Certyneo × Zoho CRM — elektronický podpis eIDAS sledovaný na vašich kontaktech
Každá událost podpisu Certyneo (poslána, otevřena, podepsána, zamítnuta) se automaticky zaznamenává jako poznámka na odpovídajícím kontaktu Zoho CRM, který je nalezen podle e-mailové adresy. Vaši obchodní zástupci vidí průběh případu bez opuštění Zoho a žádný dokument neopustí Certyneo.
Vyžadován účet Certyneo a účet Zoho CRM, včetně bezplatné edice. Součást všech plánů Certyneo bez dodatečných nákladů.
Proč připojit Certyneo k Zoho CRM
Integrace je určena týmům, které sledují své zákazníky v Zoho CRM a chtějí vědět, kde se podpis nachází, aniž by opustili svůj CRM.
Jedna poznámka na událost na správném kontaktu
Každá zvolená událost vytvoří časovanou poznámku na kontaktu Zoho CRM podepisujícího: název dokumentu, stav, důvod odmítnutí v případě potřeby a odkaz na obálku Certyneo.
Jeden kontakt na podepisujícího, bez duplikátů
Podepisující je vyhledán pomocí své e-mailové adresy. Pokud ještě neexistuje, kontakt je vytvořen pouze jednou: následné odeslání přidá své poznámky ke stejnému kontaktu.
Všechna datová centra Zoho
Evropa, Spojené státy, Indie, Austrálie, Japonsko, Spojené království, Kanada, Saúdská Arábie: při připojování si vyberete své a autorizace proběhne přímo v doméně vašeho účtu Zoho.
Žádný dokument neopouští Certyneo
Do Zoho CRM jsou zapisovány pouze textové poznámky. Soubory PDF, podepsané nebo ne, a jejich důkazní složka zůstávají v Certyneo, hostované v Evropské unii.
Které události se stanou poznámkami?
Zvolíte události v Nastavení → Integrace. Při instalaci vytvoří poznámku pouze úplný podpis obálky; ostatní se aktivují jedním kliknutím.
| Událost | Co poznámka uvádí |
|---|---|
| Obálka vytvořena | Dokument byl právě připraven před jakýmkoli odesláním. Užitečné pro sledování probíhajícího spisu. |
| Obálka odeslána | Dokument právě odešel k podpisu. Poznámka uvádí název dokumentu a podepisujícího. |
| Příjemce otevřel | Podepisující otevřel dokument, ale jej ještě nepodepsal. |
| Příjemce podepsal | Tento podepisující podepsal; ostatní podepisující ze stejné obálky se stále mohou čekat. |
| Obálka podepsána | Všichni podepisující podepsali: dokument je finalizován. Poznámka odkazuje na obálku v Certyneo. |
| Obálka odmítnuta | Signatář odmítl podepsat. Poznámka obsahuje důvod, pokud jej uvedl. |
| Obálka zrušena | Odesílatel zrušil obálku dříve, než byly shromážděny všechny podpisy. |
| Obálka vypršela | Termín uplynul dříve, než všichni signatáři podepsali. |
Poznámky jsou psány v jazyce vašeho účtu Certyneo s názvem "událost — název dokumentu".
Připojení Zoho CRM ve 4 krocích
Počítejte s dvěma minutami. Potřebujete účet Certyneo a účet Zoho CRM; autorizace se uděluje z vašeho vlastního účtu Zoho.
- 1
Otevřít Nastavení → Integrace
V Certyneo otevřete Nastavení, poté Integrace a vyhledejte kartu Zoho CRM.
- 2
Zvolte své datové centrum
Vyberte doménu, na které používáte Zoho, například zoho.eu nebo zoho.com, a poté klikněte na « Připojit Zoho CRM ».
- 4
Zvolte události a pak otestujte
Zaškrtněte události, které chcete převést na poznámky, a uložte. Poté odešlete dokument: poznámka se zobrazí na kontaktu podepisujícího v Zoho CRM.
Bezpečnost a shody
Integrace Zoho CRM se řídí stejnými pravidly jako zbytek Certyneo: minimální přístup, šifrované tokeny, úplné odpojení kdykoli.
