Make + Certyneo + Google Sheets: acompanhe seus envelopes assinados automaticamente
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Muitas equipes ainda mantêm uma planilha de acompanhamento manual de seus contratos assinados. Este guia constrói um cenário Make que adiciona automaticamente uma linha no Google Sheets a cada envelope Certyneo finalizado.
Por que registrar suas assinaturas em uma planilha de cálculo
Uma planilha continua sendo, para muitas equipes comerciais, jurídicas ou de RH, a ferramenta de referência para acompanhar um portfólio de contratos. Automatizar esse registro evita esquecimentos e garante que cada contrato assinado apareça na planilha, sem reentrada manual.
O cenário abaixo é acionado no evento Envelope finalizado e adiciona uma linha em uma planilha Google Sheets com as informações essenciais do envelope.
Pré-requisitos
- Uma conta Certyneo com uma chave API gerada a partir do espaço de desenvolvedores.
- Uma conta Make conectada à aplicação Certyneo.
- Uma conta Google com acesso a Google Sheets, conectada a Make.
- Uma folha Google Sheets existente com uma linha de cabeçalhos.
Construir o cenário
Criar o acionador
Adicione o módulo Certyneo Envelope finalizado como primeiro módulo do cenário.
Adicionar o módulo Google Sheets
Adicione o módulo Google Sheets Adicionar uma linha, apontado para sua folha de rastreamento.
Fazer correspondência dos campos
Associe cada coluna da folha a um campo do envelope (cliente, data de assinatura, status, link do documento).
Testar com um envelope real
Complete um envelope de teste e verifique se uma nova linha aparece corretamente na folha.
Quais colunas registrar
- Nome ou razão social do cliente signatário.
- Data de envio e data de assinatura efetiva do envelope.
- Status final (assinado, recusado, expirado).
- Link para o documento arquivado em Certyneo.
Perguntas frequentes
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.