Automatizar a assinatura eletrônica com Make
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Make (ex-Integromat) conecta Certyneo a centenas de ferramentas sem escrever código. Este guia constrói, passo a passo, um cenário completo que responde aos seus envelopes de assinatura.
Por que automatizar a assinatura com Make
Reativar um cliente aguardando assinatura, atualizar um CRM após cada envelope concluído, ou notificar uma equipe quando um contrato é recusado: estas são tarefas repetitivas que não exigem julgamento humano. Make automatiza esses fluxos, conectando Certyneo ao seu ecossistema de ferramentas via uma interface visual arrastar e soltar.
A aplicação Certyneo para Make expõe acionadores instantâneos que reagem em poucos segundos aos eventos de assinatura, bem como ações para criar ou consultar envelopes diretamente de um cenário Make.
Os acionadores disponíveis
Quatro acionadores instantâneos cobrem o ciclo de vida completo de um envelope.
| Os acionadores disponíveis | |
|---|---|
| Envelope enviado | É acionado assim que um envelope é enviado aos seus signatários. |
| Signatário assinou | É acionado a cada assinatura individual, útil para acompanhar uma assinatura sequencial. |
| Envelope concluído | É acionado quando todos os signatários assinaram e o envelope é finalizado. |
| Envelope recusado | É acionado se um signatário recusa assinar. |
As ações disponíveis
Três ações permitem controlar Certyneo de qualquer cenário Make.
Criar um envelope
Gera e envia um novo envelope de assinatura a partir de um documento e uma lista de signatários.
Recuperar um envelope
Procura um envelope específico e retorna seu status e metadados.
Listar envelopes
Retorna a lista de envelopes correspondentes aos critérios de filtro.
Construir o cenário em 4 etapas
Conte aproximadamente 10 minutos para um primeiro cenário funcional.
Conectar sua conta Make a Certyneo
A partir do diretório Make, adicione a aplicação Certyneo e autorize a conexão com sua chave API.
Gerar uma chave API Certyneo
A partir do espaço de desenvolvedores de sua conta Certyneo, crie uma chave API dedicada à integração Make.
Construir o cenário
Escolha um acionador e depois encadeie os módulos Make para sua ferramenta de destino.
Testar e ativar
Inicie uma execução de teste com um envelope real, depois ative o cenário em modo automático.
Dois exemplos de cenários concretos
Notificar uma equipe Slack a cada contrato assinado
Acionador Envelope concluído para um módulo Slack que publica no canal de vendas o nome do cliente e o link do documento arquivado.
Relançar automaticamente um signatário inativo
Acionador Envelope enviado, seguido por um atraso e depois uma verificação do status antes do envio de uma retomada.
Perguntas frequentes
É preciso programar para automatizar o Certyneo com o Make?
Não. A aplicação Certyneo para Make utiliza-se inteiramente no editor visual de cenários, sem escrever código nem alojar qualquer webhook.
Que eventos do Certyneo podem acionar um cenário Make?
Envelope enviado, destinatário que assinou, envelope concluído e envelope recusado acionam cada um um cenário em tempo real.
É possível criar um envelope a partir de outra ferramenta através do Make?
Sim, a ação Criar um envelope permite lançar um envio Certyneo a partir de qualquer módulo Make, mapeando os destinatários e o documento.