- Přístupové tokeny Zoho šifrované v AES-256-GCM, nikdy uchovávané v plain textu.
- Omezená oprávnění: číst a vytvářet kontakty, vytvářet poznámky, číst základní informace vaší organizace Zoho. Certyneo nemůže číst vaše poznámky ani měnit vaše obchody.
- Žádný dokument ani příloha se nepředávají do Zoho: pouze se tam zapisují textové poznámky.
- Při odhlášení Certyneo odvolá svůj přístup u Zoho a vymaže své tokeny: aplikace zmizí z vašich připojených aplikací Zoho.
Často se ptáte
V kterém plánu je integrace Certyneo Zoho CRM zahrnuta?
Ve všech plánech, včetně bezplatného plánu, bez dodatečných nákladů. Na straně Zoho integrace funguje také s bezplatnou editorskou verzí Zoho CRM.
Můj účet Zoho je hostován mimo Evropu: je to kompatibilní?
Ano. Certyneo podporuje datová centra Zoho v Evropě, Spojených státech, Indii, Austrálii, Japonsku, Spojeném království, Kanadě a Saúdské Arábii. Vyberte si své na mapě Zoho CRM před připojením.
Co se stane, pokud podepisující neexistuje v Zoho CRM?
Certyneo vytvoří kontakt z jeho jména a e-mailové adresy, pouze jednou. Následné odeslání stejnému podepisujícímu přidá poznámky k tomuto kontaktu, bez vytváření duplikátu.
Která data Zoho CRM může Certyneo vidět?
Pouze vaše kontakty, abyste našli podepisujícího z jeho e-mailové adresy. Certyneo nečte vaše poznámky ani vaše obchody a neposílá žádný dokument do Zoho.
Jak odpojit Zoho CRM?
V Certyneo: Nastavení → Integrace → Odpojit, na kartě Zoho CRM. Certyneo odvolá svůj přístup u Zoho a vymaže své tokeny; poznámky již vytvořené zůstávají ve vašem CRM.
Je třeba nainstalovat aplikaci ze Zoho Marketplace?
Ne. Integrace se připojuje přímo z Certyneo se standardním oprávněním Zoho: nic se nemusí instalovat ve vašem CRM.
Nadcházející vývoj
Tyto funkce nejsou zatím dostupné. Řekněte nám, které jsou pro vás důležité: budeme je prioritizovat spolu s týmy, které již integraci používají.
Sledování na úrovni případu
Kromě kontaktu se budou moci události vztahovat na související případ (Deal), aby bylo viditelné pokročení podpisu v obchodním pipeline.
Odeslání k podpisu z karty Zoho
Tlačítko "Poslat k podpisu do Certyneo" přímo na kartě kontaktu nebo případu s předvyplněným podepisujícím z polí Zoho.
Vlastní pole Zoho
Budete mapovat vaše vlastní pole Zoho CRM na podepisující a proměnné vašich šablon dokumentů Certyneo.
Potřebujete jít dál?
Pro scénáře, které poznámky na kontaktu nepokrývají, se Certyneo připojuje také k Zoho CRM těmito třemi způsoby.
Zapier (bez kódu)
Vytvořte Zap Zoho CRM → Certyneo za 10 minut: spusťte odeslání dokumentu k podpisu při změně stavu případu nebo vytvoření kontaktu. Více než 5 000 připojitelných aplikací.
Příchozí webhooky
Používejte webhooks Certyneo k odesílání událostí podpisu do Zoho CRM prostřednictvím jeho REST API: vytvořte poznámku nebo aktualizujte pole hned po podpisu dokumentu.
REST API Certyneo
Přímá integrace přes naše dokumentované REST API OpenAPI 3.1: vytvářejte obálky, přidávejte podepisující z vašich karet Zoho a získávejte podepsané PDF s jejich audit trail eIDAS. Bezplatný plán k dispozici pro start.
Pro další krok.
Sledujte své podpisy v Zoho CRM již dnes
Vytvořte si účet zdarma, připojte Zoho CRM z nastavení: vaši příští poslané dokumenty se objeví na kartách kontaktů.