Make + Certyneo + Google Sheets: følg dine signerede kuverter automatisk
Opdateret den
Mange teams holder stadig et manuel sporingstabel over deres signerede kontrakter. Denne vejledning opbygger et Make-scenarie, der automatisk tilføjer en linje i Google Sheets for hver finaliseret Certyneo-kuvert.
Hvorfor logge dine signaturer i et regneark
Et regneark forbliver for mange kommercielle, juridiske eller HR-teams værktøjet til reference for at spore en kontraktportefølje. Automatisering af denne logging undgår glemte elementer og garanterer, at hver signeret kontrakt vises i tabellen uden manuel genindtastning.
Scenariet nedenfor udløses på begivenheden Kuvert finaliseret og tilføjer en linje i et Google Sheets-regneark med kuvertens væsentlige informationer.
Forudsætninger
- En Certyneo-konto med en API-nøgle genereret fra udviklerområdet.
- En Make-konto forbundet med Certyneo-applikationen.
- En Google-konto med adgang til Google Sheets, forbundet med Make.
- Et eksisterende Google Sheets-regneark med en header-linje.
Byg scenariet
Opret triggeren
Tilføj Certyneo Envelope Finalized-modulet som første modul i scenariet.
Tilføj Google Sheets-modulet
Tilføj Google Sheets Add a Row-modulet, peget mod dit sporingsregneark.
Match felterne
Associer hver kolonne i regnearket med et felt i konvolutten (klient, signeringsdato, status, dokumentlink).
Test med en rigtig kuvert
Udfyld en testkuvert, og bekræft, at en ny linje vises korrekt i regnearket.
Hvilke kolonner skal logges
- Navn eller firma for den underskrivende klient.
- Afsendelsesdato og faktisk signeringsdato for kuverten.
- Endelig status (underskrevet, afslået, udløbet).
- Link til dokumentet arkiveret i Certyneo.
Ofte stillede spørgsmål
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.