Certyneo × Salesforce електронна підписка eIDAS безпосередньо в CRM
Автоматично додаються підписники з ваших контактів Salesforce, документи, що генеруються з можливостей, і цей eIDAS стежка синхронізується в діяльності без виходу з Salesforce.
Зареєструйтеся на доступ до інформації раніше
Будьте одними з перших, хто перевірить інтеграцію Salesforce Certyneo, і ви отримаєте повідомлення, коли буде відкрита бета-версія, і зможете спільно будувати потоки з нашою продуктовою командою.
Ви отримаєте електронну пошту, як тільки буде відкрита бета-версія.
Що відбувається з інтеграцією Salesforce
Ось функції, які передбачаються для початкової версії. Вони будуються спільно з членами раннього доступу.
Поверху події в діяльності Salesforce
Кожне відправлення, підписання та відмову Certyneo автоматично створює Salesforce завдання або діяльність на відповідний контакт або можливість.
Розбагачений термін можливості
Види статусу підпису (початок, підписання, закінчення терміну дії) безпосередньо в часовій шкалі можливості Salesforce, не змінюючи вкладки.
Конверсія ліду -> контракт одним кліком
З приводу потенційного клієнта або можливості, ви можете створити і відправити попередньо заповнену угоду Certyneo з даними Salesforce одним кликненням.
Зазвичай поля і об'єкти Salesforce
Мапуйте свої спеціальні поля Salesforce до змінних ваших моделей контрактів Certyneo.
До того часу, використовуйте наш REST API або Zapier.
Тим часом підключіть Salesforce через
Три варіанти, доступні зараз, щоб підключити Certyneo до Salesforce, не чекаючи на вихід рідної інтеграції.
Запіер (без коду)
Створіть Zap Salesforce -> Certyneo за 10 хвилин: запустить відправку контракту з будь-якого тригера Salesforce (нова можливість, оновлення статусу).
Вхідні веб-буки
Використовуйте веб-хоки Certyneo для переміщення подій підпису до Salesforce через API REST Salesforce (API Platform Events або Records).
API REST Certyneo
Пряма інтеграція через наш документальний REST API OpenAPI 3.1: створюйте конверти, додавайте підписчиків з ваших контактів Salesforce, і отримуйте підписані PDF.
Щоб піти далі
Готові підписувати з Salesforce?
Створіть свій обліковий запис Certyneo зараз і підключіться до Salesforce, як тільки вийдете з інтеграції.