Яка частота завантаження по замовчуванням і чи можна її налаштувати?

За замовчуванням Certyneo нагадує кожні 3 дні, поки кошторис не буде підписаний, максимум 5 нагадувань. Ви встановлюєте інтервал від 1 до 30 днів для кожного відправлення: короткий для малих кошторисів з швидким рішенням, більш розтягнутий для великих контрактів із довгим циклом. Кожне нагадування — це лист-напоминання з посиланням для підпису.

Якими каналами відправляються нагадування?

Автоматичні нагадування відправляються електронною поштою з посиланням для підпису. Якщо ви підключите Slack, ваша команда з продажу отримує сповіщення, коли потенційний клієнт відкриває або підписує свій кошторис, щоб знати, кого перезванювати безпосередньо. Нагадування по SMS не існує: SMS використовується для перевірки особистості підписавця (одноразовий код).

Чи можна відключити автоматичне підйомне для певних потенційних клієнтів?

Так, від одного кошторису до іншого. Для чутливого рахунку, великої угоди, що ведеться безпосередньо, або відносин, де автоматичне нагадування було б сприйнято негативно, ви відключаєте нагадування для цього конкретного кошторису, не торкаючись інших. Таким чином ви зберігаєте контроль над своїми стратегічними рахунками, одночасно автоматизуючи обсяги.

Що саме малює (аудиторський стежок)?

Кожне надіслане нагадування реєструється з датою та часом, а кожний перегляд кошторису потенційним клієнтом мають позначення часу. На момент підпису генерується PDF-файл доказу: ідентичність підписувача (email + телефон, перевірений через OTP SMS), позначення часу RFC 3161, відбиток SHA-256 документа та журнал консультацій. Цей журнал аудиту eIDAS може бути поставлено проти в разі оскарження прийняття кошторису.

Чи буде підйом інтегрований у мій CRM?

Так. Certyneo підключається до HubSpot і Zapier та надає вебгуки та REST API для синхронізації статусів і подій (відправлено, переглянуто, підписано, відхилено) з вашою системою. Інтеграція Salesforce знаходиться на бета-тестуванні, Pipedrive у розробці. Таким чином ви можете запустити свої власні автоматизації на стороні CRM — оновлення можливості, створення комерційного завдання — при кожній зміні статусу кошторису.

Який реальний вплив на рівень перетворення?

Результат походить від двох комбінованих ефектів: регулярності нагадування (кожен непідписаний кошторис систематично переактивується, чого перевантажена команда вручну не робить) і швидкості підпису (потенційний клієнт підписує документ зі свого мобільного, і половина підписавців підтверджують менш ніж за 2 хвилини після відкриття посилання). Переактивуючи кошториси, що залишилися без відповіді, і усуваючи перешкоди при підписанні, ви відновлюєте дохід, що втрачався через відсутність відстеження. Результат залежить від вашого обсягу та поточного рівня неповідомлення — це саме та втрата, яку автоматичне нагадування заповнює.

Автоматичні підйомники відповідають GDPR?

Так. Нагадування стосуються існуючого комерційного відношення: ви нагадуєте потенційному клієнту, якому ви надіслали кошторис, у контексті законного інтересу відстеження поточної пропозиції. Кожне повідомлення містить інформацію та контактні дані, які дозволяють одержувачу заперечити, а деактивація від одного кошторису до іншого дозволяє вам негайно задовольнити будь-які прохання про припинення. Certyneo зберігає слідовість відправлень і архівування документів протягом 10 років, відповідно до застосовуваних зобов'язань щодо зберігання.

Коли котирування підписано, яка його юридична цінність?

Щойно потенційний клієнт приймає кошторис, підписуючи його, контракт вважається укладеним: це стаття 1101 Цивільного кодексу, яка визначає контракт як узгодження воль, спрямоване на створення зобов'язань. Удосконалений електронний підпис (AES) фіксує це прийняття позначкою часу. Стаття 1366 Цивільного кодексу надає електронному письмовому документу таку саму доказову силу, як і паперовому, за умови ідентифікації підписанта та гарантування цілісності документа; стаття 1367 зарезервовує презумпцію надійності для кваліфікованого підпису. Тому кошторис, підписаний через Certyneo, має юридичну силу, а журнал аудиту є доказом його надійності.

