Certyneo × Axonaut — ваші електронні підписи відстежуються на ваших карточках клієнтів
Кожний етап підписання Certyneo (документ надіслано, відкрито, підписано, відхилено) записується як примітка на карточці Axonaut підписувача, знайденої за його адресою електронної пошти або створеної як перспектива, якщо вона не існує. Ви відстежуєте свої кошториси та контракти, не покидаючи Axonaut, і жоден документ не вийде з Certyneo.
Потрібні обліковий запис Certyneo та обліковий запис Axonaut. Включено у всі плани Certyneo без додаткової вартості.
Чому підключити Certyneo до Axonaut
Інтеграція призначена для малих і середніх підприємств, які керують своїми клієнтами та кошторисами в Axonaut і хочуть знати статус підписання, не змінюючи інструмент.
Одна примітка на подію на правильній карточці
Кожна вибрана подія додає примітку на карточку Axonaut підписувача: документ, статус, причина відхилення, якщо застосовується, та посилання на конверт Certyneo.
Нові підписувачі створюються як перспективи
Підписувач, якого немає в Axonaut, додається лише один раз як окремий перспект на його ім'я: наступні підписання додаються до тієї ж карточки без дублювання.
Підключення в одному копіюванні-вставленні
Не потрібно встановлювати додаток: вставте свій API ключ Axonaut у Certyneo. Він перевіряється в Axonaut, потім зберігається в зашифрованому вигляді.
Жоден документ не покидає Certyneo
У Axonaut записуються лише примітки. PDF-файли, підписані чи ні, та їх папка доказів залишаються в Certyneo, розташовані в Європейському Союзі.
Які події стають нотатками?
Ви вибираєте події в Параметри → Інтеграції. При підключенні лише повне підписання конверту створює примітку; інші активуються одним клацанням.
| Подія | Що вказує нотатка |
|---|---|
| Конверт створено | Документ щойно було підготовлено, до будь-якого відправлення. Корисно для відстеження папки в процесі складання. |
| Конверт відправлено | Документ щойно відправлений на підпис. Нотатка називає документ і підписувача. |
| Одержувач відкрив | Підписант відкрив документ, але ще не підписав його. |
| Одержувач підписав | Цей підписант підписав; інші підписанти тієї ж конверти можуть ще очікуватися. |
| Конверт підписано | Усі підписанти підписали: документ завершено. Примітка посилається на конверту в Certyneo. |
| Конверт відхилено | Підписант відмовився підписати. Примітка включає причину, якщо він її вказав. |
| Конверт скасовано | Відправник скасував конверт до того, як були зібрані всі підписи. |
| Конверт закінчився | Термін минув до того, як усі підписанти підписали. |
Примітки складаються мовою вашого облікового запису Certyneo з заголовком «подія — назва документа».
Підключити Axonaut за 4 етапи
Відведіть дві хвилини. Вам потрібен обліковий запис Certyneo та обліковий запис Axonaut; ключ API копіюється з вашого власного облікового запису Axonaut.
- 1
Скопіюйте ваш ключ API Axonaut
В Axonaut відкрийте Параметри (гайковий ключ у верхньому правому кутку), потім API, і виведіть ваш ключ API.
- 2
Відкрити Параметри → Інтеграції
В Certyneo відкрийте Параметри, потім Інтеграції, і знайдіть карточку Axonaut.
- 3
Вставте ключ і підключіться
Вставте ключ у карточку і натисніть « Підключити Axonaut ». Certyneo його перевіряє у Axonaut перед збереженням.
- 4
Вибрати події, потім протестувати
Установіть прапорці подій, які потрібно перетворити на нотатки, і збережіть. Потім відправте документ: нотатка з'явиться на карточці підписувача в Axonaut.
Безпека та відповідность
Інтеграція Axonaut дотримується тих самих правил, що й решта Certyneo: зашифрований ключ, жодні документи не передаються, повне відключення у будь-який момент.
- Ключ API Axonaut зашифрований у AES-256-GCM, ніколи не зберігається у відкритому вигляді та не виводиться повторно.
- Ключ перевіряється у Axonaut перед збереженням: відхилений ключ нічого не підключає.
- Ніякі документи чи вкладення не передаються в Axonaut: туди записуються лише нотатки.
- Під час відключення Certyneo видаляє свою копію вашого ключа. Ви також можете його регенерувати у будь-який момент в Axonaut.
Часто задаються питання
В якому плані Certyneo інтеграція Axonaut включена?
У всіх планах, включаючи безплатний план, без додаткової оплати.
Де знайти мій ключ API Axonaut?
В Axonaut: Параметри (гайковий ключ у верхньому правому кутку), потім API. Скопіюйте виведений ключ і вставте його в карточку Axonaut в Certyneo.
Що відбувається, якщо підписувач не існує в Axonaut?
Certyneo його створює один раз як приватного потенційного клієнта з його ім'ям та адресою електронної пошти. Подальші відправлення тому самому підписувачу додають нотатки до цієї карточки без дублювання.
Що Certyneo записує в Axonaut?
Нотатки на картці підписувача та картку потенційного клієнта, коли підписувача ще не існує. Жоден документ не надсилається в Axonaut.
Як відключити Axonaut?
У Certyneo: Параметри → Інтеграції → Відключити на карті Axonaut. Certyneo видаляє свою копію вашого ключа; нотатки, які вже створені, залишаються в Axonaut.
Чи потрібно встановлювати додаток в Axonaut?
Ні. Інтеграція з'єднується за допомогою вашого ключа API Axonaut: в вашому інструменті управління нічого встановлювати не потрібно.
Майбутні оновлення
Ці функції ще недоступні. Розкажіть нам, які з них важливі для вас: ми приоритизуємо їх разом з командами, які вже використовують інтеграцію.
Розбагачений термін можливості
Ви можете переглянути статус підписання (початок, підписання, закінчення терміну дії) безпосередньо в таблиці можливостей Axonaut, не змінюючи вкладки.
Конверсія можливості -> підписання цитати одним кліком
З можливості або пропозиції Axonaut, ви можете створити і відправити попередньо заповнений документ Certyneo з даними клієнта одним кликненням.
Шлюбові поля Axonaut
Мапуйте свої персональні поля Axonaut (клиєнт, оціна, можливість) до змінних ваших шаблонів документів Certyneo.
Потрібна додаткова допомога?
Для сценаріїв, які не охоплюють нотатки на картці, Certyneo також з'єднується з Axonaut трьома способами.
Запіер (без коду)
Створіть Zap Axonaut -> Certyneo за 10 хвилин: запустить відправку документа для підписання з будь-якого триггера Axonaut (нова пропозиція, отримана можливість, оновлення статусу).
Вхідні веб-буки
Використовуйте веб-хоки Certyneo для переміщення підписних подій до Axonaut: оновлюйте можливість, карту або цитату, як тільки документ буде підписаний.
API REST Certyneo
Пряма інтеграція через наш документальний REST API OpenAPI 3.1: створюйте конверти, додавайте підписчиків з ваших клієнтів Axonaut, і отримуйте PDF-файли, підписані з їх аудитним стежком eIDAS.
Щоб піти далі
Відстежуйте свої підписи в Axonaut вже сьогодні
Створіть свій обліковий запис безкоштовно, підключіть Axonaut з параметрів: ваші наступні відправлення з'являться на ваших карточках клієнтів.