Certyneo × Salesforce — elektronický podpis eIDAS ze záznamu
Rychlá akce na příležitost, kontakt nebo účet převezme již připojené soubory, předvyplní podepisující podle vašich rolí kontaktu a odešle. Stav každého podepisujícího se vrátí do Salesforce na záznam, ke kterému můžete vytvářet zprávy.
Účet Certyneo od plánu Standard (přístup k REST API) a organizace Salesforce s rozhraním Lightning.
Co integrace mění v každodenním životě
L'objectif n'est pas d'ajouter un outil de plus, mais de retirer les allers-retours entre le CRM et la plateforme de signature.
Envoyer depuis la fiche, pas depuis un autre onglet
Les fichiers déjà joints à l'enregistrement sont proposés tels quels, les signataires viennent des rôles de contact ou des contacts du compte. Rien à re-téléverser, rien à recopier.
Les cadres de signature se posent au bon endroit
Vous indiquez une fois le texte à repérer dans vos contrats — « Signature », « Bon pour accord » — et chaque signataire reçoit son cadre en face de sa ligne. Si le texte est absent, le cadre se place en bas de la dernière page.
Le statut revient dans Salesforce
Un objet Enveloppe Certyneo trace chaque envoi : qui a signé, qui n'a pas encore ouvert, quand l'enveloppe s'est terminée. C'est un objet standard, donc rapports et tableaux de bord fonctionnent dessus.
Une signature défendable, pas seulement une case cochée
Signature simple, avancée ou qualifiée au sens eIDAS, avec la variante à cachet embarqué qu'exigent les dépôts français. Chaque enveloppe garde sa piste d'audit : preuves d'identité, horodatages, empreintes du document.
Deux moitiés, à adopter séparément
L'intégration se compose de deux briques indépendantes. Vous pouvez n'en installer qu'une : elles ne se supposent pas l'une l'autre.
Le package AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Installé dans votre organisation, il ajoute l'action rapide, les objets de suivi et une synchronisation planifiée du statut.
- Action « Envoyer à signer » sur Opportunité, Contact et Compte
- Objets Enveloppe et Signataire, avec rapports et tableaux de bord
- Synchronisation du statut toutes les 15 minutes, sans point d'entrée public dans votre org
La connexion Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Établie depuis vos réglages Certyneo, elle pousse les événements dans Salesforce à la seconde où ils se produisent.
- Temps réel plutôt qu'un cycle de 15 minutes
- Funguje také pro obálky vytvořené mimo Salesforce
- Připojuje se a odpojuje od Certyneo bez dotýkání se organizace
Balíček sám stačí k odeslání a sledování. Připojení samotné stačí k přijetí událostí. Dohromady máte odesílání z karty a návraty v reálném čase.
Co se vrací do Salesforce
Pouze metadata sledování. Podepsaný dokument zůstává v Certyneo, kde žije jeho auditní stopa; záznam Salesforce má hluboký odkaz na něj.
| Událost | Co se zapisuje do Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Stav obálky změněn na "Odeslána", datum odeslání, podepisující vytvořeni se stavem "Odesláno". |
| recipient.viewed | Podepisující se změní na "Prohlédnuto": dokument byl řádně otevřen. |
| recipient.signed | Podepisující se změní na "Podepsáno" s časovým razítkem jeho podpisu. |
| envelope.completed | Stav "Dokončena", datum ukončení, odkaz na podepsaný dokument a jeho auditní stopu. |
| envelope.declined | Stav "Odmítnuta". Příslušný podepisující se změní na "Odmítnuto": víte, kdo zablokoval. |
Žádný kontakt Salesforce se nepřenáší do Certyneo: pouze jméno a adresa zadané ve formuláři pro odeslání odcházejí, nic jiného.
Instalace, krok za krokem
Počítejte s deseti minutami na straně správce, jakmile je balíček k dispozici ve vaší organizaci.
- 1
Instalace balíčku
Z AppExchange po publikování nebo z instalačního odkazu, který vám poskytneme během beta verze.
- 2
Vložte svůj klíč API
Konfigurace → Pojmenovaná pověření → Certyneo. Klíč pochází z vašeho nastavení Certyneo. Nekopírujte slovo "Bearer": Salesforce ho přidá a jeho zdvojení vytvoří chybu, která se podobá špatnému klíči.
- 3
Přiřazení sad oprávnění
"Certyneo User" prodejcům, "Certyneo User" a "Certyneo Administrator" osobě, která bude plánovat synchronizaci.
- 4
Ajouter l'action aux présentations de page
L'action « Envoyer à signer » n'apparaît pas d'elle-même : le package ne réorganise pas vos présentations de page, c'est à vous de choisir où elle se place.
- 5
Spustit synchronizaci stavu
Jeden řádek k provedení pouze jednou v konzoli pro vývojáře. Poté se v Konfiguraci zobrazí čtyři naplánované úlohy a můžete je kdykoli zastavit.
Bezpečnost a shody
Balíček je navržen pro kontrolu bezpečnosti Salesforce ISV, která ukládá užitečná omezení daleko za samotnou kontrolu.
- Váš klíč API se nachází v pojmenovaném pověření: Salesforce jej zašifruje a kód balíčku jej nemůže přečíst.
- Dvě samostatné sady oprávnění: prodejci posílají, pouze správci mohou mazat záznamy auditu.
- Žádné veřejné weby, žádní hosté uživatelů, žádné příchozí vstupní body vytvořené ve vaší organizaci.
- Infrastruktura hostovaná v Evropské unii, certifikace ISO 27001, zveřejnění subdodavatelů.
Často se ptáte
Je aplikace již na AppExchange?
Ještě ne. Balíček je vyvinut a testován a jeho odeslání pokračuje: kontrola bezpečnosti Salesforce ISV se měří v měsících, ne v týdnech. Mezitím instalujeme balíček ručně v organizacích, které se připojují k betaverzí.
Který plán Certyneo je potřebný?
Minimálně plán Standard, protože je to první, který poskytuje přístup k REST API, kterou balíček používá. Bezplatné plány a osobní plán umožňují vyzkoušet si Certyneo, ale nepropojují Salesforce.
Na které objekty lze posílat?
Opportunity, Contact a Account dnes. Obálka si ponechává odkaz na původní záznam, takže můžete najít všechna odeslání související s nějakou záležitostí ze seznamu přidruženého.
Lze zvolit úroveň podpisu?
Ano, při každém odeslání: jednoduchá, pokročilá, pokročilá se zabudovaným razítkem nebo kvalifikovaná. Správce nastaví výchozí úroveň, odesílatel ji může měnit případ od případu.
Jak rychle se status aktualizuje?
Balíček se ptá Certyneo každých patnáct minut. Pro práci v reálném čase přidejte připojení Certyneo → Salesforce ze svých nastavení Certyneo: zasílá události v okamžiku, kdy k nim dojde. Obě možnosti mohou koexistovat.
Sleduje rozhraní jazyk mých uživatelů?
Ano. Každý popisek prochází překladovým systémem Salesforce v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a holandštině. Prodejce v Madridu a prodejce v Lyonu vidí ve stejné organizaci každý svůj jazyk.
Co vychází z mé organizace Salesforce?
Pouze to, co uživatel vybral: zaškrtnuté soubory a jméno a e-mailová adresa podpisujících zadaných ve formuláři. Žádný záznam kontaktu, žádné údaje o příležitosti, nic implicitního.
Dále
Podepisujte své smlouvy tam, kde sledujete svou činnost
Vytvořte si účet a vyzkoušejte Certyneo již dnes, nebo nám řekněte o vaší organizaci Salesforce, abyste se připojili k betě.