Sales ops · Автоматичні нагадування

Автоматичне відновлення непідписанних цитат

Більшість непідписаних пропозицій ніколи не підписуються не через відсутність інтересу, а через відсутність нагадувань. Certyneo автоматично нагадує кожній перспективі електронною поштою через інтервал вашого вибору й показує вам, хто переглянув свою пропозицію. Результат: кожна пропозиція нагадується у правильний час, без єдиного ручного нагадування.

Темп: Кожні 3 дні, настроюється
Канал: Електронна пошта
Відстеження: Переглядання відслідковується

Справжня проблема: відправлена, а потім забута цитата

Комерційна пропозиція йде електронною поштою, перспектива зацікавлена, потім життя продовжується: зустрічі, вирішення, переповнена вхідна папка. Без нагадування угода повільно згасає — не тому, що ціна або обсяг становили проблему, а тому, що ніхто не реактивував рішення у правильний момент. Для комерційного директора або менеджера sales ops ці «теплі» пропозиції являють собою значну приховану виручку, розкидану в електронних таблицях відстеження, які ніхто не має часу оновлювати. При ручному відстеженні пропозиція може залишатися без відповіді днями, і значна частина пропозицій втрачається через відсутність нагадування, надісланого у момент, коли перспектива все ще була залучена. Автоматичне нагадування усуває цю втрату: воно реактивує кожну непідписану пропозицію відповідно до темпу, розробленого для циклу прийняття рішень B2B, без залучення ваших комерсантів або виробничої команди.

Чому ми автоматизуємо відновлення котирувань?

Автоматичні нагадування електронною поштою

Certyneo нагадує електронною поштою кожну непідписану пропозицію через інтервал вашого вибору, до 5 разів. Якщо Slack підключений, ваша комерційна команда отримує сповіщення, коли перспектива відкриває або підписує свою пропозицію: ваші комерсанти знають у реальному часі, як просувається кожна угода — без ведення таблиць.

Відстеження консультацій

Ви бачите, хто відкрив кошторис і в який час. Централізована панель управління збирає статуси надіслано / переглянуто / підписано / відхилено. Ваші менеджери з продажу приділяють пріоритет потенційним клієнтам, які переглянули кошторис без підпису — найбільш зацікавленим — замість того, щоб напевно перезванювати.

Регульовна тривалість, може бути відключена для кожного кошторису

За замовчуванням нагадування відправляються кожні 3 дні; ви встановлюєте інтервал від 1 до 30 днів для кожного відправлення, і Certyneo припиняється після 5 нагадувань. Для чутливого рахунку або великої угоди, що ведеться безпосередньо, автоматичне нагадування відключається від одного кошторису до іншого — ви маєте контроль над стратегічними рахунками.

Зростання рівня обробки

Підписуючи документи з мобільного — на Certyneo 8 із 10 документів підписується протягом 24 годин — і систематично нагадуючи про кошториси, що залишилися без відповіді, ви відновлюєте дохід, який тихо втрачався. Автоматичне нагадування впливає на єдиний важіль, який більшість команд не задіюють через нестачу часу: регулярність.

Налаштувати послідовність зарядки за 5 хвилин

Від відправлення кошторису до автоматичного нагадування, без ручного втручання.

1. Відправка цитати
Завантажте свій PDF-файл (комерційну пропозицію з Sage, EBP, Tiime або шаблон Certyneo) або скористайтеся шаблоном, додайте підписувача або підписувачів, а потім надішліть конверт. У періоди пікового навантаження імпортуйте 50 або 200 комерційних пропозицій одночасно з файлу CSV.
2. Вибір ритму
Активуйте автоматичне нагадування: кожні 3 дні за замовчуванням, або інтервал на ваш вибір від 1 до 30 днів, відповідно до вашого циклу продажу. Нагадування відправляються електронною поштою, максимум 5.
3. Нехай Certyneo відновиться
Поки кошторис не підписаний, Certyneo відправляє кожне нагадування в запланований час. Кожне переглядання кошторису відстежується і з'являється на вашій панелі управління.
4. Підписувати та слідувати
Потенційний клієнт підписує документ зі свого телефону, без облікового запису чи додатку — половина підписавців підтверджують за менше ніж 2 хвилини після того, як відкрили посилання. Нагадування автоматично припиняється при підписанні, підписаний кошторис та його eIDAS журнал аудиту архівуються на 10 років, і статус змінюється на «підписаний» на вашій панелі управління.

