Proč propojit Certyneo s HubSpotem
Integration je navržena pro prodejní a personální týmy, které řídí své obchody z HubSpotu a chtějí vidět podpisy bez změny nástroje.
Události v časovém řádu kontaktu
Když je obálka podepsána, událost se automaticky zobrazí v časovém řádu HubSpotu kontaktu s názvem dokumentu, jeho statusem a odkazem na podepsaný PDF.
Synchronizace podpisů s kontakty HubSpotu
Přepněte kontaktní synchronizaci: při každém podepsání obálky je podepsaný kontakt upsertován jako HubSpot kontakt (email + jméno + vlastní vlastnosti).
5 podporovaných událostí
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed vyberte ty, které chcete přetáhnout, ostatní vypněte jedním kliknutím.
OAuth 2.0 + šifrované tokeny na odpočinku
Authentifikace HubSpot OAuth 2.0 standard. Přístupové a obnovovací tokeny jsou šifrovány AES-256-GCM. Žádné klientské tokeny nejsou uloženy v čiré.
Co je to za události?
Zde je úplný seznam událostí, které lze přidat do HubSpotu a co každá obsahuje.
| Událost | Údaje předané do HubSpotu |
|---|---|
| Obálka.completed | Push: jméno dokumentu, data, signatáři, odkaz na PDF eIDAS důkaz. |
| Obálka.podpis | Jeden signatář právě podepsal (ale ne všichni). Push: e-mail signatáře, časová značka, příkaz k podpisu. |
| Obálka. | Podpisující odmítl obálku. Push: důvod odmítnutí (pokud je k dispozici), e-mail, časová značka. |
| Obálka.expired | Push: chybí podpisy, datum vypršení platnosti |
| příjemce.viděl | Podepsal to někdo a otevřel bez podpisu. |
Pokud je kontaktní synchronizace aktivována, událost envelope.completed také vytvoří HubSpot kontakt pro každého podepsávajícího (pokud již není přítomen) s vlastnostmi certyneo_first_signed_at a certyneo_last_envelope_id.
Instalace integrace ve čtyřech krocích
Instalace trvá méně než 2 minuty. Potřebujete aktivní účet Certyneo a přístup jako správce na portálu HubSpot.
- 1
Jdi do Nastavení → Integration
Přihlaste se do Certynea, otevřete menu Nastavení, vyberte Integration a klikněte na tlačítko Connect HubSpot v mapě HubSpot.
- 3
Vyberte si události, které vás přinutí
Zpět na Certyneo, vyberte události, které chcete vidět v HubSpotu.
- 4
Testování s obálkou
Po zaslání testovací obálky do emailu, který odpovídá existujícímu kontaktu HubSpotu.
Bezpečnost a shody
Integrování HubSpotu dodržuje stejnou bezpečnostní politiku jako zbytek společnosti Certyneo: šifrování, princip nejmenšího privilegia, úplná sledovanost, soulad s GDPR.
- Přístup a obnovení tokeny šifrované AES-256-GCM na bázi PostgreSQL, nikdy nejasné.
- OAuth je omezen na nezbytné: kontakty čtení/psaní + časový řádek.
- Data HubSpot zpracovávaná jako GDPR subdodavatel: DPA podepsaná, hostování EU Německo, právo na zapomnění dodrženo.
- Každý HubSpot API hovor je zaznamenán v auditní stopě Certyneo s časovým štítkem a výsledkem (úspěch/chyba).
Často se ptáte
V jakém plánu Certyneo je integrovaná funkce HubSpot?
Integrování s HubSpotem je k dispozici již na Starterovém plánu (zadarmo za 5 obálek/měsíc) a na všech placených plánech.
Jaké data HubSpot může vidět na Certyneu?
Žádné. Připojení vede pouze z Certynea do HubSpotu píše se do časového řádu a vytváří se kontakty (pokud je to zapnuté), ale nic se nečte z HubSpotu.
Jaké OAuth scopy jsou požadovány?
Čtyři rozsahy: crm.objects.contacts.read (zkontrolujte, zda kontakt existuje před vytvořením), crm.objects.contacts.write (uživatel podpisujícího kontakt), timeline (push událostí), tickets (volný push na propojených tickets).
Jak se to odinstaluje?
Dvě možnosti: (1) na straně Certyneo, Nastavení → Integrace → tlačítko Odpojení odstraní naše šifrované tokeny a zastaví všechny pushy; (2) na straně HubSpot, Nastavení → Integrace → Připojené aplikace → Odinstalovat Certyneo.
Můžu si vybrat, které události budou posunuty?
Ano. V Nastavení → Integration → HubSpot zaškrtněte požadované události (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).
Je aplikace na oficiálním trhu HubSpot?
Integration je technicky kompletní a funguje přes OAuth přímo z této stránky. Veřejné zařazení na HubSpot App Marketplace je v procesu podávání (proces hodnocení HubSpot 4-6 týdnů).
Pro další krok.
Spojte Certyneo s HubSpotem za 30 sekund.
Standardní OAuth, bez kreditní karty, a kdykoliv vypnout z HubSpotu nebo z nastavení.