Certyneo × Salesforce eIDAS elektronický podpis přímo do vašeho CRM
Automaticky přidávané podpisy z vašich kontaktů Salesforce, dokumenty generované z příležitostí, eIDAS sledování synchronizované v aktivitách bez opuštění Salesforce.
Přihlaste se na předčasný přístup
Buďte mezi prvními, kteří otestují integraci Salesforce s Certyneem, a budete informováni, až bude otevřena beta verze, a budete moci s naším produktovým týmem spolupracovat na vytváření streamů.
Bez závazků, dostanete e-mail hned, jak se beta verze otevře.
Co se děje s integrací Salesforce
Zde jsou prvky, které jsou v původní verzi, které jsou vybudovány ve spolupráci s členy předběžného přístupu.
Podmínky pro použití v rámci operací Salesforce
Každé zaslání, podpis a odmítnutí Certyneo automaticky vytvoří Salesforce úkol nebo aktivitu pro daný kontakt nebo příležitost.
Rozšířená doba příležitosti
Zobrazit status podpisu (přetrvávající, podepsaný, vypršený) přímo v časovém řádku příležitosti Salesforce, bez změny karty.
Konverze vedení -> jednokliková smlouva
Z leadů nebo příležitostí můžete generovat a poslat předplněné smlouvy Certyneo s daty Salesforce jedním kliknutím.
Obvyklá pole a objekty Salesforce
Přizpůsobte si vlastní pole Salesforce proměnným ve vašich Certyneo smlouvových vzorech.
V tom případě můžete použít naše REST API nebo Zapier.
Mezitím se připojte k Salesforcu přes
Tři možnosti, které jsou k dispozici nyní, jak propojit Certyneo se službou Salesforce bez čekání na vydání nativní integrace.
Zapier (bez kódu)
Vytvořte Zap Salesforce -> Certyneo za 10 minut: spustíte odeslání smlouvy z libovolného spouštěče Salesforce (nová příležitost, aktualizace stavu atd.).
Příchozí webhooky
Použijte webhooky Certyneo k přesunu podpisu událostí do Salesforce prostřednictvím Salesforce REST API (platform Events nebo Records API).
API REST Certyneo
Přímá integrace přes naše dokumentované REST API OpenAPI 3.1: vytvořte obálky, přidejte podepsatele ze svých kontaktů Salesforce a získejte podepsané PDF.
Pro další krok.
Připraveni na podpis z Salesforce?
Vytvořte si svůj účet Certyneo a připojte se k Salesforcu hned po ukončení integrace.