Make + Certyneo + Google Sheets : автоматичне відстеження ваших підписаних конвертів
Оновлено
Багато команд все ще ведуть таблицю ручного відстеження своїх підписаних контрактів. Цей посібник створює сценарій Make, який автоматично додає рядок у Google Sheets при кожному завершенні конверта Certyneo.
Чому журналізувати ваші підписи в електронній таблиці
Для багатьох комерційних, юридичних або HR-команд електронна таблиця залишається інструментом вибору для відстеження портфеля контрактів. Автоматизація цієї журналізації уникає забуття і гарантує, що кожен підписаний контракт з'явиться в таблиці без ручного перевводу даних.
Сценарій нижче активується за подією «Конверт завершено» і додає рядок у Google Sheets з важливою інформацією про конверт.
Передумови
- Обліковий запис Certyneo з API-ключем, згенерованим у розділі розробників.
- Обліковий запис Make, підключений до програми Certyneo.
- Обліковий запис Google з доступом до Google Sheets, підключений до Make.
- Існуючий аркуш Google Sheets з рядком заголовків.
Побудова сценарію
Створення тригера
Додайте модуль Certyneo Enveloppe finalisée як перший модуль сценарію.
Додання модуля Google Sheets
Додайте модуль Google Sheets Додати рядок, спрямований до вашого аркуша відстеження.
Відповідність полів
Сполучіть кожен стовпець аркуша з полем конверта (клієнт, дата підписання, статус, посилання на документ).
Тестування з реальним конвертом
Заповніть тестовий конверт і переконайтеся, що новий рядок правильно з'являється на аркуші.
Які стовпці логувати
- Ім'я або найменування клієнта-підписувача.
- Дата відправлення та дата фактичного підписання конверта.
- Остаточний статус (підписаний, відхилений, закінчився).
- Посилання на документ, архівований у Certyneo.
Часто задаються питання
Чи можна також реєструвати відхилені конверти?
Так, достатньо додати другий сценарій, який запускається подією «Конверт відхилено», спрямований на той самий аркуш або на окрему вкладку.
Чи працює сценарій з Excel Online?
Описаний тут модуль використовує Google Sheets. Make пропонує еквівалентний модуль для Microsoft Excel Online з тією самою логікою відповідності стовпців.
Скільки операцій Make споживає цей сценарій?
Дві операції на виконання: одна для тригера, одна для додавання рядка. Обсяг у кілька десятків договорів на місяць залишається в межах безкоштовного плану Make.