Часто задаються питання

Яка частота завантаження по замовчуванням і чи можна її налаштувати?: За замовчуванням Certyneo нагадує кожні 3 дні, поки кошторис не буде підписаний, максимум 5 нагадувань. Ви встановлюєте інтервал від 1 до 30 днів для кожного відправлення: короткий для малих кошторисів з швидким рішенням, більш розтягнутий для великих контрактів із довгим циклом. Кожне нагадування — це лист-напоминання з посиланням для підпису.
Якими каналами відправляються нагадування?: Автоматичні нагадування відправляються електронною поштою з посиланням для підпису. Якщо ви підключите Slack, ваша команда з продажу отримує сповіщення, коли потенційний клієнт відкриває або підписує свій кошторис, щоб знати, кого перезванювати безпосередньо. Нагадування по SMS не існує: SMS використовується для перевірки особистості підписавця (одноразовий код).
Чи можна відключити автоматичне підйомне для певних потенційних клієнтів?: Так, від одного кошторису до іншого. Для чутливого рахунку, великої угоди, що ведеться безпосередньо, або відносин, де автоматичне нагадування було б сприйнято негативно, ви відключаєте нагадування для цього конкретного кошторису, не торкаючись інших. Таким чином ви зберігаєте контроль над своїми стратегічними рахунками, одночасно автоматизуючи обсяги.
Що саме малює (аудиторський стежок)?: Кожне надіслане нагадування реєструється з датою та часом, а кожний перегляд кошторису потенційним клієнтом мають позначення часу. На момент підпису генерується PDF-файл доказу: ідентичність підписувача (email + телефон, перевірений через OTP SMS), позначення часу RFC 3161, відбиток SHA-256 документа та журнал консультацій. Цей журнал аудиту eIDAS може бути поставлено проти в разі оскарження прийняття кошторису.
Чи буде підйом інтегрований у мій CRM?: Так. Certyneo підключається до HubSpot і Zapier та надає вебгуки та REST API для синхронізації статусів і подій (відправлено, переглянуто, підписано, відхилено) з вашою системою. Інтеграція Salesforce знаходиться на бета-тестуванні, Pipedrive у розробці. Таким чином ви можете запустити свої власні автоматизації на стороні CRM — оновлення можливості, створення комерційного завдання — при кожній зміні статусу кошторису.
Який реальний вплив на рівень перетворення?: Результат походить від двох комбінованих ефектів: регулярності нагадування (кожен непідписаний кошторис систематично переактивується, чого перевантажена команда вручну не робить) і швидкості підпису (потенційний клієнт підписує документ зі свого мобільного, і половина підписавців підтверджують менш ніж за 2 хвилини після відкриття посилання). Переактивуючи кошториси, що залишилися без відповіді, і усуваючи перешкоди при підписанні, ви відновлюєте дохід, що втрачався через відсутність відстеження. Результат залежить від вашого обсягу та поточного рівня неповідомлення — це саме та втрата, яку автоматичне нагадування заповнює.
Автоматичні підйомники відповідають GDPR?: Так. Нагадування стосуються існуючого комерційного відношення: ви нагадуєте потенційному клієнту, якому ви надіслали кошторис, у контексті законного інтересу відстеження поточної пропозиції. Кожне повідомлення містить інформацію та контактні дані, які дозволяють одержувачу заперечити, а деактивація від одного кошторису до іншого дозволяє вам негайно задовольнити будь-які прохання про припинення. Certyneo зберігає слідовість відправлень і архівування документів протягом 10 років, відповідно до застосовуваних зобов'язань щодо зберігання.
Коли котирування підписано, яка його юридична цінність?: Щойно потенційний клієнт приймає кошторис, підписуючи його, контракт вважається укладеним: це стаття 1101 Цивільного кодексу, яка визначає контракт як узгодження воль, спрямоване на створення зобов'язань. Удосконалений електронний підпис (AES) фіксує це прийняття позначкою часу. Стаття 1366 Цивільного кодексу надає електронному письмовому документу таку саму доказову силу, як і паперовому, за умови ідентифікації підписанта та гарантування цілісності документа; стаття 1367 зарезервовує презумпцію надійності для кваліфікованого підпису. Тому кошторис, підписаний через Certyneo, має юридичну силу, а журнал аудиту є доказом його надійності.

Читати також

Не втрачайте жодного цитату через відсутність стимулювання

Постійний безплатний план (5 конвертів протягом 14 днів, потім 2/місяць), без банківської карти. Автоматичні нагадування по електронній пошті та розширена підпис AES з плану Personal, відстеження консультацій та архівування на 10 років.

Почати безкоштовно Дивитися тарифи