Makeで電子署名を自動化
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Make（旧Integromat）はコードを書かずにCertyneo を数百のツールに接続します。このガイドは、署名エンベロープに対応する完全なシナリオをステップバイステップで構築します。
Makeで署名を自動化する理由
署名待ちのクライアントに再度連絡する、完成した各封筒の後にCRMを更新する、または契約が拒否されたときにチームに通知する：これらは人間の判断を必要としない反復的なタスクです。Makeはこれらのフローを自動化し、ビジュアルドラッグアンドドロップインターフェースを通じてCertyneo をお客様のツールエコシステムに接続します。
Certyneo for Makeアプリケーションは、署名イベントに数秒で反応する即座のトリガーを公開し、Make シナリオから直接封筒を作成または確認するためのアクションも提供します。
利用可能なトリガー
4つの即座のトリガーが封筒のライフサイクル全体をカバーしています。
| 利用可能なトリガー | |
|---|---|
| 封筒が送信されました | 封筒が署名者に送信されるとすぐにトリガーされます。 |
| 署名者が署名しました | 個別の署名のたびにトリガーされ、順次署名を追跡するのに役立ちます。 |
| 封筒が完成しました | すべての署名者が署名し、封筒が最終化されたときにトリガーされます。 |
| 封筒が拒否されました | 署名者が署名を拒否した場合にトリガーされます。 |
利用可能なアクション
3つのアクションにより、任意のMakeシナリオからCertyneo を制御できます。
封筒を作成する
ドキュメントと署名者リストから新しい署名封筒を生成して送信します。
封筒を取得する
特定のエンベロープを検索し、そのステータスとメタデータを返します。
エンベロープを一覧表示
フィルター条件に対応するエンベロープのリストを返します。
4つのステップでシナリオを構築する
最初の機能的なシナリオには約10分かかります。
Make アカウントを Certyneo に接続
Make ディレクトリから Certyneo アプリケーションを追加し、API キーを使用して接続を認可します。
Certyneo API キーを生成
Certyneo アカウントの開発者スペースから、Make インテグレーション専用の API キーを作成します。
シナリオを構築
トリガーを選択し、Make モジュールを連携させて目的のツールに接続します。
テストして有効化
実際のエンベロープでテスト実行を開始し、その後シナリオを自動モードで有効化します。
実際のシナリオの 2 つの例
契約署名完了時に Slack チームに通知
エンベロープ完了トリガーから Slack モジュールに接続し、販売チャネルに顧客名とアーカイブされたドキュメントのリンクを投稿します。
非アクティブな署名者を自動的にリマインド
エンベロープ送信トリガー、その後遅延、ステータス確認を経て、リマインダー送信に至ります。
よくある質問
Certyneo を Make で自動化するにはコーディングが必要ですか？
いいえ。Make 用 Certyneo アプリケーションは、シナリオビジュアルエディタ内で完全に使用でき、コード記述や Webhook ホスティングは不要です。
どの Certyneo イベントが Make シナリオをトリガーできますか？
エンベロープ送信、受信者署名、エンベロープ確定、およびエンベロープ拒否は、それぞれリアルタイムでシナリオをトリガーします。
Make を使用して別のツールからエンベロープを作成できますか？
はい。「エンベロープを作成」アクションにより、受信者とドキュメントをマッピングして、任意の Make モジュールから Certyneo 送信を開始できます。