Certyneo × Pipedrive — sledujte své elektronické podpisy eIDAS na svých kontaktech
Každá fáze obálky Certyneo (odeslána, podepsána, zamítnuta…) se automaticky zaznamenává jako poznámka u odpovídajícího kontaktu v Pipedrive, nalezena podle e-mailové adresy — a vytvoří se, pokud ještě neexistuje. Vaši obchodní zástupci vidí, kde se podpis nachází, aniž by opustili Pipedrive, a žádný dokument neopustí Certyneo.
Přihlaste se na předčasný přístup
Budte mezi prvními, kteří zkusí integraci Pipedrive od Certyneo. Budete upozorněni při otevření bêta a můžete spolu s naší týmovou produkce konstruovat tok procesů.
Bez závazků, dostanete e-mail hned, jak se beta verze otevře.
Co bude integrací Pipedrive dělat
Nativní integrace je nástroj sledování: nic neodesílá k podpisu z Pipedrive a nezmění vaše obchody ani váš kanál. Chcete-li spustit odeslání z Pipedrive, níže uvedené možnosti fungují již dnes.
Poznámka v každé fázi podpisu
Každé odeslání, podpis nebo zamítnutí obálky přidá časoraženou poznámku na kartu příslušného kontaktu s přímým odkazem na obálku Certyneo.
Správný kontakt, nalezený nebo vytvořený
Podepisující se v Pipedrive najde podle přesné e-mailové adresy. Pokud zde ještě není, jeho karta se vytvoří automaticky, aby měla poznámka kam se zapsat.
Sledování podle podepisujícího
Pokud obálka obsahuje více podepisujících, každý obdrží poznámku na své vlastní kartě: historie každého kontaktu zůstane úplná.
Žádný dokument přenesen
Poznámka se omezuje na shrnutí — název obálky, podepisující, stav — a odkaz na Certyneo: dokument zůstává u nás. Integrace požaduje přístup pouze k vašim kontaktům.
Integrace bude k dispozici v Pipedrive Marketplace. Pro dočasné řešení použijte naše REST API nebo Zapier.
Pro dočasné řešení připojte Pipedrive prostřednictvím
Tři možnosti k dispozici pro připojení Certyneo k Pipedrive bez očekávání výsledku integrace.
Zapier (bez kódu)
Vytvořte Zap Pipedrive -> Certyneo za 10 minut: spusťte poslání smlouvy z jakéhokoli triggeru Pipedrive (nový deal, změna fáze kanálu, vyhraněný deal…). Více než 5000 přizpůsobitelných aplikací.
Příchozí webhooky
Použijte webhooks Certyneo pro propuštění událostí podpisu do Pipedrive prostřednictvím jeho API: vytvořte poznámku nebo aktivitu na dealu jakmile je dokument podepsán.
REST API Certyneo
Direktivní integrace prostřednictvím našeho dokumentovaného REST API OpenAPI 3.1: vytvořte obálky, přidejte podpisateli z vašich kontaktů Pipedrive a získávejte podepsané PDF.
Pro další krok.
Připraveni sledovat vaše podpisy v Pipedrive?
Vytvořte svůj účet Certyneo hned zdarma a připojte Pipedrive při výsledku integrace.