Make + Certyneo + Google Sheets : seuraa allekirjoitettuja kirjekuoreitasi automaattisesti
Päivitetty
Monet tiimit ylläpitävät edelleen manuaalista allekirjoitettujen sopimusten seurantataulukkoa. Tämä opas rakentaa Make-skenaarion, joka lisää automaattisesti rivin Google Sheetsiin aina, kun Certyneo-kirjekuori viimeistellään.
Miksi kirjata allekirjoituksiasi laskentataulukkoon
Laskentataulukko on edelleen monille myynti-, oikeus- ja HR-tiimeille ensisijainen väline sopimusportfolion seuraamiseen. Kirjaamisen automatisointi välttää unohduksia ja varmistaa, että jokainen allekirjoitettu sopimus näkyy taulukossa ilman manuaalista uudelleen kirjoittamista.
Alla oleva skenaario käynnistyy Kirjekuori viimeistelly -tapahtumassa ja lisää rivin Google Sheets -taulukkoon kirjekuoren olennaisilla tiedoilla.
Edellytykset
- Certyneo-tili, jonka API-avain on luotu kehittäjätilasta.
- Make-tili, joka on yhdistetty Certyneo-sovellukseen.
- Google-tili, jolla on pääsy Google Sheetsiin, yhdistetty Makeen.
- Olemassa oleva Google Sheets -laskentataulukko, jossa on otsikkorivi.
Rakenna skenaario
Luo laukaisin
Lisää Certyneo Envelope Finalized -moduuli skenaarion ensimmäiseksi moduuliksi.
Lisää Google Sheets -moduuli
Lisää Google Sheets Add a Row -moduuli, joka osoittaa seurantalaskentataulukkoon.
Yhdistä kentät
Yhdistä jokainen laskentataulukon sarake kirjekuoren kenttään (asiakas, allekirjoituspäivämäärä, tila, asiakirjan linkki).
Testaa todellisella kirjekuorella
Täytä testikuori ja tarkista, että uusi rivi ilmestyy oikein laskentataulukkoon.
Mitkä sarakkeet kirjataan
- Allekirjoittavan asiakkaan nimi tai yritysnimi.
- Kirjekuoren lähetyspäivämäärä ja todellinen allekirjoituspäivämäärä.
- Lopullinen tila (allekirjoitettu, hylätty, vanhentunut).
- Linkki Certyneoissa arkistoituun asiakirjaan.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.