Автоматизація електронного підпису за допомогою Make
Оновлено
Make (раніше Integromat) з'єднує Certyneo зі сотнями інструментів без написання коду. Цей посібник крок за кроком будує повний сценарій, який реагує на ваші конверти для підпису.
Чому автоматизувати підпис за допомогою Make
Повторне звернення до клієнта, який очікує на підпис, оновлення CRM після кожної завершеної конверти або сповіщення команди, коли контракт відхилено: це повторювані завдання, які не потребують людського судження. Make автоматизує ці потоки, з'єднуючи Certyneo з вашою екосистемою інструментів через візуальний інтерфейс перетягування.
Додаток Certyneo для Make надає миттєві тригери, які реагують за кілька секунд на події підпису, а також дії для створення або перегляду конвертів безпосередньо зі сценарію Make.
Доступні тригери
Чотири миттєві тригери охоплюють повний життєвий цикл конверти.
| Доступні тригери | |
|---|---|
| Конверта відправлена | Активується, як тільки конверта відправляється своїм підписувачам. |
| Підписувач підписав | Активується при кожному індивідуальному підписі, корисно для відстеження послідовного підпису. |
| Конверта завершена | Активується, коли всі підписувачі підписали і конверта завершена. |
| Конверта відхилена | Активується, якщо підписувач відмовляється підписати. |
Доступні дії
Три дії дозволяють керувати Certyneo з будь-якого сценарію Make.
Створити конверту
Генерує та відправляє нову конверту підпису на основі документа та списку підписувачів.
Отримати конверту
Шукає конкретний конверт і повертає його статус та метадані.
Список конвертів
Повертає список конвертів, які відповідають критеріям фільтра.
Побудова сценарію за 4 етапами
Розраховуйте приблизно 10 хвилин для першого робочого сценарію.
Підключення вашого облікового запису Make до Certyneo
З каталогу Make додайте додаток Certyneo та авторизуйте підключення за допомогою вашого ключа API.
Генерування ключа API Certyneo
У розділі розробників вашого облікового запису Certyneo створіть ключ API, призначений для інтеграції Make.
Побудова сценарію
Виберіть тригер, а потім з'єднайте модулі Make зі своїм цільовим інструментом.
Тестування та активація
Запустіть тестове виконання з реальним конвертом, а потім активуйте сценарій у автоматичному режимі.
Два приклади практичних сценаріїв
Сповіщення команди Slack при кожному підписаному контракті
Тригер «Конверт завершено» переходить до модуля Slack, який публікує у каналі продажів ім'я клієнта та посилання на архівований документ.
Автоматичне нагадування неактивному підписувачу
Тригер «Конверт відправлено», за яким слідує затримка та перевірка статусу перед надсиланням нагадування.
Часто задаються питання
Чи потрібно кодувати, щоб автоматизувати Certyneo за допомогою Make?
Ні. Додаток Certyneo для Make використовується повністю в візуальному редакторі сценаріїв без написання коду або хостування webhook.
Які події Certyneo можуть запустити сценарій Make?
Конверт відправлено, одержувач підписав, конверт завершено та конверт відхилено кожен запускає сценарій в режимі реального часу.
Чи можна створити конверт з іншого інструменту через Make?
Так, дія «Створити конверт» дозволяє запустити відправлення Certyneo з будь-якого модуля Make шляхом відображення одержувачів та документа.