Automatiser elektronisk signering med Make
Opdateret den
Make (tidligere Integromat) forbinder Certyneo med hundredvis af værktøjer uden at skrive kode. Denne vejledning bygger, trin for trin, et fuldstændigt scenarie, der reagerer på dine signeringskuverter.
Hvorfor automatisere underskrift med Make
Genkontakte en klient, der venter på underskrift, opdatere en CRM efter hver afsluttet kuvert, eller underrette et hold, når en kontrakt bliver afvist: disse er gentagne opgaver, der ikke kræver menneskelig dømmekraft. Make automatiserer disse workflows ved at forbinde Certyneo med dit værktøjsøkosystem via en visuelt træk-og-slip-interface.
Certyneo-appen til Make udsætter øjeblikkelige triggere, som reagerer på få sekunder på underskriftshændelser, samt handlinger til at oprette eller konsultere kuverts direkte fra et Make-scenarie.
Tilgængelige triggere
Fire øjeblikkelige triggere dækker en kuverts fulde livscyklus.
| Tilgængelige triggere | |
|---|---|
| Kuvert sendt | Udløses, så snart en kuvert sendes til dens underskrivere. |
| Underskriver har underskrevet | Udløses ved hver individuel underskrift, nyttig til at følge en sekventiel underskrift. |
| Kuvert gennemført | Udløses, når alle underskrivere har underskrevet, og kuverten er afsluttet. |
| Kuvert afvist | Udløses, hvis en underskriver nægter at underskrive. |
Tilgængelige handlinger
Tre handlinger tillader dig at styre Certyneo fra ethvert Make-scenarie.
Opret en kuvert
Genererer og sender en ny underskriftskuvert fra et dokument og en liste over underskrivere.
Hent en kuvert
Søger efter en præcis kuvert og returnerer dens status og metadata.
Viser oversigt over kuverts
Returnerer listen over kuverts, der svarer til filterkriterierne.
Byg scenariet i 4 trin
Regn med omkring 10 minutter til dit første funktionelle scenarie.
Forbind din Make-konto med Certyneo
Fra Make-biblioteket tilføjer du Certyneo-applikationen og autoriserer forbindelsen med din API-nøgle.
Generer en Certyneo API-nøgle
Fra udvikler-området på din Certyneo-konto opretter du en API-nøgle dedikeret til Make-integrationen.
Byg scenariet
Vælg en udløser og forbind derefter Make-moduler til dit destinationsværktøj.
Test og aktivér
Kør en testudførelse med en rigtig kuvert, og aktivér derefter scenariet i automatisk tilstand.
To eksempler på konkrete scenarier
Giv besked til et Slack-team hver gang en kontrakt bliver underskrevet
Udløser Kuvert fuldført til et Slack-modul, der poster kundens navn og linket til det arkiverede dokument i salgskanalen.
Påmind automatisk en inaktiv underskriver
Udløser Kuvert sendt, efterfulgt af en forsinkelse og derefter en statuskontrol, før en påmindelse sendes.
Ofte stillede spørgsmål
Er det nødvendigt at kode for at automatisere Certyneo med Make?
Nej. Certyneo-appen til Make bruges helt i scenarieeditorens visuelle editor uden at skrive kode eller hoste en webhook.
Hvilke Certyneo-begivenheder kan udløse et Make-scenarie?
Konvolut sendt, modtager har underskrevet, konvolut finaliseret og konvolut afvist udløser hver især et scenarie i realtid.
Kan man oprette en konvolut fra et andet værktøj via Make?
Ja, handlingen Opret en konvolut gør det muligt at starte en Certyneo-afsendelse fra ethvert Make-modul ved at mappe modtagerne og dokumentet.