Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-sähköinen allekirjoitus seurataan yhteyshenkilöillä
Jokainen Certyneo-allekirjoituksen tapahtuma (lähetetty, avattu, allekirjoitettu, hylätty) kirjataan automaattisesti muistiinpanoksi vastaavalle Zoho CRM -yhteyshenkilölle, jonka sähköpostin perusteella löydetään. Myyjäsi näkevät tapauksen edistymisen poistumatta Zohosta, eikä mikään asiakirja lähde Certyneoista.
Certyneo-tili ja Zoho CRM -tili vaaditaan, myös ilmaisen version kanssa. Sisältyy kaikkiin Certyneo-suunnitelmiin ilman lisäkustannuksia.
Miksi yhdistää Certyneo Zoho CRM:ään
Integrointi on tarkoitettu tiimeille, jotka seuraavat asiakkaitaan Zoho CRM:ssä ja haluavat tietää allekirjoituksen tilan poistumatta CRM:stään.
Yksi merkintä per tapahtuma oikeassa kontaktissa
Jokainen valittu tapahtuma luo aikaleimaan varustettua merkintää Zoho CRM:n allekirjoittajan kontaktiin: asiakirjan nimi, tila, kieltäytymisen syy tarvittaessa ja linkki Certyneo-kirjekuoreen.
Yksi kontakti per allekirjoittaja, ilman kaksinkertaisuutta
Allekirjoittaja löydetään sähköpostiosoitteen perusteella. Jos sitä ei vielä ole, kontakti luodaan vain kerran: seuraavat lähetykset lisäävät merkintöjään samaan kontaktiin.
Kaikki Zoho-tietojen keskukset
Eurooppa, Yhdysvallat, Intia, Australia, Japani, Iso-Britannia, Kanada, Saudi-Arabia: valitset omasi yhdistäessäsi, ja valtuutus tapahtuu suoraan Zoho-tilisi alueella.
Mikään asiakirja ei lähde Certyneon ulkopuolelle
Vain tekstimerkintöjä kirjoitetaan Zoho CRM:ään. PDF-tiedostot, allekirjoitetut tai allekirjoittamattomat, ja niiden todistuskansio pysyvät Certyneon palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa.
Mitkä tapahtumat muuttuvat merkinnöiksi?
Valitset tapahtumat kohdasta Asetukset → Integrointeja. Asennuksessa vain kirjekuoren täydellinen allekirjoitus luo merkinnän; muut aktivoidaan yhdellä napsautuksella.
| Tapahtuma | Mitä merkintä ilmaisee |
|---|---|
| Kirjekuori luotu | Asiakirja on juuri valmisteltu ennen lähetystä. Hyödyllinen keskeneräisen kansion jäljittämiseen. |
| Kirjekuori lähetetty | Asiakirja on juuri lähtenyt allekirjoitukseen. Merkintä nimeää asiakirjan ja allekirjoittajan. |
| Vastaanottaja avasi | Allekirjoittaja avasi asiakirjan ilman, että oli vielä allekirjoittanut sitä. |
| Vastaanottaja allekirjoitti | Tämä allekirjoittaja on allekirjoittanut; saman kirjekuoren muita allekirjoittajia voidaan vielä odottaa. |
| Kirjekuori allekirjoitettu | Kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet: asiakirja on viimeistelty. Huomautus ohjaa kirjekuoreen Certyneon sisällä. |
| Kirjekuori hylätty | Allekirjoittaja kieltäytyi allekirjoittamasta. Huomautus sisältää kieltäytymisen perusteen, jos hän on sellaisen antanut. |
| Kirjekuori peruutettu | Lähettäjä peruutti kuoren ennen kuin kaikki allekirjoitukset kerättiin. |
| Kirjekuori vanhentunut | Määräaika oli umpeutunut ennen kuin kaikki allekirjoittajat olivat allekirjoittaneet. |
Huomautukset on laadittu Certyneon tilisi kielellä otsikolla "tapahtuma — asiakirjan nimi".
Yhdistä Zoho CRM 4 vaiheessa
Varaa kaksi minuuttia. Tarvitset Certyneo-tilin ja Zoho CRM -tilin; valtuutus annetaan omasta Zoho-tilistäsi.
- 1
Avaa Asetukset → Integraatiot
Avaa Certyneon asetuksista Asetukset ja sitten Integraatiot ja etsi Zoho CRM -kortti.
- 2
Valitse tietokeskuksesi
Valitse verkkotunnus, jolla käytät Zohoa, kuten zoho.eu tai zoho.com, ja napsauta sitten "Yhdistä Zoho CRM:ään".
- 4
Valitse tapahtumat ja testaa sitten
Valitse tapahtumat, jotka muutetaan huomautuksiksi, ja tallenna. Lähetä sitten asiakirja: huomautus ilmestyy allekirjoittajan yhteystiedolle Zoho CRM:ssä.
Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
Zoho CRM -integraatio noudattaa samoja sääntöjä kuin loput Certyneosta: minimaalinen käyttöoikeus, salatut tunnukset, täydellinen uloskirjautuminen milloin tahansa.
- Zohon käyttöoikeustokenit salattu AES-256-GCM:llä, ei koskaan tallennettuna selväkielisenä.
- Rajoitetut käyttöoikeudet: lukea ja luoda yhteystietoja, luoda muistiinpanoja, lukea Zohon organisaation perustiedot. Certyneo ei voi lukea muistiinpanojasi tai muuttaa liiketoimintojasi.
- Yhtään asiakirjaa tai liitettä ei lähetetä Zohoon: vain tekstimuistiinpanoja kirjoitetaan sinne.
- Kun loggaudut ulos, Certyneo peruuttaa käyttöoikeutensa Zohosta ja poistaa tokeninsa: sovellus häviää Zohon yhdistettyjen sovellusten joukosta.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Missä Certyneön suunnitelmassa Zoho CRM -integraatio sisältyy?
Kaikissa paketeissa, mukaan lukien ilmaispaketti, ilman lisäkustannuksia. Zohon puolella integraatio toimii myös Zoho CRM:n ilmaisella versiolla.
Zohon tilini on isännöity Euroopan ulkopuolella: onko se yhteensopiva?
Kyllä. Certyneo tukee Zohon palvelinkeskuksia Euroopassa, Yhdysvalloissa, Intiassa, Australiassa, Japanissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa. Valitse omasi Zoho CRM -kartalta ennen yhteyttä ottamista.
Mitä tapahtuu, jos allekirjoittaja ei ole olemassa Zoho CRM:ssä?
Certyneo luo yhteystiedon hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa perusteella, vain kerran. Seuraavat lähetykset samalle allekirjoittajalle lisäävät muistiinpanoja tähän yhteystietoon ilman päällekkäisyyden luomista.
Mitä Zoho CRM:n tietoja Certyneo voi nähdä?
Vain yhteystietosi löytääkseen allekirjoittajan hänen sähköpostiosoitteensa perusteella. Certyneo ei lue muistiinpanojasi eikä liiketoimintojasi ja ei lähetä asiakirjoja Zohoon.
Miten Zoho CRM:n yhteyden katkaistaan?
Certyneon sisällä: Asetukset → Integriot → Katkaise yhteys Zoho CRM -kortilla. Certyneo peruuttaa käyttöoikeutensa Zohosta ja poistaa tokeninsa; jo luodut muistiinpanot jäävät CRM:ään.
Pitääkö asentaa sovellus Zoho Marketplacesta?
Ei. Integraatio muodostaa yhteyden suoraan Certyneon kautta Zohon vakiovaltuutuksella: mitään asennettavaa CRM:ään.
Tulevat päivitykset
Nämä ominaisuudet eivät ole vielä käytettävissä. Kerro meille, mitkä ovat sinulle tärkeitä: priorisoimme ne yhdessä tiimien kanssa, jotka jo käyttävät integrointia.
Seuranta sopimustasolla
Kontaktin lisäksi tapahtumat voidaan nostaa liittyvään sopimukseen (Deal), jotta voit lukea allekirjoituksen edistymisen myyntiputkessa.
Lähetys allekirjoitukseen Zoho-kortista
Painike "Lähetä allekirjoitukseen Certyneo" suoraan yhteyshenkilö- tai sopimuskortin päällä, ja allekirjoittaja täytetään etukäteen Zoho-kentistä.
Zoho-mukautetut kentät
Yhdistät Zoho CRM -mukautetut kentät Certyneo-asiakirjamallien allekirjoittajiin ja muuttujiin.
Tarvitset apua pidemmälle?
Skenaarioissa, joita yhteystiedon muistiinpanot eivät kata, Certyneo muodostaa yhteyden Zoho CRM:ään myös näillä kolmella tavalla.
Zapier (ei koodia)
Luo Zoho CRM → Certyneo -zap 10 minuutissa: käynnistä asiakirjan allekirjoituslähettäminen sopimusstatuksen muutoksesta tai yhteyshenkilön luomisesta. Yli 5 000 yhteensopivaa sovellusta.
Sisään tulevat webhooks
Käytä Certyneo-webhookeja allekirjoitustapahtumien siirtämiseen Zoho CRM:ään sen REST API:n kautta: luo muistiinpano tai päivitä kenttä heti, kun asiakirja on allekirjoitettu.
Certyneo REST API
Suora integraatio dokumentoidun OpenAPI 3.1 REST API:mme kautta: luo kirjekuoria, lisää allekirjoittajia Zoho-kortistasi ja nouda allekirjoitetut PDF-tiedostot niiden eIDAS-tarkastuspolulla. Ilmaispaketti saatavilla aloittamiseen.
Lue lisää
Seuraa allekirjoituksiasi Zoho CRM:ssä jo tänään
Luo tilisi ilmaiseksi, yhdistä Zoho CRM asetuksista: seuraavat lähettämäsi näkyvät kontaktikorteissa.