Certyneo × Zoho CRM — електронний підпис eIDAS відстежується для ваших контактів
Кожна события підписання Certyneo (надіслана, відкрита, підписана, відхилена) автоматично реєструється як примітка для відповідного контакту Zoho CRM, знайденого за його адресою електронної пошти. Ваші комерційні спеціалісти бачать прогрес справи, не залишаючи Zoho, і жодний документ не залишає Certyneo.
Потрібен обліковий запис Certyneo та обліковий запис Zoho CRM, включаючи безплатне видання. Включено в усі плани Certyneo без додаткової плати.
Чому підключати Certyneo до Zoho CRM
Інтеграція призначена для команд, які відстежують своїх клієнтів у Zoho CRM і хочуть знати стан підпису, не покидаючи свою CRM.
По одній нотатці на подію, на правильному контакті
Кожна вибрана подія створює датовану нотатку на контакті Zoho CRM підписувача: назву документа, статус, причину відмови у випадку необхідності та посилання на конверт Certyneo.
Один контакт на підписувача, без дублів
Підписувача знаходять за його електронною адресою. Якщо він ще не існує, контакт створюється лише один раз: наступні надсилання додають свої нотатки до того ж контакту.
Усі центри даних Zoho
Європа, США, Індія, Австралія, Японія, Велика Британія, Канада, Саудівська Аравія: ви обираєте свій при підключенні, і авторизація виконується безпосередньо в домені вашого облікового запису Zoho.
Жоден документ не покидає Certyneo
До Zoho CRM записуються лише текстові нотатки. PDF-файли, підписані або ні, та їхня папка доказів залишаються в Certyneo, розміщені в Європейському союзі.
Які події стають нотатками?
Ви обираєте події в Параметрах → Інтеграції. При встановленні лише повна підписання конверта створює нотатку; інші активуються одним кліком.
| Подія | Що вказує нотатка |
|---|---|
| Конверт створено | Документ щойно було підготовлено, до будь-якого відправлення. Корисно для відстеження папки в процесі складання. |
| Конверт відправлено | Документ щойно відправлений на підпис. Нотатка називає документ і підписувача. |
| Одержувач відкрив | Підписант відкрив документ, але ще не підписав його. |
| Одержувач підписав | Цей підписант підписав; інші підписанти тієї ж конверти можуть ще очікуватися. |
| Конверт підписано | Усі підписанти підписали: документ завершено. Примітка посилається на конверту в Certyneo. |
| Конверт відхилено | Підписант відмовився підписати. Примітка включає причину, якщо він її вказав. |
| Конверт скасовано | Відправник скасував конверт до того, як були зібрані всі підписи. |
| Конверт закінчився | Термін минув до того, як усі підписанти підписали. |
Примітки складаються мовою вашого облікового запису Certyneo з заголовком «подія — назва документа».
Підключити Zoho CRM в 4 кроки
Виділіть дві хвилини. Вам потрібен облік Certyneo та облік Zoho CRM; авторизація надається з вашого власного облику Zoho.
- 1
Відкрити Параметри → Інтеграції
У Certyneo відкрийте Параметри, потім Інтеграції, і знайдіть карту Zoho CRM.
- 2
Вибрати центр даних
Виберіть домен, на якому ви користуєтеся Zoho, наприклад zoho.eu або zoho.com, потім клацніть «Підключити Zoho CRM».
- 4
Вибрати події, потім протестувати
Встановіть прапорці для подій, які потрібно перетворити на примітки, і збережіть. Потім надішліть документ: примітка з'явиться на контакті підписанта в Zoho CRM.
Безпека та відповідность
Інтеграція Zoho CRM дотримується тих самих правил, що й решта Certyneo: мінімальний доступ, зашифровані токени, повне відключення в будь-який час.
- Токени доступу Zoho зашифровані в AES-256-GCM, ніколи не зберігаються у відкритому вигляді.
- Обмежені дозволи: читати та створювати контакти, створювати нотатки, читати основну інформацію вашої організації Zoho. Certyneo не може ні читати ваші нотатки, ні змінювати ваші угоди.
- Жоден документ та вкладення не передаються до Zoho: туди записуються лише текстові нотатки.
- При відключенні Certyneo відкликає свій доступ у Zoho та видаляє свої токени: додаток зникає з ваших підключених додатків Zoho.
Часто задаються питання
У якому плані Certyneo включена інтеграція Zoho CRM?
У всіх планах, включаючи безплатний план, без додаткової вартості. З боку Zoho інтеграція також працює з безплатною версією Zoho CRM.
Мій обліковий запис Zoho розміщений поза Європою: чи це сумісно?
Так. Certyneo підтримує центри обробки даних Zoho в Європі, США, Індії, Австралії, Японії, Великобританії, Канаді та Саудівській Аравії. Виберіть свій на карті Zoho CRM перед підключенням.
Що відбувається, якщо підписувач не існує в Zoho CRM?
Certyneo створює контакт на основі його імені та адреси електронної пошти один раз. Наступні відправлення тому самому підписувачу додають нотатки до цього контакту без створення дублікату.
Які дані Zoho CRM може бачити Certyneo?
Лише ваші контакти, щоб знайти підписувача за його адресою електронної пошти. Certyneo не читає ні ваші нотатки, ні ваші угоди, і не відправляє жодних документів до Zoho.
Як відключити Zoho CRM?
У Certyneo: Параметри → Інтеграції → Відключити на карті Zoho CRM. Certyneo відкликає свій доступ у Zoho та видаляє свої токени; нотатки, які вже були створені, залишаються у вашому CRM.
Чи потрібно встановлювати додаток із Zoho Marketplace?
Ні. Інтеграція підключається безпосередньо з Certyneo з використанням стандартного дозволу Zoho: у вашому CRM нічого не потрібно встановлювати.
Майбутні оновлення
Ці функції ще недоступні. Розкажіть нам, які з них важливі для вас: ми приоритизуємо їх разом з командами, які вже використовують інтеграцію.
Відстеження на рівні угоди
Крім контакту, події можуть спливати на пов'язану угоду (Deal), щоб відстежити прогрес підпису в комерційному конвеєрі.
Відправлення на підпис із картки Zoho
Кнопка «Відправити на підпис Certyneo» безпосередньо на картці контакту або угоди з попереднім заповненням підписувача з полів Zoho.
Спеціальні поля Zoho
Ви зіставите свої спеціальні поля Zoho CRM з підписувачами та змінними ваших шаблонів документів Certyneo.
Потрібна додаткова допомога?
Для сценаріїв, які не охоплюють нотатки на контакті, Certyneo також підключається до Zoho CRM трьома іншими способами.
Запіер (без коду)
Створіть Zap Zoho CRM → Certyneo за 10 хвилин: активуйте відправлення документа на підпис зі зміни статусу угоди або створення контакту. Понад 5 000 підключуваних додатків.
Вхідні веб-буки
Використовуйте вебгаки Certyneo для передачі подій підпису до Zoho CRM через його REST API: створіть нотатку або оновіть поле, як тільки документ буде підписаний.
API REST Certyneo
Пряма інтеграція через наш документований REST API OpenAPI 3.1: створюйте конверти, додавайте підписувачів із ваших карток Zoho та отримуйте підписані PDF з їхнім журналом аудиту eIDAS. Безкоштовний план доступний для початку.
Щоб піти далі
Відстежуйте свої підписи в Zoho CRM уже сьогодні
Створіть обліковий запис безкоштовно, підключіть Zoho CRM із параметрів: ваші наступні надсилання з'являтимуться на карточках контактів.