Jaké je výchozí rythmus relací a můžeme ho personálně přizpůsobit?

Ve výchozím nastavení Certyneo upomíná každé 3 dny, dokud nebude nabídka podepsána, maximálně 5 upomínek. Vy nastavíte interval od 1 do 30 dní pro každé odeslání: krátký pro malé nabídky s rychlým rozhodováním, delší pro velké kontrakty s dlouhým cyklem. Každá upomínka je e-mail připomenutí s odkazem na podpis.

Kterými kanály se upomínky odesílají?

Automatické upomínky se odesílají e-mailem s odkazem na podpis. Pokud připojíte Slack, váš obchodní tým dostane navíc oznámení, když potenciální zákazník otevře nebo podepíše svou nabídku, abyste věděli, koho kontaktovat přímo. SMS upomínka není: SMS slouží k ověření totožnosti podepisujícího (jednorázový kód).

Můžeme vypnout automatickou násilnost pro určité potenciální zákazníky?

Ano, podle nabídky. U citlivého účtu, velkého kontraktu vyjednaného přímo nebo vztahu, kde by automatizovaná upomínka nebyla vítána, vypnete upomínku na této konkrétní nabídce bez ovlivnění ostatních. Tímto způsobem si zachováte kontrolu nad svými strategickými účty a zároveň automatizujete objem.

Co je přesně zachyceno (audita stopa)?

Každá odeslená upomínka je zaznamenána s datem a časem, a každé prohlížení nabídky vytvářejícím je opatřeno razítkem. V okamžiku podpisu je vytvořeno PDF důkazu: identita podepisujícího (email + telefonní ověřeno přes OTP SMS), razítko RFC 3161, otisk SHA-256 dokumentu a deník prohlížení. Tento záznam eIDAS lze vznesení proti soudu v případě sporu o přijetí nabídky.

Zahrnuje automatická násilnost moji CRM?

Ano. Certyneo se připojuje k HubSpot a Zapier a zveřejňuje webhooks a REST API pro synchronizaci stavů a událostí (odeslano, zobrazeno, podepsáno, odmítnuto) s vaším systémem. Integrace Salesforce je v beta verzi, integrace Pipedrive se připravuje. Můžete tak spustit vlastní automatizace na straně CRM — aktualizace příležitosti, vytvoření obchodního úkolu — při každé změně stavu nabídky.

Jaký je skutečný dopad na transformační stupeň?

Dopad pochází ze dvou kombinovaných efektů: pravidelnosti upomínky (každá nepodepsaná nabídka je systematicky reaktivována, což přetížený tým dělá ručně) a rychlosti podpisu (potenciální zákazník se podepíše ze svého mobilu a polovina podepisujících potvrdí během méně než 2 minut po otevření odkazu). Reaktivací nabídek, které zůstaly bez odpovědi, a odstraněním překážek podpisu získáte tržby, které se ztrácely z důvodu nedostatečného sledování. Zisk závisí na vašem objemu a aktuální míře neodpovídání — to je přesně ta ztráta, kterou automatická upomínka vyplňuje.

Jsou automatické násilnosti shodné s RGPD?

Ano. Upomínky se týkají existujícího obchodního vztahu: upomínáte potenciálního zákazníka, kterému jste odeslali nabídku v rámci oprávněného zájmu sledování probíhající nabídky. Každá zpráva obsahuje údaje a kontaktní prostředky umožňující příjemci se vůči ní ohradit a vypnutí podle nabídky vám umožňuje okamžitě splnit jakoukoli žádost o zastavení. Certyneo si uchovává stopu odesílání a archivování dokumentů po dobu 10 let v souladu s platnými povinnostmi uchovávání.

Jaká je hodnota právní nabídky po podepsání?

Jakmile potenciální zákazník nabídku podepíše a přijme, vzniká smlouva: tak stanoví článek 1101 občanského zákoníku, který definuje smlouvu jako shodu vůle směřující ke vzniku závazků. Pokročilý elektronický podpis (AES) toto přijetí opatří časovým razítkem. Článek 1366 občanského zákoníku přiznává elektronickému zápisu stejnou důkazní sílu jako papírovému, pokud je podepisující identifikován a je zaručena integrita dokumentu; článek 1367 vyhrazuje domněnku spolehlivosti kvalifikovanému podpisu. Nabídka podepsaná přes Certyneo je tedy účinná a audit trail slouží jako důkaz její spolehlivosti.

