Certyneo × Salesforce — електронний підпис eIDAS з картки
Швидка дія на Opportunity, Contact або Account отримує вже додані файли, попередньо заповнює підписувачів з ваших ролей контакту та надсилає. Статус кожного підписувача повертається в Salesforce на запис, за яким ви можете створювати звіти.
Обліковий запис Certyneo від плану Standard (доступ до REST API) та організація Salesforce в інтерфейсі Lightning.
Що змінює інтеграція щодня
Мета полягає не в тому, щоб додати ще один інструмент, а в тому, щоб усунути туди-сюди між CRM і платформою підпису.
Надсилати з картки, а не з іншої вкладки
Файли, уже прикріплені до запису, пропонуються як є, підписанти походять з ролей контактів або контактів акаунту. Нічого не потрібно повторно завантажувати, нічого не потрібно переписувати.
Рамки підпису розташовуються в потрібному місці
Ви вказуєте один раз текст для пошуку у ваших контрактах — «Signature», «Bon pour accord» — і кожен підписант отримує свою рамку напроти своєї лінії. Якщо текст відсутній, рамка розміщується внизу останної сторінки.
Статус повертається в Salesforce
Об'єкт Конверт Certyneo відстежує кожне відправлення: хто підписав, хто ще не відкривав, коли конверт завершився. Це стандартний об'єкт, тому звіти та інформаційні панелі на ньому працюють.
Захищений підпис, а не просто позначена клітинка
Простий, розширений або кваліфікований підпис у розумінні eIDAS, з варіантом вбудованої печатки, який вимагається французькими депозитаріями. Кожен конверт зберігає свій журнал аудиту: докази ідентичності, часові мітки, відбитки документа.
Дві половини, які можна впроваджувати окремо
Інтеграція складається з двох незалежних блоків. Ви можете встановити тільки один: вони не припускають один одного.
Пакет AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Встановлений у вашій організації, він додає швидку дію, об'єкти відстеження та синхронізацію статусу за розписанням.
- Дія «Надіслати на підпис» для Opportunity, Contact і Account
- Об'єкти Конверт і Підписант із звітами та інформаційними панелями
- Синхронізація статусу кожні 15 хвилин без відкритої точки входу в вашу організацію
Підключення Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Встановлене з ваших налаштувань Certyneo, воно відправляє події в Salesforce в той момент, коли вони відбуваються.
- Реальний час замість циклу кожні 15 хвилин
- Працює також для конвертів, створених поза Salesforce
- Підключається та відключається з Certyneo, без втручання в організацію
Пакета самого достатньо для відправлення та відслідковування. Підключення самого достатньо для отримання подій. Разом у вас є відправлення з карточки та повернення в реальному часі.
Що надходить в Salesforce
Тільки метадані відслідковування. Підписаний документ залишається в Certyneo, де живе його журнал аудиту; запис Salesforce містить глибоке посилання на нього.
| Подія | Що записується в Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Статус конверта змінено на «Надіслано», дата відправлення, підписувачі створено «Надіслано». |
| recipient.viewed | Підписувач переходить на «Переглянуто»: документ було успішно відкрито. |
| recipient.signed | Підписувач переходить на «Підписано» з часовою міткою його підпису. |
| envelope.completed | Статус «Завершено», дата завершення, посилання на підписаний документ та його журнал аудиту. |
| envelope.declined | Статус «Відхилено». Відповідний підписувач переходить на «Відхилено»: ви знаєте, хто заблокував. |
Жодна контактна інформація Salesforce не передається до Certyneo: тільки ім'я та адреса, введені у формі відправлення, відправляються, і нічого більше.
Встановлення, крок за кроком
Розраховуйте на десяток хвилин на боці адміністратора, коли пакет буде доступний у вашій організації.
- 1
Встановити пакет
З AppExchange після публікації або за посиланням для встановлення, яке ми вам надаємо під час бета-тестування.
- 2
Вставте свій ключ API
Конфігурація → Названі облікові дані → Certyneo. Ключ надходить з ваших налаштувань Certyneo. Не копіюйте слово « Bearer »: Salesforce додасть його, а його дублювання спричинить помилку, схожу на неправильний ключ.
- 3
Призначити набори дозволів
« Certyneo User » комерційним користувачам, « Certyneo User » і « Certyneo Administrator » людині, яка плануватиме синхронізацію.
- 4
Додати дію до макетів сторінок
Дія « Надіслати на підпис » не з'являється автоматично: пакет не переорганізує ваші макети сторінок, це ваш вибір, де вона розташуватиметься.
- 5
Запустити синхронізацію статусу
Один рядок для виконання лише один раз у консолі розробника. Тоді в Конфігурації з'являються чотири заплановані завдання, і ви можете їх зупинити будь-коли.
Безпека та відповідность
Пакет розроблений для перевірки безпеки ISV Salesforce, що накладає корисні обмеження далеко за межами самої перевірки.
- Ваш ключ API знаходиться в названій обліковій даті: Salesforce його шифрує, і код пакета не може його прочитати.
- Два окремих набори дозволів: комерційні користувачі надсилають, лише адміністратори можуть видаляти записи аудиту.
- Жодного публічного сайту, жодних запрошених користувачів, жодних вхідних точок входу, створених у вашій організації.
- Інфраструктура розташована в Європейському союзі, сертифікація ISO 27001, опубліковані субпідрядники.
Часто задаються питання
Чи вже додаток на AppExchange?
Ще ні. Пакет розроблений і протестований, і подання проходить свій курс: перевірка безпеки ISV Salesforce вимірюється місяцями, а не неділями. До тих пір ми вручну встановлюємо пакет в організаціях, які приєднуються до бета-версії.
Який план Certyneo потрібен?
План Standard як мінімум, оскільки це перший план, який надає доступ до REST API, який використовує пакет. Безплатні плани та Personal дозволяють спробувати Certyneo, але не дозволяють підключити Salesforce.
На які об'єкти можна надіслати?
Можливість, Контакт та Рахунок на даний момент. Конверт зберігає посилання на оригінальний запис, тому ви знаходите всі відправлення, пов'язані з справою, зі списку, що пов'язаний.
Чи можна вибрати рівень підпису?
Так, при кожному відправленні: простий, розширений, розширений з вбудованою печаткою або кваліфікований. Адміністратор встановлює рівень за замовчуванням, відправник змінює його у кожному конкретному випадку.
З якою швидкістю передається статус?
Пакет опитує Certyneo кожні п'ятнадцять хвилин. Для роботи в реальному часі додайте з'єднання Certyneo → Salesforce із ваших параметрів Certyneo: він відправляє події в ту секунду, коли вони відбуваються. Обидва можуть співіснувати.
Чи інтерфейс слідує мові моїх користувачів?
Так. Кожна мітка проходить через систему перекладу Salesforce англійською, французькою, іспанською, німецькою, італійською та нідерландською мовами. Комерційний представник в Мадриді та комерційний представник в Ліоні бачать кожен свою мову в одній організації.
Що виходить з моєї організації Salesforce?
Лише те, що вибрав користувач: позначені файли та ім'я та адреса електронної пошти підписувачів, введені у форму. Жоден запис контакту, ніяких даних можливості, ніяких неявних даних.
Виходити далі
Підписуйте свої контракти там, де ви відстежуєте свої справи
Створіть обліковий запис, щоб спробувати Certyneo сьогодні, або розповідіть нам про вашу організацію Salesforce, щоб приєднатися до бети.