Certyneo × Zoho CRM — elektronický podpis eIDAS sledovaný na vašich kontaktech
Každá událost podpisu Certyneo (poslána, otevřena, podepsána, zamítnuta) se automaticky zaznamenává jako poznámka na odpovídajícím kontaktu Zoho CRM, který je nalezen podle e-mailové adresy. Vaši obchodní zástupci vidí průběh případu bez opuštění Zoho a žádný dokument neopustí Certyneo.
Přihlaste se na předčasný přístup
Buďte mezi prvními, kteří vyzkoušejí integraci Zoho CRM od Certyneo. Budete upozorněni ihned po otevření beta verze a budete moci koordinovat synchronizované moduly s naším produktovým týmem.
Bez závazků, dostanete e-mail hned, jak se beta verze otevře.
Co přichází v integraci Zoho CRM
Zde jsou funkce plánované pro první verzi konektoru. Budou vyvinuty ve spolupráci se členy programu předčasného přístupu. Mezitím již Zapier, webhooks a REST API fungují.
Události podpisu v poznámkách na kontaktu
Každé odeslání, otevření, podpis a odmítnutí vytvoří poznámku s časovým razítkem na odpovídajícím kontaktu Zoho CRM s přímým odkazem na obálku Certyneo.
Sledování na úrovni případu
Kromě kontaktu se budou moci události vztahovat na související případ (Deal), aby bylo viditelné pokročení podpisu v obchodním pipeline.
Odeslání k podpisu z karty Zoho
Tlačítko "Poslat k podpisu do Certyneo" přímo na kartě kontaktu nebo případu s předvyplněným podepisujícím z polí Zoho.
Vlastní pole Zoho
Budete mapovat vaše vlastní pole Zoho CRM na podepisující a proměnné vašich šablon dokumentů Certyneo.
Nativní integrace je v přípravě a bude nabízena na Zoho Marketplace. Mezitím připojte Certyneo k Zoho CRM ještě dnes přes naše REST API, webhooks nebo Zapier.
Mezitím připojte Zoho CRM přes
Tři možnosti fungují již dnes pro připojení Certyneo k Zoho CRM bez čekání na vydání nativní integrace.
Zapier (bez kódu)
Vytvořte Zap Zoho CRM → Certyneo za 10 minut: spusťte odeslání dokumentu k podpisu při změně stavu případu nebo vytvoření kontaktu. Více než 5 000 připojitelných aplikací.
Příchozí webhooky
Používejte webhooks Certyneo k odesílání událostí podpisu do Zoho CRM prostřednictvím jeho REST API: vytvořte poznámku nebo aktualizujte pole hned po podpisu dokumentu.
REST API Certyneo
Přímá integrace přes naše dokumentované REST API OpenAPI 3.1: vytvářejte obálky, přidávejte podepisující z vašich karet Zoho a získávejte podepsané PDF s jejich audit trail eIDAS. Bezplatný plán k dispozici pro start.
Pro další krok.
Jste připraveni podepisovat z Zoho CRM?
Vytvořte si svůj účet Certyneo hned teď, připojte Zoho přes API nebo Zapier a přejděte na nativní integraci jakmile bude dostupná.