Sähköisen allekirjoituksen automatisointi Make:lla
Päivitetty
Make (ent. Integromat) yhdistää Certyneota satoihin työkaluihin ilman koodausta. Tämä opas rakentaa askel askeleelta täydellisen skenaarion, joka reagoi allekirjoituskirjekuoreihin.
Miksi automatisoida allekirjoitus Maken kanssa
Asiakkaan muistuttaminen odottavasta allekirjoituksesta, CRM:n päivittäminen jokaisen valmistuneen kirjekuoren jälkeen tai tiimin ilmoittaminen, kun sopimus hylätään: nämä ovat toistuvia tehtäviä, jotka eivät vaadi inhimillistä harkintaa. Make automatisoi nämä työkulut yhdistämällä Certyneon työkalujen ekosysteemiisi visuaalisen vetämisen ja pudottamisen liittymän kautta.
Certyneon Make-sovellus tarjoaa välittömiä laukaisimia, jotka reagoivat allekirjoitustapahtumiin muutamassa sekunnissa, sekä toimintoja kirjekuorten luomiseen tai tarkasteluun suoraan Make-skenaariosta.
Saatavilla olevat laukaisijat
Neljä välitöntä laukaisijaa kattavat kirjekuoren täydellisen elinkaaren.
| Saatavilla olevat laukaisijat | |
|---|---|
| Kirjekuori lähetetty | Laukeaa heti, kun kirjekuori lähetetään sen allekirjoittajille. |
| Allekirjoittaja on allekirjoittanut | Laukeaa jokaisen yksittäisen allekirjoituksen yhteydessä, hyödyllistä peräkkäisen allekirjoituksen seurantaan. |
| Kirjekuori valmis | Laukeaa, kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet ja kirjekuori on viimeistelty. |
| Kirjekuori hylätty | Laukeaa, jos allekirjoittaja kieltäytyy allekirjoittamasta. |
Saatavilla olevat toiminnot
Kolme toimintoa mahdollistavat Certyneon ohjaamisen mistä tahansa Make-skenaariosta.
Luo kirjekuori
Luo ja lähettää uuden allekirjoituskirjekuoren asiakirjasta ja allekirjoittajien luettelosta.
Hae kirjekuori
Etsii tietyn kirjekuoren ja palauttaa sen tilan ja metatiedot.
Listaa kirjekuoret
Palauttaa luettelon kirjekuorista, jotka vastaavat suodatuskriteerejä.
Rakenna skenaario 4 vaiheessa
Varaa noin 10 minuuttia ensimmäiselle toimivalle skenaariolle.
Yhdistä Make-tilisi Certyneon kanssa
Lisää Make-hakemistosta Certyneo-sovellus ja valtuuta yhteys API-avaimella.
Luo Certyneo API-avain
Luo Certyneo-tilisi kehittäjätilasta API-avain, joka on tarkoitettu Make-integraatiolle.
Rakenna skenaario
Valitse laukaisimet ja ketjuta Make-moduulit kohdetyökaluusi.
Testaa ja aktivoi
Käynnistä testisuoritus todellisella kirjekuorella ja aktivoi skenaario automaattiseen tilaan.
Kaksi esimerkkiä konkreettisista skenaarioista
Ilmoita Slack-tiimille jokaisen allekirjoitetun sopimuksen yhteydessä
Kirjekuori valmis -laukaisimet Slack-moduuliin, joka lähettää myyntikanavalle asiakkaan nimen ja arkistoidun asiakirjan linkin.
Muistuta automaattisesti passiivista allekirjoittajaa
Kirjekuori lähetetty -laukaisimet, jota seuraa viive ja tilan tarkistus ennen muistutuksen lähettämistä.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Pitääkö koodata Certyneota automaatioksi Make:lla?
Ei. Certyneota varten Make-sovellus käytetään kokonaan Make:n visuaalisessa skenaarioeditorissa ilman koodin kirjoittamista tai webhook-isännöintiä.
Mitkä Certyneo-tapahtumat voivat käynnistää Make-skenaarion?
Lähetetty kirjekuori, vastaanottaja on allekirjoittanut, kirjekuori on viimeistelty ja kirjekuori hylätty käynnistävät kukin reaaliaikaisesti skenaarion.
Voidaanko luoda kirjekuori toisesta työkalusta Make:n kautta?
Kyllä, Luo kirjekuori -toiminnon avulla voit käynnistää Certyneo-lähetyksen mistä tahansa Make-moduulista yhdistämällä vastaanottajat ja asiakirjan.