Certyneo × Salesforce sähköinen allekirjoitus suoraan CRM:ssäsi
Automaattisesti lisättyjä allekirjoittajia Salesforcen yhteystiedoista, mahdollisuuksista syntyviä asiakirjoja, eIDAS-jälkiä, joka synkronoituu toimintoihin ilman, että sinun täytyy lähteä Salesforcesta.
Ilmoittaudu varhaiseen käyttöön
Ole ensimmäinen, joka kokeilee Certyneon Salesforce -integraatiota, ja saat ilmoituksen beta-version avautumisesta, jotta voit rakentaa virtoja yhdessä tuotetiimin kanssa.
Saat sähköpostia heti kun versio on julkaistu.
Mitä tapahtuu Salesforcen integroinnissa?
Tässä on alustavan version ominaisuuksia, jotka on kehitetty yhteistyössä varhaisen pääsyn jäsenten kanssa.
Salesforce-toiminnan pääasialliset tapahtumat
Jokainen Certyneon lähetys, allekirjoitus ja kieltäytyminen luo automaattisesti Salesforcen tehtävän tai toiminnan kyseiselle yhteyshenkilölle tai mahdollisuudelle.
Edistetty tilaisuusaika
Näytä allekirjoitustila (odotettu, allekirjoitettu, päättynyt) suoraan Salesforcen tilaisuuden aikataulussa, vaihtamatta välilehtiä.
Johtopäätöksen -> yhden napsautuksen sopimuksen
Johdosta tai mahdollisuudesta voit luoda ja lähettää Certyneon sopimuksen, joka on täytynyt täyttää Salesforcen datalla yhdellä napsautuksella.
Salesforce-muotoiset kentät ja -objektit
Vertaa Salesforce-säännölliset kenttät Certyneon sopimusmalliesi muuttujiin.
Tähän mennessä voit käyttää REST-API:tä tai Zapieria.
Sillä välin, kytke Salesforce-yhteys
Kolme vaihtoehtoa, jotka ovat nyt saatavilla, jotta voit yhdistää Certyneon Salesforsiin odottamatta alkuperäisen integroinnin julkaisemista.
Zapier (ei koodia)
Luo Zap Salesforce -> Certyneo 10 minuutissa: käynnistä sopimuksen lähettäminen millä tahansa Salesforce-triggerillä (uusi tilaisuus, tilauspäivitys).
Sisään tulevat webhooks
Käytä Certyneon webhookeja siirtämään allekirjoitustapahtumia Salesforseen Salesforcen REST API:n kautta.
API REST Certyneo
Suora integrointi OpenAPI 3.1 -dokumenttisen REST-API:n kautta: luo kirjekuoret, lisää allekirjoittajia Salesforce-yhteyksistäsi ja ota allekirjoitetut PDF-tiedostot.
- Enemmänkin
Oletko valmis allekirjoittamaan Salesforcen kautta?
Voit luoda Certyneo-tilisi nyt ja liittää Salesforcen heti integroinnin jälkeen.