Operace prodeje · Automatické připomenutí

Automatické následování nezapsaných nabídek

Většina nepodepsaných nabídek nikdy není podepsána, ne kvůli nedostatku zájmu, ale kvůli chybějícímu připomenutí. Certyneo automaticky připomíná každému potenciálnímu klientovi e-mailem v intervalu vašeho výběru a ukazuje vám, kdo se podíval na svou nabídku. Výsledek: každá nabídka je připomenuta ve správný čas, bez jediného ručního připomenutí, které by bylo třeba napsat.

Cadence: Každé 3 dny, nastavitelné
Kanál: E-mail
Sledování: Trasovaná prohlížení

Prawdziwy problem: faktura wysłana i zapomniana

Obchodní nabídka odejde e-mailem, potenciální klient je zainteresován, poté život pokračuje: schůzky, posuzování, přeplnená doručená pošta. Bez připomenutí se obchod pomalu vyhasíná — ne proto, že by cena nebo rozsah představovaly problém, ale proto, že nikdo nereaktivoval rozhodnutí ve správný čas. Pro obchodního ředitele nebo vedoucího prodejních operací reprezentují tyto "vlažné" nabídky značné latentní tržby, rozptýlené v tabulkách sledování, které nikdo nemá čas udržovat aktuální. Ruční sledování, nabídka může zůstat dny bez odpovědi, a významná část nabídek se ztratí kvůli chybějícímu připomenutí poslannému v okamžiku, kdy byl potenciální klient stále angažován. Automatické připomenutí odstraňuje tuto ztrátu: reaktivuje každou nepodepsanou nabídku podle kadence promyšlené pro cyklus rozhodování B2B, bez zatížení vašich obchodních zástupců ani vašeho operačního týmu.

Dlaczego automatyzować przypominanie o fakturach?

Automatické připomenutí e-mailem

Certyneo připomíná e-mailem každou nepodepsanou nabídku v intervalu vašeho výběru, až 5krát. Pokud je Slack připojen, váš obchodní tým je upozorněn, když potenciální klient otevře nebo podepíše svou nabídku: vaši obchodní zástupci znají v reálném čase, kde je každý obchod — bez vedení jakékoli tabulky.

Sledování prohlížení

Vidíte, kdo otevřel nabídku a kdy. Centrální dashboard sloučuje stavy odesláno / zobrazeno / podepsáno / odmítnuto. Vaši obchodní zástupci upřednostňují potenciální klienty, kteří si nabídku prohlédli, ale nepodepsali ji — ty nejteplejší — místo slepého připomenutí.

Nastavitelná frekvence, vypnutelná podle nabídky

Ve výchozím nastavení se odesílá upomínka každé 3 dny; vy nastavíte interval od 1 do 30 dní pro každé odeslání, a Certyneo se zastaví po 5 upomínkách. U citlivého účtu nebo velkého kontraktu vyjednaného přímo se automatická upomínka vypne podle nabídky — máte kontrolu nad strategickými účty.

Podwyższenie stopnia konwersji

Když budete podepisovat z mobilu — na Certyneo se 8 z 10 podepsaných dokumentů podepíše během 24 hodin — a když budete systematicky upomínat nabídky, které zůstaly bez odpovědi, získáte tržby, které se tiše ztrácely. Automatická upomínka funguje na jediném páce, který většina týmů nepoužívá z důvodu nedostatku času: pravidelnosti.

Nastavit sérii relací za méně než 5 minut

Od odeslání nabídky k automatické upomínce bez ručního zásahu.

1. Odeslat návrh
Nahravat svůj PDF (návrh Sage, EBP, Tiime nebo šablona Certyneo) nebo začínat s modelovým dokumentem, přidávat podpisující osoby a pak odesílat obálku. V období vrcholu můžete 50 nebo 200 návrhů importovat z CSV.
2. Vybrat rychlost
Aktivujte automatickou upomínku: ve výchozím nastavení každé 3 dny nebo interval dle vaší volby mezi 1 a 30 dny podle vašeho prodejního cyklu. Upomínky se odesílají e-mailem, maximálně 5.
3. Přenést relaci na Certyneo
Pokud nabídka není podepsána, Certyneo odešle každou upomínku v plánovaný den. Každé prohlédnutí nabídky se zaznamenává a zobrazuje se na vaší kontrolní desce.
4. Podepsat a sledovat
Potenciální zákazník se podepíše ze svého telefonu bez účtu nebo aplikace — polovina podepisujících potvrdí během méně než 2 minut poté, co otevřou odkaz. Upomínka se automaticky zastaví při podpisu, podepsaná nabídka a její eIDAS audit trail se archivují na 10 let a stav se změní na "podepsáno" na vaší kontrolní desce.

