خودکارسازی امضای الکترونیکی با Make
بهروزرسانی شده در
Make (سابقاً Integromat) Certyneo را به صدها ابزار بدون نوشتن کد متصل میکند. این راهنما، گام به گام، یک سناریوی کامل میسازد که به پاکتهای امضای شما پاسخ میدهد.
چرا امضای خودکار را با Make انجام دهیم
تماس مجدد با مشتری منتظر امضا، بهروزرسانی CRM پس از هر پاکت تکمیلشده، یا اطلاعرسانی به تیم هنگام رد قرارداد: اینها کارهای تکراری هستند که نیاز به قضاوت انسانی ندارند. Make این جریانها را خودکار میکند و Certyneo را به اکوسیستم ابزارهای شما از طریق رابط بصری کش و رها متصل میکند.
برنامه Certyneo برای Make شامل ماشههای فوری است که در عرض چند ثانیه به رویدادهای امضا پاسخ میدهند، و همچنین اقدامات برای ایجاد یا بررسی پاکتها مستقیماً از یک سناریو Make.
ماشههای موجود
چهار ماشه فوری چرخه عمر کامل یک پاکت را پوشش میدهند.
| ماشههای موجود | |
|---|---|
| پاکت ارسالشده | بهمحض ارسال پاکت به امضاکنندگان آن فعال میشود. |
| امضاکننده امضا کرد | در هر امضای جداگانه فعال میشود، برای پیگیری امضای متوالی مفید است. |
| پاکت تکمیلشده | هنگامی فعال میشود که تمام امضاکنندگان امضا کنند و پاکت نهاییشود. |
| پاکت ردشده | اگر امضاکننده امضا را رد کند فعال میشود. |
اقدامات موجود
سه اقدام امکان کنترل Certyneo را از هر سناریو Make فراهم میکند.
ایجاد پاکت
یک پاکت امضای جدید را از یک سند و فهرست امضاکنندگان تولید و ارسال میکند.
بازیابی پاکت
پاکت مشخصی را جستجو میکند و وضعیت و فرادادههای آن را برمیگرداند.
فهرست کردن پاکتها
فهرست پاکتهای منطبق بر معیارهای فیلتر را برمیگرداند.
ساخت سناریو در 4 مرحله
برای یک سناریوی عملکردی اول تقریباً 10 دقیقه وقت بگذارید.
اتصال حساب Make خود به Certyneo
از دایرکتوری Make، برنامه Certyneo را اضافه کنید و اتصال با کلید API خود را مجاز کنید.
تولید کلید API Certyneo
از فضای توسعهدهندگان حساب Certyneo خود، کلید API اختصاصی برای یکپارچگی Make ایجاد کنید.
ساخت سناریو
یک راهانداز انتخاب کنید سپس ماژولهای Make را به ابزار مقصد خود زنجیر کنید.
آزمایش و فعالسازی
اجرای تست را با یک پاکت واقعی راهاندازی کنید، سپس سناریو را در حالت خودکار فعال کنید.
دو نمونه از سناریوهای عملی
اطلاعرسانی به تیم Slack در هر قرارداد امضاشده
راهانداز پاکت تکمیلشده به ماژول Slack که نام مشتری و پیوند سند بایگانیشده را در کانال فروش منتشر میکند.
فرستادن یادآوری خودکار برای امضاکننده غیرفعال
راهانداز پاکت ارسالشده، به دنبال آن تاخیر و سپس بررسی وضعیت پیش از ارسال یادآوری.
سؤالات متداول
آیا برای خودکارسازی Certyneo با Make نیاز به کدنویسی است؟
خیر. برنامه Certyneo برای Make به طور کامل در ویرایشگر بصری سناریوها استفاده میشود، بدون نوشتن کد یا میزبانی webhook.
کدام رویدادهای Certyneo میتوانند یک سناریو Make را فعال کنند؟
پاکت ارسال شده، گیرنده امضا کرده، پاکت نهایی شده و پاکت رد شده هر کدام یک سناریو را به صورت بلادرنگ فعال میکنند.
آیا میتوان یک پاکت را از ابزار دیگری از طریق Make ایجاد کرد؟
بله، اقدام ایجاد پاکت امکان راهاندازی ارسال Certyneo را از هر ماژول Make با نقشهبرداری گیرندگان و سند فراهم میکند.