Certyneo × Salesforce — elektronický podpis eIDAS ze záznamu
Rychlá akce na příležitost, kontakt nebo účet převezme již připojené soubory, předvyplní podepisující podle vašich rolí kontaktu a odešle. Stav každého podepisujícího se vrátí do Salesforce na záznam, ke kterému můžete vytvářet zprávy.
Účet Certyneo od plánu Standard (přístup k REST API) a organizace Salesforce s rozhraním Lightning.
Co integrace mění v každodennosti
Cílem není přidat dalších nástroj, ale odstranit zpáteční cestu mezi CRM a platformou pro podepisování.
Odeslání z karty, ne z jiné záložky
Soubory již připojené k záznamu jsou nabízeny tak, jak jsou, signatáři pocházejí z rolí kontaktu nebo kontaktů účtu. Nic se nemusí znovu nahrávat, nic se nemusí překopírovat.
Podpisové pole se umísťuje na správné místo
Jednou zadáte text, který se má v kontraktech najít — "Podpis", "Svolení" — a každý podepsaný obdrží své pole před svým řádkem. Pokud text chybí, pole se umístí na konec poslední stránky.
Stav se vrátí do Salesforce
Objekt Obálka Certyneo zaznamenává každé odeslání: kdo podepsal, kdo ještě neotevřel, kdy se obálka uzavřela. Je to standardní objekt, takže zprávy a řídicí panely na něm fungují.
Podpisatelná signatura, ne jen zaškrtnuté políčko
Jednoduchá, pokročilá nebo kvalifikovaná signatura podle eIDAS, s variantou vloženého razítka, kterou vyžadují francouzská úložiště. Každý obal si zachovává svou stopu auditování: důkazy totožnosti, časová razítka, otisky dokumentu.
Dvě poloviny, které se mohou přijmout samostatně
Integrace se skládá ze dvou nezávislých prvků. Můžete nainstalovat jen jeden: nemají na sobě závislost.
Balíček AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Po instalaci ve vaší organizaci přidává rychlou akci, objekty sledování a plánovanou synchronizaci stavu.
- Akce "Poslat k podpisu" na Příležitosti, Kontaktu a Účtu
- Objekty Obal a Signatář se zprávami a přehledovými tabulkami
- Synchronizace stavu každých 15 minut bez veřejného vstupního bodu ve vaší organizaci
Připojení Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Navázáno z vašeho nastavení Certyneo, odesílá události do Salesforce v okamžiku, kdy k nim dojde.
- Reálný čas místo cyklu 15 minut
- Funguje také pro obálky vytvořené mimo Salesforce
- Připojuje se a odpojuje od Certyneo bez dotýkání se organizace
Balíček sám stačí k odeslání a sledování. Připojení samotné stačí k přijetí událostí. Dohromady máte odesílání z karty a návraty v reálném čase.
Co se vrací do Salesforce
Pouze metadata sledování. Podepsaný dokument zůstává v Certyneo, kde žije jeho auditní stopa; záznam Salesforce má hluboký odkaz na něj.
| Událost | Co se zapisuje do Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Stav obálky změněn na "Odeslána", datum odeslání, podepisující vytvořeni se stavem "Odesláno". |
| recipient.viewed | Podepisující se změní na "Prohlédnuto": dokument byl řádně otevřen. |
| recipient.signed | Podepisující se změní na "Podepsáno" s časovým razítkem jeho podpisu. |
| envelope.completed | Stav "Dokončena", datum ukončení, odkaz na podepsaný dokument a jeho auditní stopu. |
| envelope.declined | Stav "Odmítnuta". Příslušný podepisující se změní na "Odmítnuto": víte, kdo zablokoval. |
Žádný kontakt Salesforce se nepřenáší do Certyneo: pouze jméno a adresa zadané ve formuláři pro odeslání odcházejí, nic jiného.
