Make で署名を自動化
Certyneo を Google Sheets、Slack、HubSpot、Notion、Airtable、および Make（旧 Integromat）の 2,000 以上のその他のアプリケーションに接続します。各署名イベントはシナリオをトリガーでき、任意のモジュールはエンベロープを作成して署名させることができます。コード記述は不要です。
Certyneo の Make アプリケーションは Make の承認を受け、現在展開中です。モジュール検索にまだ表示されない場合は、ご利用のスペースまたはサポート経由でインストールリンクをリクエストしてください。
Make マーケットプレイスで検証されたアプリケーション Make で Certyneo アプリケーションを表示
Certyneo を Make に接続する理由
Make は Certyneo とご利用のスタックの残りの部分を橋渡しし、ヨーロッパのチームに評価されているビジュアルシナリオエディタを備えています。開発なしで署名追跡と契約送信を自動化できます。
即座のトリガー
ライフサイクルの11のイベントのいずれかでシナリオを実行します。イベントにはクリエーション、送信、確認、署名、承認、差し戻し、再提出、最終化、拒否、キャンセル、有効期限切れが含まれます。イベントはwebhookで配信され、ポーリングや無駄な操作は不要です。
アクションと検索
Certyneo テンプレートまたは既に保存されたドキュメントからエンベロープを作成し、直ちに送信し、識別子でエンベロープを検索するか、ステータスで一覧表示します。
ゼロコード
Make のビジュアル エディターでオートメーションを組み立てます。保守するインフラストラクチャはなく、お客様側でホストするウェブフックもありません。
APIキーでセキュリティ
接続は スコープが制限された Certyneo API キーで認証され、ダッシュボードからいつでも無効化できます。
利用可能なトリガー
各トリガーは、Certyneo でイベントが発生した正確なタイミングでシナリオを開始します。
| トリガー | 以下の条件でトリガーが発動します… |
|---|---|
| エンベロープ作成済み | 新しいエンベロープが下書きで作成され、受信者に送信される前のステータスです。 |
| 封筒送信 | エンベロープが下書きステータスを離れ、受取人に向かいます。 |
| 受信者が確認済み | 受信者が署名リンクを初めて開き、署名、拒否、または承認する前のステップです。 |
| 受取人が署名 | 受信者が署名を完了します。署名者ごとに1回トリガーされ、最終段階だけではありません。 |
| 承認者が検証済み | 承認者がエンベロープを検証し、ワークフローが署名者または次のステップに進みます。 |
| エンベロープが送信者に返却されました | 承認者が承認する代わりにエンベロープを修正のため差し戻し、理由を添付します。 |
| エンベロープ再送信 | 送信者が返却されたエンベロープを修正して再送信し、各承認者は再び待機状態になります。 |
| 封筒の署名完了 | すべての受信者が署名しました。エンベロープは確定され、署名済み PDF のダウンロードリンクが付与されます。 |
| 封筒の拒否 | 受信者がエンベロープの署名を拒否しました。理由が記載されています。 |
| エンベロープキャンセル | 送信者が最終化前にエンベロープをキャンセルし、保留中のすべての署名リンクが機能しなくなります。 |
| エンベロープの有効期限切れ | すべての受信者が署名する前に期限に達し、エンベロープのステータスが有効期限切れになります。 |
アクションと検索
Make に接続されたすべてのモジュールから Certyneo を制御します。
封筒作成
Certyneo テンプレートまたは既に保存されたドキュメントから、受信者を含むエンベロープを作成し、必要に応じて直ちに送信します。
エンベロープを取得
識別子でエンベロープを取得し、そのステータスと受信者を確認して、他のモジュールをチェーンします。
エンベロープをリスト表示
エンベロープのページネーション付き一覧。最新のものが最初で、オプションのステータスフィルター付きです。
15個のすぐに使えるMakeテンプレート
Certyneoのすべての即座なトリガーは少なくとも1つのパブリックシナリオでカバーされています。Make組織にインストールし、アカウントを接続すれば、シナリオが動作します。構築は不要です。
Google Sheetsへのジャーナル
各イベントは、タイムスタンプ付きの行となり、Certyneoにアクセスできないユーザーと共有できます。
Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets
Makeギャラリーで利用可能すべての受信者が署名した直後に、識別子、サブジェクト、タイムスタンプ、および署名済みPDFのリンクを含む行を追加します。
Certyneo → Google Sheets
トリガー · 封筒の署名完了
Makeで開くLog new Certyneo envelopes to Google Sheets
Makeで確認中新しく作成されたエンベロープを記録し、その送信者と受信者の数を送信前に記録します。
Certyneo → Google Sheets
トリガー · エンベロープ作成済み
Makeで開く
Google SheetsからCertyneo
スプレッドシートに追加された行により、エンベロープが作成され、指定されたサブジェクト、受信者、および文書とともに送信されます。
Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row
Makeで確認中スプレッドシートの各新しい行をエンベロープに変換し、指定された受信者に送信し、リストされた文書を含めます。
Google Sheets → Certyneo
Makeで開くCreate a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack
Makeで確認中同じフローで、送信されたエンベロープのサブジェクトと受信者を示すSlack確認を含めます。
Google Sheets → Certyneo → Slack
Makeで開く
毎日のサマリー
1日1回、すべての進行中のエンベロープのステータスをスプレッドシートまたはSlackで確認できます。
リアルタイムSlackアラート
最初のクリックから却下まで、署名フローの各段階で、選択したチャネルにメッセージが送信されます。
Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent
Makeで確認中エンベロープがドラフトを離れ、受信者に向かうとすぐにチャネルに通知します。
Certyneo → Slack
トリガー · 封筒送信
