Certyneo × Salesforce — assinatura eletrônica eIDAS diretamente no seu CRM
Signatários adicionados automaticamente a partir de seus contatos Salesforce, documentos gerados a partir de oportunidades, trilha de auditoria eIDAS sincronizada nas atividades — sem sair do Salesforce.
Inscreva-se no acesso antecipado
Seja um dos primeiros a testar a integração Salesforce do Certyneo. Você será notificado quando o beta abrir e poderá co-construir os fluxos com nosso time de produto.
Sem compromisso. Você receberá um email quando o beta abrir.
O que vem na integração Salesforce
Aqui estão as funcionalidades previstas para a versão inicial. Elas estão sendo construídas em colaboração com os membros do acesso antecipado.
Eventos de envelope nas atividades Salesforce
Cada envio, assinatura e recusa do Certyneo cria automaticamente uma tarefa ou atividade Salesforce no contato ou oportunidade relacionado.
Timeline de oportunidade enriquecida
Visualize o status de assinatura (pendente, assinado, expirado) diretamente na timeline da oportunidade Salesforce, sem trocar de aba.
Conversão lead -> contrato em um clique
A partir de um lead ou oportunidade, gere e envie um contrato Certyneo pré-preenchido com os dados do Salesforce em um único clique.
Campos personalizados e objetos Salesforce
Mapeie seus campos Salesforce personalizados para as variáveis de seus modelos de contrato Certyneo. Suporta objetos padrão e customizados.
A integração estará disponível na AppExchange. Enquanto isso, use nossa API REST ou Zapier.
Enquanto isso, conecte o Salesforce via
Três opções disponíveis agora mesmo para conectar o Certyneo ao Salesforce sem esperar pelo lançamento da integração nativa.
Zapier (sem código)
Crie um Zap Salesforce -> Certyneo em 10 minutos: dispare o envio de um contrato a partir de qualquer acionador Salesforce (nova oportunidade, atualização de status, etc.).
Webhooks de entrada
Use os webhooks Certyneo para enviar eventos de assinatura para Salesforce via API REST Salesforce (Platform Events ou Records API).
API REST Certyneo
Integração direta via nossa API REST documentada OpenAPI 3.1: crie envelopes, adicione signatários a partir de seus contatos Salesforce e recupere os PDFs assinados.
Para ir além
Pronto para assinar a partir do Salesforce?
Crie sua conta Certyneo agora mesmo e conecte Salesforce assim que a integração for lançada.