneo-kirjekuoreen.
Seuranta sopimustasolla
Kontaktin lisäksi tapahtumat voidaan nostaa liittyvään sopimukseen (Deal), jotta voit lukea allekirjoituksen edistymisen myyntiputkessa.
Lähetys allekirjoitukseen Zoho-kortista
Painike "Lähetä allekirjoitukseen Certyneo" suoraan yhteyshenkilö- tai sopimuskortin päällä, ja allekirjoittaja täytetään etukäteen Zoho-kentistä.
Zoho-mukautetut kentät
Yhdistät Zoho CRM -mukautetut kentät Certyneo-asiakirjamallien allekirjoittajiin ja muuttujiin.
Natiivi integraatio on valmisteilla ja tarjotaan Zoho Marketplacessa. Siihen mennessä yhdistä Certyneo Zoho CRM:ään jo tänään REST API:n, webhookien tai Zapier-palvelun kautta.
Siihen mennessä yhdistä Zoho CRM kautta
Kolme vaihtoehtoa toimii jo tänään Certyneon yhdistämiseksi Zoho CRM:ään ilman natiivintegraaation odottamista.
Zapier (ei koodia)
Luo Zoho CRM → Certyneo -zap 10 minuutissa: käynnistä asiakirjan allekirjoituslähettäminen sopimusstatuksen muutoksesta tai yhteyshenkilön luomisesta. Yli 5 000 yhteensopivaa sovellusta.
Sisään tulevat webhooks
Käytä Certyneo-webhookeja allekirjoitustapahtumien siirtämiseen Zoho CRM:ään sen REST API:n kautta: luo muistiinpano tai päivitä kenttä heti, kun asiakirja on allekirjoitettu.
Certyneo REST API
Suora integraatio dokumentoidun OpenAPI 3.1 REST API:mme kautta: luo kirjekuoria, lisää allekirjoittajia Zoho-kortistasi ja nouda allekirjoitetut PDF-tiedostot niiden eIDAS-tarkastuspolulla. Ilmainen suunnitelma saatavilla aloittamiseen.
Lue lisää
Valmis allekirjoittamaan Zoho CRM:stä?
Luo Certyneo-tilisi nyt, yhdistä Zoho API:n tai Zapier-palvelun kautta ja vaihda natiivintegraaatioon heti sen julkaisun jälkeen.