Instalace, krok za krokem
Počítejte s deseti minutami na straně správce, jakmile je balíček k dispozici ve vaší organizaci.
- 1
Instalace balíčku
Z AppExchange po publikování nebo z instalačního odkazu, který vám poskytneme během beta verze.
- 2
Vložte svůj klíč API
Konfigurace → Pojmenovaná pověření → Certyneo. Klíč pochází z vašeho nastavení Certyneo. Nekopírujte slovo "Bearer": Salesforce ho přidá a jeho zdvojení vytvoří chybu, která se podobá špatnému klíči.
- 3
Přiřazení sad oprávnění
"Certyneo User" prodejcům, "Certyneo User" a "Certyneo Administrator" osobě, která bude plánovat synchronizaci.
- 4
Přidat akci do prezentací stránky
Akce "Odeslat k podpisu" se nezobrazuje automaticky: balíček nezmění vaše prezentace stránky, vy si sami zvolíte, kde se umístí.
- 5
Spustit synchronizaci stavu
Jeden řádek k provedení pouze jednou v konzoli pro vývojáře. Poté se v Konfiguraci zobrazí čtyři naplánované úlohy a můžete je kdykoli zastavit.
Bezpečnost a shody
Balíček je navržen pro kontrolu bezpečnosti Salesforce ISV, která ukládá užitečná omezení daleko za samotnou kontrolu.
- Váš klíč API se nachází v pojmenovaném pověření: Salesforce jej zašifruje a kód balíčku jej nemůže přečíst.
- Dvě samostatné sady oprávnění: prodejci posílají, pouze správci mohou mazat záznamy auditu.
- Žádné veřejné weby, žádní hosté uživatelů, žádné příchozí vstupní body vytvořené ve vaší organizaci.
- Infrastruktura hostovaná v Evropské unii, subdodavatelé zveřejněni.
Často se ptáte
Je aplikace již na AppExchange?
Ještě ne. Balíček je vyvinut a testován a jeho odeslání pokračuje: kontrola bezpečnosti Salesforce ISV se měří v měsících, ne v týdnech. Mezitím instalujeme balíček ručně v organizacích, které se připojují k betaverzí.
Který plán Certyneo je potřebný?
Minimálně plán Standard, protože je to první, který poskytuje přístup k REST API, kterou balíček používá. Bezplatné plány a osobní plán umožňují vyzkoušet si Certyneo, ale nepropojují Salesforce.
Na které objekty lze posílat?
Opportunity, Contact a Account dnes. Obálka si ponechává odkaz na původní záznam, takže můžete najít všechna odeslání související s nějakou záležitostí ze seznamu přidruženého.
Lze zvolit úroveň podpisu?
Ano, při každém odeslání: jednoduchá, pokročilá, pokročilá se zabudovaným razítkem nebo kvalifikovaná. Správce nastaví výchozí úroveň, odesílatel ji může měnit případ od případu.
Jak rychle se status aktualizuje?
Balíček se ptá Certyneo každých patnáct minut. Pro práci v reálném čase přidejte připojení Certyneo → Salesforce ze svých nastavení Certyneo: zasílá události v okamžiku, kdy k nim dojde. Obě možnosti mohou koexistovat.
Sleduje rozhraní jazyk mých uživatelů?
Ano. Každý popisek prochází překladovým systémem Salesforce v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a holandštině. Prodejce v Madridu a prodejce v Lyonu vidí ve stejné organizaci každý svůj jazyk.
Co vychází z mé organizace Salesforce?
Pouze to, co uživatel vybral: zaškrtnuté soubory a jméno a e-mailová adresa podpisujících zadaných ve formuláři. Žádný záznam kontaktu, žádné údaje o příležitosti, nic implicitního.
Dále
Podepisujte své smlouvy tam, kde sledujete svou činnost
Vytvořte si účet a vyzkoušejte Certyneo již dnes, nebo nám řekněte o vaší organizaci Salesforce, abyste se připojili k betě.