Certyneo × Zoho CRM — assinatura eletrônica eIDAS rastreada nos seus contatos
Cada evento de assinatura Certyneo (enviada, aberta, assinada, recusada) é registrado automaticamente em nota no contato Zoho CRM correspondente, encontrado por seu endereço de e-mail. Seus comerciários veem o progresso do dossiê sem deixar o Zoho, e nenhum documento sai do Certyneo.
Conta Certyneo e conta Zoho CRM necessárias, incluindo na edição gratuita. Incluído em todos os planos Certyneo, sem custo adicional.
Por que conectar Certyneo ao Zoho CRM
A integração é destinada às equipes que acompanham seus clientes no Zoho CRM e querem saber onde está uma assinatura sem sair de seu CRM.
Uma nota por evento, no contato correto
Cada evento escolhido cria uma nota com data e hora no contato Zoho CRM do signatário: nome do documento, status, motivo da recusa se for o caso, e link para o envelope Certyneo.
Um contato por signatário, sem duplicatas
O signatário é encontrado pelo seu endereço de e-mail. Se ainda não existir, o contato é criado uma única vez: os envios subsequentes adicionam suas notas ao mesmo contato.
Todos os centros de dados Zoho
Europa, Estados Unidos, Índia, Austrália, Japão, Reino Unido, Canadá, Arábia Saudita: você escolhe o seu ao conectar, e a autorização é feita diretamente no domínio de sua conta Zoho.
Nenhum documento sai da Certyneo
Apenas notas de texto são escritas no Zoho CRM. Os PDFs, assinados ou não, e sua pasta de prova permanecem na Certyneo, hospedados na União Europeia.
Quais eventos se tornam notas?
Você escolhe os eventos em Configurações → Integrações. Na instalação, apenas a assinatura completa de um envelope cria uma nota; as outras são ativadas com um clique.
| Evento | O que a nota indica |
|---|---|
| Envelope criado | O documento acaba de ser preparado, antes de qualquer envio. Útil para rastrear um dossiê em fase de montagem. |
| Envelope enviado | O documento acaba de ser enviado para assinatura. A nota nomeia o documento e o signatário. |
| Destinatário abriu | O signatário abriu o documento, sem o ter ainda assinado. |
| Destinatário assinou | Este signatário assinou ; outros signatários do mesmo envelope podem ainda ser esperados. |
| Envelope assinado | Todos os signatários assinaram : o documento foi finalizado. A nota redireciona para o envelope em Certyneo. |
| Envelope recusado | O signatário recusou assinar. A nota retoma o motivo se forneceu um. |
| Envelope cancelado | O remetente cancelou o envelope antes que todas as assinaturas fossem coletadas. |
| Envelope expirado | O prazo expirou antes de todos os signatários terem assinado. |
As notas são redigidas na língua de sua conta Certyneo, com o título « evento — nome do documento ».
Conectar Zoho CRM em 4 etapas
Conte dois minutos. Precisa de uma conta Certyneo e uma conta Zoho CRM ; a autorização é concedida a partir de sua própria conta Zoho.
- 1
Abrir Configurações → Integrações
Em Certyneo, abra as Configurações, depois Integrações, e localize o cartão Zoho CRM.
- 2
Escolher seu centro de dados
Selecione o domínio no qual utiliza Zoho, por exemplo zoho.eu ou zoho.com, depois clique em « Conectar Zoho CRM ».
- 4
Escolher os eventos, depois testar
Marque os eventos a transformar em notas e guarde. Envie depois um documento : a nota aparece no contato do signatário em Zoho CRM.
Segurança e conformidade
A integração Zoho CRM segue as mesmas regras que o resto de Certyneo : acesso mínimo, tokens criptografados, desconexão completa a qualquer momento.
- Tokens de acesso Zoho criptografados em AES-256-GCM, nunca armazenados em texto simples.
- Permissões limitadas: ler e criar contatos, criar notas, ler as informações básicas da sua organização Zoho. Certyneo não pode ler suas notas nem modificar seus negócios.
- Nenhum documento nem anexo é transmitido ao Zoho: apenas notas de texto são escritas nele.
- Na desconexão, Certyneo revoga seu acesso junto ao Zoho e apaga seus tokens: a aplicação desaparece de seus aplicativos conectados Zoho.
Perguntas frequentes
Em qual plano a integração Zoho CRM do Certyneo está incluída?
Em todos os planos, incluindo o plano gratuito, sem custo adicional. Do lado do Zoho, a integração também funciona com a edição gratuita do Zoho CRM.
Minha conta Zoho está hospedada fora da Europa: é compatível?
Sim. Certyneo oferece suporte aos centros de dados Zoho da Europa, Estados Unidos, Índia, Austrália, Japão, Reino Unido, Canadá e Arábia Saudita. Escolha o seu no mapa Zoho CRM antes de conectar.
O que acontece se o signatário não existir no Zoho CRM?
Certyneo cria o contato a partir de seu nome e endereço de e-mail, uma única vez. Os envios subsequentes para o mesmo signatário adicionam notas a esse contato, sem criar duplicatas.
Quais dados do Zoho CRM o Certyneo pode ver?
Apenas seus contatos, para encontrar o signatário a partir de seu endereço de e-mail. Certyneo não lê suas notas nem seus negócios e não envia nenhum documento ao Zoho.
Como desconectar o Zoho CRM?
Em Certyneo: Configurações → Integrações → Desconectar, no cartão Zoho CRM. Certyneo revoga seu acesso junto ao Zoho e apaga seus tokens; as notas já criadas permanecem em seu CRM.
É necessário instalar um aplicativo do Zoho Marketplace?
Não. A integração se conecta diretamente do Certyneo com a autorização padrão do Zoho: nada a instalar em seu CRM.
Próximas evoluções
Estas funcionalidades ainda não estão disponíveis. Diga-nos quais são importantes para você: nós as priorizamos com as equipes que já utilizam a integração.
Acompanhamento no nível da oportunidade
Além do contato, os eventos poderão ser escalados para a oportunidade (Deal) vinculada, para acompanhar o progresso da assinatura no pipeline comercial.
Envio para assinatura a partir de um cartão Zoho
Um botão "Enviar para assinatura Certyneo" diretamente no cartão de contato ou oportunidade, com pré-preenchimento do signatário a partir dos campos Zoho.
Campos personalizados Zoho
Você mapeará seus campos personalizados Zoho CRM para os signatários e as variáveis de seus modelos de documentos Certyneo.
Precisa ir mais longe?
Para os cenários que as notas sobre o contato não cobrem, Certyneo também se conecta ao Zoho CRM por estas três formas.
Zapier (sem código)
Crie um Zap Zoho CRM → Certyneo em 10 minutos: dispare o envio de um documento para assinatura a partir de uma mudança de status de oportunidade ou da criação de um contato. Mais de 5.000 aplicações conectáveis.
Webhooks recebidos
Use os webhooks Certyneo para enviar eventos de assinatura para Zoho CRM através de sua API REST: crie uma nota ou atualize um campo assim que um documento for assinado.
API REST Certyneo
Integração direta através de nossa API REST documentada OpenAPI 3.1: crie envelopes, adicione signatários a partir de seus cartões Zoho e recupere os PDFs assinados com seu audit trail eIDAS. Plano gratuito disponível para começar.
Para saber mais
Acompanhe suas assinaturas no Zoho CRM a partir de hoje
Crie sua conta gratuitamente, conecte o Zoho CRM a partir das configurações: seus próximos envios aparecerão nas fichas de contato.