Miksi yhdistää Certyneo HubSpotiin?
Integratio on suunniteltu myynti- ja henkilöstöryhmiin, jotka ohjaavat kauppojaan HubSpotista ja haluavat nähdä allekirjoitukset ilman työkalujen vaihtoa.
Tapahtumat yhteydenotto-aikaviivassa
Kun kirjekuori on allekirjoitettu, tapahtuma näkyy automaattisesti yhteydenottorin HubSpot-aikajanjaksossa, jossa on asiakirjan nimi, tila ja linkki allekirjoitettuun PDF-tiedostoon.
HubSpotin yhteystietovälineitä synkronoidaan
Käynnistä yhteydenotto synkronointi: kun kirjekuori allekirjoitetaan, allekirjoittaja on HubSpot-yhteydenotto (sähköposti + nimi + mukautetut ominaisuudet).
5 tapahtumaa tuettu
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed valitse ne, joita haluat työntää, poista muut yhdellä napsautuksella.
OAuth 2.0 + salaukset
HubSpot OAuth 2.0 -tunnistus. Pääsy- ja päivitystunnukset on AES-256-GCM-salaus.
Mitä tapahtumia on odotettavissa?
Tässä on kattava lista tapahtumista, jotka voidaan siirtää HubSpotiin ja mitä ne sisältävät.
| Tapahtuma | HubSpotille toimitettuja tietoja |
|---|---|
| Ulkoinen kuori | Kaikki allekirjoittajat allekirjoittavat asiakirjan. Push: asiakirjan nimi, päivämäärät, allekirjoittajat, linkki eIDAS-todistuksen PDF-tiedostoon. |
| kirjekuori. allekirjoitettu | Yksi allekirjoittaja on allekirjoittanut (mutta ei vielä kaikki). |
| - Enveloppi hylättiin. | Allekirjoittaja kieltäytyi lähettämästä kirjekuorta. |
| Ulkopuolinen kirjekuori. | Push: allekirjoittajat puuttuvat, voimassaolon päättymispäivä |
| vastaanottaja. | Kirjaimittaja avasi kirjekuoren allekirjoittamatta. |
Jos yhteystietosuunnittelu on kytketty päälle, envelope.completed-tapahtuma luo myös HubSpot-yhteyden jokaiselle allekirjoittajalle (jos ei ole jo läsnä) certyneo_first_signed_at- ja certyneo_last_envelope_id-ominaisuuksilla.
4 askelta integroinnin käyttöönottoon
Asennus kestää alle kaksi minuuttia. Tarvitset aktiivisen Certyneo-tilin ja HubSpot-portaaliin liittyvän hallintotiedon.
- 1
Käytä Asetuksia → Integrointejä
Käy yhteydessä Certyneoon, avaa Asetukset-valikko, valitse Integrointi ja napsauta HubSpot-kortin Connect HubSpot -painiketta.
- 3
Vaalitut tapahtumat
Palaa Certyneoon ja valitse tapahtumat, joita haluat nähdä HubSpotissa.
- 4
Kyselytys kirjekuorella
Lähetä testisi sähköpostiin, joka vastaa olemassa olevaa HubSpot-yhteyttä.
Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
HubSpotin integrointi noudattaa samaa turvallisuuspolitiikkaa kuin muu Certyneolla: salausta, pienin etuoikeus, täydellistä tietolistaa ja GDPR:n noudattamista.
- AES-256-GCM-salaus ja päivitystokenit PostgreSQL-pohjassa, eivät koskaan selviä.
- OAuth-syvyys rajoitettu välttämättömään: lukea/kirjata yhteystiedot + aikajanat. Ei pääsy kauppoihin tai lippuja.
- HubSpot käsittelee tietoja GDPR:n alihankkijana: allekirjoitettu tietosuoja, EU-majoitus Saksa, oikeus unohdukseen kunnioitettu.
- Jokainen HubSpot API-puhelu on merkitty Certyneon auditointipolulle aika- ja tulosmerkinnällä (menestys/virhe).
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Missä Certyneon suunnitelmassa on mukana HubSpotin integrointi?
HubSpot-integraatio on saatavilla Starter-suunnitelmassa (ilmainen 5 paketin kuukaudessa) ja kaikissa maksullisissa suunnitelmissa.
Mitä tietoja HubSpot näkee Certyneolla?
Yhteys menee vain Certyneosta HubSpotiin kirjoitamme aikajantaan ja luomme yhteyksiä (jos se on päällä), mutta emme lue mitään HubSpotilta. OAuth-alueet vaativat yhteyksiä lukea/kirjata vain voidakseen upsertailla ilman kaksoistamista.
Mitä OAuth-alalla tehtäviä tehtäviä pyydetään?
Neljä laajuutta: crm.objects.contacts.read (tarkistaa, onko yhteys olemassa ennen luomista), crm.objects.contacts.write (käytä yhteyden allekirjoittajaa), timeline (push tapahtumat), tickets (vaihtoehtoinen push sidottuihin lippuja).
Miten se poistetaan?
Kaksi vaihtoehtoa: (1) Certyneon puolella, Asetukset → Integrointi → irtisanoutumiskääpiö poistaa salaukset ja lopettaa kaikki painotukset; (2) HubSpot-puolella, Asetukset → Integroinnit → Yhdistetyt sovellukset → Irtisano Certyneon.
Saanko valita, mitkä tapahtumat on siirretty?
Kyllä. Asetukset → Integrointi → HubSpot -osoitteessa valitse tapahtumat (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman uudelleenasennusta.
Onko sovellus listattu viralliselle HubSpot Marketplace -sivustolle?
HubSpot App Marketplace -verkkosivuston julkinen listaus on käynnissä (HubSpot-arviointiprosessi kestää 4-6 viikkoa).
- Enemmänkin
Liitä Certyneo HubSpotiin 30 sekunnissa.
Standard OAuth, ei pankkikorttia, joka voidaan poistaa milloin tahansa HubSpotin tai Asetusten kautta.