Автоматизация электронной подписи с помощью Make
Обновлено
Make (ранее Integromat) соединяет Certyneo с сотнями инструментов без написания кода. Это руководство пошагово создает полный сценарий, который реагирует на ваши конверты подписания.
Почему автоматизировать подпись с помощью Make
Напомнить клиенту об ожидающейся подписи, обновить CRM после завершения каждого конверта или уведомить команду о отказе в подписании контракта — это повторяющиеся задачи, которые не требуют человеческого суждения. Make автоматизирует эти процессы, подключая Certyneo к вашей экосистеме инструментов через визуальный интерфейс перетаскивания.
Приложение Certyneo для Make предоставляет мгновенные триггеры, которые реагируют в течение нескольких секунд на события подписи, а также действия для создания или просмотра конвертов прямо из сценария Make.
Доступные триггеры
Четыре мгновенных триггера охватывают полный жизненный цикл конверта.
| Доступные триггеры | |
|---|---|
| Конверт отправлен | Срабатывает, как только конверт отправлен его подписантам. |
| Подписант подписал | Срабатывает при каждой отдельной подписи, полезно для отслеживания последовательной подписи. |
| Конверт завершен | Срабатывает, когда все подписанты подписали и конверт завершен. |
| Конверт отклонен | Срабатывает, если подписант отказывает в подписании. |
Доступные действия
Три действия позволяют управлять Certyneo из любого сценария Make.
Создать конверт
Генерирует и отправляет новый конверт подписи на основе документа и списка подписантов.
Получить конверт
Ищет конкретный конверт и возвращает его статус и метаданные.
Список конвертов
Возвращает список конвертов, соответствующих критериям фильтра.
Построить сценарий в 4 этапа
Рассчитывайте примерно на 10 минут для первого функционального сценария.
Подключить учётную запись Make к Certyneo
Из каталога Make добавьте приложение Certyneo и авторизуйте подключение с помощью вашего ключа API.
Создать ключ API Certyneo
В разделе разработчиков вашей учётной записи Certyneo создайте ключ API, предназначенный для интеграции Make.
Построить сценарий
Выберите триггер, затем свяжите модули Make с вашим целевым инструментом.
Тестирование и активация
Запустите тестовое выполнение с реальным конвертом, затем активируйте сценарий в автоматическом режиме.
Два примера практических сценариев
Уведомить команду Slack при подписании каждого контракта
Триггер «Конверт завершён» в модуль Slack, который публикует в канал продаж имя клиента и ссылку на архивированный документ.
Автоматически переотправить неактивному подписанту
Триггер «Конверт отправлен», затем задержка и проверка статуса перед отправкой напоминания.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли писать код для автоматизации Certyneo с помощью Make?
Нет. Приложение Certyneo для Make используется полностью в визуальном редакторе сценариев, без написания кода и без необходимости размещать webhook.
Какие события Certyneo могут запустить сценарий Make?
Отправка конверта, подпись получателем, финализация конверта и отклонение конверта — каждое из них запускает сценарий в реальном времени.
Можно ли создать конверт из другого инструмента через Make?
Да, действие «Создать конверт» позволяет запустить отправку Certyneo из любого модуля Make, сопоставив получателей и документ.