Certyneo × Salesforce — eIDAS-sähköinen allekirjoitus kortista
Nopea toiminto Opportunity-, Contact- tai Account-kohteessa ottaa jo liitetyt tiedostot, täyttää ennalta allekirjoittajat yhteystietorooleja käyttäen ja lähettää. Jokaisen allekirjoittajan tila palautuu Salesforceen tietueeseen, joista voit tehdä raportteja.
Certyneo-tili Standard-suunnitelmasta alkaen (REST API -käyttöoikeus) ja Salesforce-organisaatio Lightning-käyttöliittymällä.
Mitä integraatio muuttaa päivittäisessä työssä
Tavoitteena ei ole lisätä vielä yksi työkalu, vaan poistaa CRM:n ja allekirjoitusalustan välinen kierteily.
Lähetä kortista, ei toisesta välilehdestä
Tietueeseen jo liitetyt tiedostot tarjotaan sellaisinaan, allekirjoittajat tulevat kontaktirooleista tai tilin kontakteista. Ei mitään uudelleenlataamista, ei mitään kopioiden tekemistä.
Allekirjoituskehykset asettuvat oikeaan paikkaan
Ilmoitat kerran kontrakteilleen etsittävän tekstin — "Allekirjoitus", "Hyväksytty" — ja jokainen allekirjoittaja saa kehyksen rinnalleen. Jos teksti puuttuu, kehys asetetaan viimeisen sivun alareunaan.
Tila palautuu Salesforceen
Certyneo-kirjekuori-objekti jäljittää jokaisen lähetyksen: kuka on allekirjoittanut, kuka ei ole vielä avannut, milloin kirjekuori päättyi. Se on vakioobjekti, joten raportit ja koontinäytöt toimivat sillä.
Puolustettavissa oleva allekirjoitus, ei vain valintaruutu
Yksinkertainen, laajennettu tai pätevä allekirjoitus eIDAS-merkityksessä, variantti upotetuilla leimalla, jota ranskalaiset säilytyspaikat vaativat. Jokainen kirjekuori säilyttää sen tarkistuspolun: todisteet henkilöllisyydestä, aikaleimaksi, asiakirjan sormenjäljet.
Kaksi puoliskoa, joita voidaan ottaa käyttöön erikseen
Integraatio koostuu kahdesta riippumattomasta komponentista. Voit asentaa vain yhden: ne eivät edellytä toisiaan.
AppExchange-paketti (Salesforce → Certyneo)
Organisaatioosi asennettu, se lisää pikaisen toiminnon, seurantaobjektit ja ajoitetun tilasynkronoinnin.
- Toiminto "Lähetä allekirjoitettavaksi" Opportunityssä, Kontaktissa ja Tilissä
- Kirjekuori- ja Allekirjoittaja-objektit, raporteilla ja koontinäytöillä
- Tilasynkronointi 15 minuutin välein, ilman julkista sisääntulopistettä organisaatioossasi
Certyneo-yhteys (Certyneo → Salesforce)
Certyneo-asetuksista muodostettu yhteys työntää tapahtumat Salesforceen sillä hetkellä, kun ne tapahtuvat.
- Reaaliaikainen sen sijaan että 15 minuutin sykli
- Toimii myös Salesforcen ulkopuolella luoduille kirjekuorille
- Kytketään ja irrotetaan Certyneosta ilman organisaatioon koskemista
Pelkkä paketti riittää lähettämiseen ja seurantaan. Pelkkä yhteys riittää tapahtumien vastaanottamiseen. Yhdessä saat lähettämisen tietueesta ja reaaliaikaisen palautteen.
Mitä tulee Salesforceen
Vain seurannan metatietoja. Allekirjoitettu asiakirja pysyy Certyneossa, jossa sen auditointi on; Salesforce-tietue sisältää syvän linkin siihen.
| Tapahtuma | Mitä kirjoitetaan Salesforceen |
|---|---|
| envelope.sent | Kirjekuoren tila vaihtuu "Lähetetty"-tilaan, lähetysaika, allekirjoittajat luodaan "Lähetetty"-tilaan. |
| recipient.viewed | Allekirjoittaja vaihtuu "Katsottu"-tilaan: asiakirja on avattu. |
| recipient.signed | Allekirjoittaja vaihtuu "Allekirjoitettu"-tilaan leiman kanssa hänen allekirjoituksestaan. |
| envelope.completed | Tila "Valmis", lopetusaika, linkki allekirjoitettuun asiakirjaan ja sen auditointiin. |
| envelope.declined | Tila "Hylätty". Kyseessä oleva allekirjoittaja vaihtuu "Hylätty"-tilaan: tiedät, kuka pysäytti. |
Yhtään Salesforce-yhteystietoa ei lähetetä Certyneohon: vain lähetetyistä lomakkeista kirjoitetut nimi ja osoite lähetetään, ja mitään muuta.