Makeで開くPost a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope
Makeで確認中受信者による署名リンクの最初の開閉を、名前と時刻とともに通知します。
Certyneo → Slack
トリガー · 受信者が確認済み
Makeで開くPost a Slack message when a Certyneo recipient signs
Makeで確認中フローの終了を待たずに、各個別署名を署名者の名前と住所とともに発表します。
Certyneo → Slack
トリガー · 受取人が署名
Makeで開くPost a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope
Makeで確認中どの承認者がエンベロープを検証したか、およびフローが次のステップに進むことを示します。
Certyneo → Slack
トリガー · 承認者が検証済み
Makeで開くAlert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender
Makeで確認中承認者がエンベロープを修正のために返送した場合に、その理由とともに警告します。
Certyneo → Slack
トリガー · エンベロープが送信者に返却されました
Makeで開くPost a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval
Makeで確認中修正されたエンベロープが承認のために再送付されたことをチャネルに通知します。
Certyneo → Slack
トリガー · エンベロープ再送信
Makeで開くSend a Slack message from Certyneo envelope declined
Makeで確認中受信者の拒否を公開し、その受信者が提供した理由を表示します。
Certyneo → Slack
トリガー · 封筒の拒否
Makeで開くAlert Slack when a Certyneo envelope is voided
Makeで確認中エンベロープが送信者によって理由とともにキャンセルされたことを通知します。
Certyneo → Slack
トリガー · エンベロープキャンセル
Makeで開くAlert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned
Makeで確認中すべての人が署名する前にエンベロープが有効期限切れになったときにアラートを発行し、以前のステータスを表示します。
Certyneo → Slack
トリガー · エンベロープの有効期限切れ
Makeで開く
テンプレートはMakeのパブリックギャラリーに表示される前にMakeで確認されます。確認中のテンプレートは、承認された時点でMake上のCertyneoプロフィールからアクセスできます。 Make上のすべてのCertyneo テンプレートを表示
連携の設定
Certyneo を Make シナリオに接続するには、数分で十分です。
- 1
シナリオに Certyneo を追加
Make でシナリオを作成し、モジュールを追加して Certyneo を検索し、トリガー、アクション、または検索を選択します。
- 2
APIキーの生成
Certyneo → 設定 → REST API を開き、エンベロープとウェブフック スコープを持つキーを作成します。コピーしてください。1 回だけ表示されます。
- 3
シナリオを構築
キーを Make の接続に貼り付けてアカウントをリンクし、イベントまたはエンベロープのフィールドを他のモジュールにマップします。
- 4
テストと有効化
シナリオを実データで1回実行し、モジュールの出力を確認してから有効化します。その後、自動化はすべて自動的に実行されます。
安全と適合性
Make 接続は Certyneo パブリック API に基づいており、プラットフォームの残りの部分と同じレベルの要件があります。
- エンドツーエンドのHTTPS暗号化通信。
- スコープが限定されたAPIキー。必要な権限のみを付与します。
- ヨーロッパでのホスティングと RGPD 準拠 — Make はヨーロッパのデータセンターも提供しています。
- ダッシュボードからいつでもキーを無効化できます。
よくある質問
Make を使用するには、どの Certyneo サブスクリプションが必要ですか？
実際のキー (sk_live_…) には、API アクセスを含むプラン (Standard 以上) が必要です。無料プランと個人プランには、テスト用エンベロープ上でサインアップ全体をテストするサンドボックスキー (sk_test_…) があり、署名者にメールが送信されません。
どのようにAPIキーを取得しますか？
Certyneo から、設定 → REST API に移動し、envelopes:read、envelopes:write、webhooks:write スコープを持つキーを作成します。これは sk_live_ (またはサンドボックスの場合は sk_test_) で始まり、1回だけ表示されます。すぐにコピーしてください。
アプリケーションは Make で既に公開されていますか？
Make の承認を受け、すべてのアカウントへの展開が進行中です。モジュール検索にまだ表示されない場合は、サポート経由またはインテグレーション画面からインストールリンクをリクエストしてください。
Certyneo向けMakeテンプレートはどこにありますか？
MakeのテンプレートギャラリーでCertyneoを検索するか、Make上のCertyneoプロフィールからアクセスできます。テンプレートは組織内で1クリックでインストールでき、Makeはその後Certyneo、Google Sheets、またはSlackの接続情報を要求します。
どの署名イベントがカバーされていますか？
ライフサイクルの11のイベント：エンベロープ作成、送信、受信者による確認、受信者による署名、承認、送信者への差し戻し、再提出、最終化、拒否、キャンセル、有効期限切れ。各イベントはwebhookで配信される即座なトリガーで、ポーリングは不要です。
データは Make を経由しますか？
自動化に必要なメタデータのみ (件名、ステータス、署名者のメール、一時的なダウンロードリンク) が Make を経由し、暗号化されたやり取りです。ドキュメントコンテンツはトリガーペイロードで送信されません。
Make 統合は有料ですか？
Certyneo は統合に対して追加料金を請求しません。各実行は Make プランに応じて Make 操作を消費します (無料プランは月 1,000 個含まれています)。
更に進める
今日、契約を自動化する
Make 経由で Certyneo をお気に入りのツールに接続し、署名がその後のプロセスをトリガーするようにします。