Certyneo × Zoho CRM — assinatura eletrônica eIDAS rastreada nos seus contatos
Cada evento de assinatura Certyneo (enviada, aberta, assinada, recusada) é registrado automaticamente em nota no contato Zoho CRM correspondente, encontrado por seu endereço de e-mail. Seus comerciários veem o progresso do dossiê sem deixar o Zoho, e nenhum documento sai do Certyneo.
Inscreva-se para acesso antecipado
Seja um dos primeiros a testar a integração Zoho CRM do Certyneo. Você será notificado assim que a abertura do beta acontecer e poderá definir os módulos sincronizados com nossa equipe de produto.
Sem compromisso. Você receberá um email assim que o beta abrir.
O que acontece na integração Zoho CRM
Aqui estão as funcionalidades previstas para a primeira versão do conector. Elas serão construídas em colaboração com os membros do acesso antecipado. Enquanto isso, Zapier, webhooks e a API REST já funcionam.
Eventos de assinatura em notas no contato
Cada envio, abertura, assinatura e recusa cria uma nota com data e hora no contato Zoho CRM correspondente, com um link direto para o envelope Certyneo.
Acompanhamento no nível da oportunidade
Além do contato, os eventos poderão ser escalados para a oportunidade (Deal) vinculada, para acompanhar o progresso da assinatura no pipeline comercial.
Envio para assinatura a partir de um cartão Zoho
Um botão "Enviar para assinatura Certyneo" diretamente no cartão de contato ou oportunidade, com pré-preenchimento do signatário a partir dos campos Zoho.
Campos personalizados Zoho
Você mapeará seus campos personalizados Zoho CRM para os signatários e as variáveis de seus modelos de documentos Certyneo.
A integração nativa está em preparação e será oferecida no Zoho Marketplace. Enquanto isso, conecte Certyneo a Zoho CRM já hoje através de nossa API REST, webhooks ou Zapier.
Enquanto isso, conecte Zoho CRM via
Três opções funcionam já hoje para conectar Certyneo a Zoho CRM sem esperar pelo lançamento da integração nativa.
Zapier (sem código)
Crie um Zap Zoho CRM → Certyneo em 10 minutos: dispare o envio de um documento para assinatura a partir de uma mudança de status de oportunidade ou da criação de um contato. Mais de 5.000 aplicações conectáveis.
Webhooks recebidos
Use os webhooks Certyneo para enviar eventos de assinatura para Zoho CRM através de sua API REST: crie uma nota ou atualize um campo assim que um documento for assinado.
API REST Certyneo
Integração direta através de nossa API REST documentada OpenAPI 3.1: crie envelopes, adicione signatários a partir de seus cartões Zoho e recupere os PDFs assinados com seu audit trail eIDAS. Plano gratuito disponível para começar.
Para saber mais
Pronto para assinar a partir de Zoho CRM?
Crie sua conta Certyneo agora, conecte Zoho através da API ou Zapier, e mude para a integração nativa assim que ela for lançada.