Často se ptáte

Jaké je výchozí rythmus relací a můžeme ho personálně přizpůsobit?: Ve výchozím nastavení Certyneo upomíná každé 3 dny, dokud nebude nabídka podepsána, maximálně 5 upomínek. Vy nastavíte interval od 1 do 30 dní pro každé odeslání: krátký pro malé nabídky s rychlým rozhodováním, delší pro velké kontrakty s dlouhým cyklem. Každá upomínka je e-mail připomenutí s odkazem na podpis.
Kterými kanály se upomínky odesílají?: Automatické upomínky se odesílají e-mailem s odkazem na podpis. Pokud připojíte Slack, váš obchodní tým dostane navíc oznámení, když potenciální zákazník otevře nebo podepíše svou nabídku, abyste věděli, koho kontaktovat přímo. SMS upomínka není: SMS slouží k ověření totožnosti podepisujícího (jednorázový kód).
Můžeme vypnout automatickou násilnost pro určité potenciální zákazníky?: Ano, podle nabídky. U citlivého účtu, velkého kontraktu vyjednaného přímo nebo vztahu, kde by automatizovaná upomínka nebyla vítána, vypnete upomínku na této konkrétní nabídce bez ovlivnění ostatních. Tímto způsobem si zachováte kontrolu nad svými strategickými účty a zároveň automatizujete objem.
Co je přesně zachyceno (audita stopa)?: Každá odeslená upomínka je zaznamenána s datem a časem, a každé prohlížení nabídky vytvářejícím je opatřeno razítkem. V okamžiku podpisu je vytvořeno PDF důkazu: identita podepisujícího (email + telefonní ověřeno přes OTP SMS), razítko RFC 3161, otisk SHA-256 dokumentu a deník prohlížení. Tento záznam eIDAS lze vznesení proti soudu v případě sporu o přijetí nabídky.
Zahrnuje automatická násilnost moji CRM?: Ano. Certyneo se připojuje k HubSpot a Zapier a zveřejňuje webhooks a REST API pro synchronizaci stavů a událostí (odeslano, zobrazeno, podepsáno, odmítnuto) s vaším systémem. Integrace Salesforce je v beta verzi, integrace Pipedrive se připravuje. Můžete tak spustit vlastní automatizace na straně CRM — aktualizace příležitosti, vytvoření obchodního úkolu — při každé změně stavu nabídky.
Jaký je skutečný dopad na transformační stupeň?: Dopad pochází ze dvou kombinovaných efektů: pravidelnosti upomínky (každá nepodepsaná nabídka je systematicky reaktivována, což přetížený tým dělá ručně) a rychlosti podpisu (potenciální zákazník se podepíše ze svého mobilu a polovina podepisujících potvrdí během méně než 2 minut po otevření odkazu). Reaktivací nabídek, které zůstaly bez odpovědi, a odstraněním překážek podpisu získáte tržby, které se ztrácely z důvodu nedostatečného sledování. Zisk závisí na vašem objemu a aktuální míře neodpovídání — to je přesně ta ztráta, kterou automatická upomínka vyplňuje.
Jsou automatické násilnosti shodné s RGPD?: Ano. Upomínky se týkají existujícího obchodního vztahu: upomínáte potenciálního zákazníka, kterému jste odeslali nabídku v rámci oprávněného zájmu sledování probíhající nabídky. Každá zpráva obsahuje údaje a kontaktní prostředky umožňující příjemci se vůči ní ohradit a vypnutí podle nabídky vám umožňuje okamžitě splnit jakoukoli žádost o zastavení. Certyneo si uchovává stopu odesílání a archivování dokumentů po dobu 10 let v souladu s platnými povinnostmi uchovávání.
Jaká je hodnota právní nabídky po podepsání?: Jakmile potenciální zákazník nabídku podepíše a přijme, vzniká smlouva: tak stanoví článek 1101 občanského zákoníku, který definuje smlouvu jako shodu vůle směřující ke vzniku závazků. Pokročilý elektronický podpis (AES) toto přijetí opatří časovým razítkem. Článek 1366 občanského zákoníku přiznává elektronickému zápisu stejnou důkazní sílu jako papírovému, pokud je podepisující identifikován a je zaručena integrita dokumentu; článek 1367 vyhrazuje domněnku spolehlivosti kvalifikovanému podpisu. Nabídka podepsaná přes Certyneo je tedy účinná a audit trail slouží jako důkaz její spolehlivosti.

Čtěte také:

Neztrácěte jedinou nabídku kvůli násilnosti

Trvalý bezplatný plán (5 obálek po dobu 14 dní, poté 2/měsíc) bez platební karty. Automatické upomínky e-mailem a pokročilý podpis AES od plánu Osobní, sledování prohlédnutí a archivování na 10 let.

Začít zdarma Zobrazit ceny