Asennus, vaihe vaiheelta
Odota noin kymmenen minuuttia järjestelmänvalvojan puolella, kun paketti on saatavilla organisaatiossasi.
- 1
Asenna paketti
AppExchangesta, kun julkaisu on tehty, tai asennuslinkin kautta, jonka tarjoamme sinulle beetan aikana.
- 2
Liitä API-avaimesi
Määritykset → Nimetyt tunnistetiedot → Certyneo. Avain tulee Certyneo-asetuksistasi. Älä kopioi sanaa « Bearer »: Salesforce lisää sen, ja sen kaksinkertaistaminen aiheuttaa virheen, joka näyttää väärältä avaimelta.
- 3
Määritä oikeuksien joukot
« Certyneo User » myyjille, « Certyneo User » ja « Certyneo Administrator » henkilölle, joka suunnittelee synkronoinnin.
- 4
Lisää toiminto sivun asetteluihin
Toiminto « Lähetä allekirjoitettavaksi » ei näy automaattisesti: paketti ei järjestele sivun asettelujasi uudelleen, sinä valitset missä se sijaitsee.
- 5
Käynnistä tilan synkronointi
Yksi rivi, joka suoritetaan vain kerran kehittäjäkonsolissa. Neljä ajoitettua tehtävää ilmestyy sitten Määrityksiin, ja voit pysäyttää ne milloin tahansa.
Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
Paketti on suunniteltu Salesforcen ISV-turvatarkastukseen, mikä asettaa hyödyllisiä rajoituksia paljon pidemmälle kuin tarkastus itse.
- API-avaimesi sijaitsee nimetyissä tunnistetiedoissa: Salesforce salaa sen, ja paketin koodi ei voi lukea sitä.
- Kaksi erillistä oikeuksien joukkoa: myyjät lähettävät, vain järjestelmänvalvojat voivat poistaa tarkistuslokit.
- Ei julkisia sivustoja, ei vierailijakäyttäjiä, ei organisaatiossasi luotuja saapuvia päätepisteitä.
- Infrastruktuuri Euroopan unionissa, ISO 27001 -sertifiointi, julkaistut alihankkijat.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Onko sovellus jo AppExchangessa?
Ei vielä. Paketti on kehitetty ja testattu, ja lähettäminen on meneillään: Salesforcen ISV-turvatarkastus mitataan kuukausissa, ei viikoissa. Siihen asti asennamme paketin manuaalisesti organisaatioihin, jotka liittyvät beetatestiin.
Mikä Certyneo-suunnitelma vaaditaan?
Vähintään Standard-suunnitelma, koska se on ensimmäinen, joka tarjoaa pääsyn REST API:iin, jota paketti käyttää. Ilmaiset ja Personal-suunnitelmat mahdollistavat Certyneon kokeilun, mutta eivät Salesforcen yhdistämistä.
Mihin objekteihin voi lähettää?
Mahdollisuus, Yhteystieto ja Tili tähän päivään asti. Kirjekuori säilyttää linkin alkuperäiseen tietueeseen, joten löydät kaikki asiaan liittyvät lähetykset liitetystä luettelosta.
Voiko allekirjoituksen tasoa valita?
Kyllä, jokaisessa lähetyksessä: yksinkertainen, kehittynyt, kehittynyt upotetulla sinetin merkinnällä tai pätevä. Järjestelmänvalvoja määrittää oletustason, lähettäjä muuttaa sen tapauskohtaisesti.
Kuinka nopeasti status palautuu?
Paketti kyselee Certyneoä viidentoista minuutin välein. Reaaliaikaisesti varten lisää Certyneo → Salesforce -yhteys Certyneo-asetuksistasi: se työntää tapahtumat sekunnissa, kun ne tapahtuvat. Molemmat voivat olla rinnakkain.
Noudattaako käyttöliittymä käyttäjien kieltä?
Kyllä. Jokainen merkintä käy Salesforcen käännösjärjestelmän läpi englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, saksaksi, italiaksi ja hollanninksi. Myyjä Madridissa ja myyjä Lyonissa näkevät kumpikin oman kielen samassa organisaatiossa.
Mikä poistuu Salesforce-organisaatiostani?
Vain se, minkä käyttäjä on valinnut: rastitetut tiedostot sekä lomakkeeseen syötetyt allekirjoittajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Ei yhteyden tietueita, ei mahdollisuustietoja, ei mitään implisiittistä.
Enemmän kuin se
Allekirjoita sopimuksesi siellä, missä hallinnoit liiketoimintaasi
Luo tili kokeillaksesi Certyneota tänään, tai kerro meille Salesforce-organisaatiostasi liittyäksesi beetaan.