Enviar documentos para assinar a partir do ChatGPT ou do Claude
O conector Certyneo permite ao ChatGPT ou ao Claude consultar os seus modelos e pedidos de assinatura, preparar um pedido com os signatários que indicar e enviá-lo depois da sua confirmação. Nunca assina em seu nome e não abre o conteúdo dos seus documentos. Pode retirar o acesso quando quiser.
O que o assistente pode fazer por si
Cinco ações, todas limitadas à sua própria conta:
- Listar os seus modelos de assinatura (nome, nível de assinatura, número de signatários).
- Listar os seus pedidos de assinatura com o respetivo estado.
- Acompanhar o andamento de um pedido, signatário a signatário.
- Preparar um rascunho a partir de um dos seus modelos e dos signatários que indicar: nada é enviado.
- Enviar esse rascunho, depois de o ter confirmado.
O que não pode fazer
- Ler o conteúdo dos seus documentos.
- Obter as ligações de assinatura ou assinar em seu nome.
- Preparar uma assinatura avançada ou qualificada: estas permanecem na aplicação, pois cada signatário tem de provar aí a sua identidade.
- Enviar um pedido criado na aplicação, nem ver os pedidos de outra conta.
Como ligar o seu assistente
Adicione o Certyneo como conector personalizado no seu assistente, com o endereço abaixo. Abre-se então uma página do Certyneo: inicie sessão e aceite as permissões pedidas.
Endereço do conector a colar no assistente:
https://certyneo.com/api/mcpNo Claude
- Abra os conectores do Claude (Customize > Connectors) e adicione um conector personalizado.
- Dê-lhe um nome, por exemplo Certyneo, e cole o endereço do conector.
- Escolha a ligação com autenticação, inicie sessão no Certyneo e aceite as permissões apresentadas.
- Numa conversa, ative o Certyneo com o botão +, depois Conectores.
No ChatGPT
- Abra as definições dos conectores do ChatGPT e ative o modo de programador. Consoante o seu plano, pode ser necessário que um administrador o autorize.
- Crie um conector: dê-lhe um nome e cole o endereço do conector.
- Escolha a autenticação OAuth, inicie sessão no Certyneo e aceite as permissões apresentadas.
- Numa conversa, selecione o conector Certyneo no menu +.
Os nomes exatos dos menus variam consoante a versão do assistente e o seu plano: em caso de dúvida, consulte a ajuda do assistente.
Preparar e depois confirmar: a segurança do conector
Um pedido de assinatura enviado à pessoa errada não se pode desfazer. O conector separa por isso a preparação do envio e limita o que o assistente pode fazer.
Duas etapas distintas
A preparação cria um rascunho sem enviar nada. O envio é uma segunda ação, assinalada como sensível, que o assistente tem de lhe submeter antes de a executar.
Apenas os seus próprios rascunhos
O assistente só pode enviar um rascunho que ele próprio preparou, nunca um pedido criado na aplicação.
Limites
O número de rascunhos e de envios por hora é limitado, e a quota do seu plano aplica-se como em todo o Certyneo.
Retirada imediata
Pode retirar o acesso a qualquer momento em Definições > Aplicações ligadas: o acesso cessa de imediato.
Os dados que o assistente vê e o seu tratamento estão descritos na nossa política de privacidade.
Perguntas frequentes
É necessário um plano Certyneo específico?
Não: o conector está disponível com todos os planos Certyneo, dentro do limite da quota de envios do seu plano. Do lado do assistente, a possibilidade de adicionar um conector depende do plano que tem no ChatGPT ou no Claude.
O assistente lê os meus documentos?
Não. Vê o nome dos seus modelos, o assunto e o estado dos seus pedidos, bem como o nome, o endereço de e-mail e o andamento dos signatários. Nunca o conteúdo dos documentos nem as ligações de assinatura.
Um assistente pode enviar um contrato sem o meu acordo?
O envio é uma ação separada da preparação e assinalada como sensível: os assistentes pedem normalmente a sua validação antes de a executar, a menos que tenha escolhido autorizar sempre essa ação nas respetivas definições. Pode rever cada rascunho no Certyneo.
Como retirar o acesso de um assistente?
No Certyneo, abra Definições > Aplicações ligadas e clique em Desligar: o acesso termina imediatamente.
Quais são os limites?
Só podem ser usados modelos de assinatura simples, com no máximo 20 signatários por pedido. As assinaturas avançadas e qualificadas preparam-se na aplicação. O número de rascunhos e de envios por hora é limitado.
Que assistentes são compatíveis?
No lançamento, o conector está previsto para o ChatGPT e para o Claude.
Prefere automatizar de outra forma? Veja a API de assinatura eletrónica ou a integração Zapier.