Αυτοματοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής με Make
Ενημερώθηκε στις
Make (πρώην-Integromat) συνδέει το Certyneo με εκατοντάδες εργαλεία χωρίς να γράφετε κώδικα. Αυτός ο οδηγός δημιουργεί, βήμα προς βήμα, ένα ολοκληρωμένο σενάριο που ανταποκρίνεται στους φακέλους υπογραφής σας.
Γιατί να αυτοματοποιήσετε την υπογραφή με το Make
Να υπενθυμίσετε σε έναν πελάτη που περιμένει υπογραφή, να ενημερώσετε ένα CRM μετά από κάθε ολοκληρωμένο φάκελο, ή να ειδοποιήσετε μια ομάδα όταν ένα συμβόλαιο απορριφθεί: αυτές είναι επαναλαμβανόμενες εργασίες που δεν απαιτούν ανθρώπινη κρίση. Το Make αυτοματοποιεί αυτές τις ροές, συνδέοντας το Certyneo με το οικοσύστημά σας εργαλείων μέσω ενός οπτικού περιβάλλοντος σύρσης και απόθεσης.
Η εφαρμογή Certyneo για το Make εκθέτει άμεσες ενεργοποιήσεις που αντιδρούν σε λίγα δευτερόλεπτα στα γεγονότα υπογραφής, καθώς και ενέργειες για δημιουργία ή προβολή φακέλων απευθείας από ένα σενάριο Make.
Οι διαθέσιμες ενεργοποιήσεις
Τέσσερις άμεσες ενεργοποιήσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός φακέλου.
| Οι διαθέσιμες ενεργοποιήσεις | |
|---|---|
| Φάκελος αποστολής | Ενεργοποιείται μόλις ένας φάκελος αποσταλεί στους υπογράφοντες. |
| Ο υπογράφων υπέγραψε | Ενεργοποιείται σε κάθε ατομική υπογραφή, χρήσιμο για την παρακολούθηση μιας διαδοχικής υπογραφής. |
| Φάκελος ολοκληρώθη | Ενεργοποιείται όταν όλοι οι υπογράφοντες έχουν υπογράψει και ο φάκελος είναι οριστικοποιημένος. |
| Φάκελος απορρίφθη | Ενεργοποιείται εάν ένας υπογράφων αρνηθεί να υπογράψει. |
Οι διαθέσιμες ενέργειες
Τρεις ενέργειες επιτρέπουν τον έλεγχο του Certyneo από οποιοδήποτε σενάριο Make.
Δημιουργήστε ένα φάκελο
Δημιουργεί και στέλνει ένα νέο φάκελο υπογραφής από ένα έγγραφο και μια λίστα υπογράφων.
Ανάκτηση ενός φακέλου
Αναζητά ένα συγκεκριμένο φάκελο και επιστρέφει την κατάστασή του και τα μεταδεδομένά του.
Λίστα φακέλων
Επιστρέφει τη λίστα των φακέλων που αντιστοιχούν σε κριτήρια φιλτραρίσματος.
Κατασκευάστε το σενάριο σε 4 βήματα
Υπολογίστε περίπου 10 λεπτά για ένα πρώτο λειτουργικό σενάριο.
Συνδέστε τον λογαριασμό σας Make με το Certyneo
Από τον κατάλογο Make, προσθέστε την εφαρμογή Certyneo και εξουσιοδοτήστε τη σύνδεση με το κλειδί API σας.
Δημιουργήστε ένα κλειδί API Certyneo
Από τον χώρο προγραμματιστών του λογαριασμού Certyneo, δημιουργήστε ένα κλειδί API αφιερωμένο στην ενσωμάτωση Make.
Κατασκευάστε το σενάριο
Επιλέξτε έναν ενεργοποιητή και στη συνέχεια συνδέστε τις μονάδες Make προς το εργαλείο προορισμού σας.
Δοκιμάστε και ενεργοποιήστε
Εκκινήστε μια δοκιμαστική εκτέλεση με έναν πραγματικό φάκελο, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το σενάριο σε αυτόματη λειτουργία.
Δύο παραδείγματα συγκεκριμένων σεναρίων
Ειδοποιήστε μια ομάδα Slack κάθε φορά που υπογράφεται ένα συμβόλαιο
Ενεργοποιητής Φάκελος ολοκληρώθηκε προς μια μονάδα Slack που δημοσιεύει στο κανάλι πωλήσεων το όνομα του πελάτη και τον σύνδεσμο του αρχειοθετημένου εγγράφου.
Αυτόματη υπενθύμιση σε έναν ανενεργό υπογράφοντα
Ενεργοποιητής Φάκελος αποστάλθηκε, ακολουθούμενος από μια καθυστέρηση και στη συνέχεια έλεγχο της κατάστασης πριν από την αποστολή μιας υπενθύμισης.
Επικαιρότερα ερωτήματα
Χρειάζεται να γράψω κώδικα για να αυτοματοποιήσω το Certyneo με το Make;
Όχι. Η εφαρμογή Certyneo για το Make χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου στο οπτικό επεξεργαστή σεναρίων, χωρίς να γράψετε κώδικα ή να φιλοξενήσετε ένα webhook.
Ποια γεγονότα του Certyneo μπορούν να ενεργοποιήσουν ένα σενάριο Make;
Το αποστελθέν φάκελος, ο παραλήπτης που υπογράφει, το φάκελος που ολοκληρώθηκε και το φάκελος που απορρίφθηκε ενεργοποιούν καθένα ένα σενάριο σε πραγματικό χρόνο.
Μπορώ να δημιουργήσω ένα φάκελο από ένα άλλο εργαλείο μέσω του Make;
Ναι, η ενέργεια Δημιουργία φακέλου σας επιτρέπει να ξεκινήσετε μια αποστολή Certyneo από οποιοδήποτε ενότητα Make χαρτογραφώντας τους παραλήπτες και το έγγραφο.