ユースケース
Make + Certyneo + Google Sheets：署名済みエンベロープを自動的に追跡
更新日
多くのチームは、署名済み契約書の手動追跡表をまだ保持しています。このガイドでは、Certyneo エンベロープが完成するたびに Google Sheets に行を自動的に追加する Make シナリオを構築します。
署名をスプレッドシートに記録する理由
多くの営業、法務、または人事チームにとって、スプレッドシートは契約ポートフォリオを追跡するための基準ツールのままです。この記録を自動化することで、記入漏れを避け、署名済みの各契約が手動での再入力なしにテーブルに表示されることを保証します。
以下のシナリオは、エンベロープ完成イベントでトリガーされ、エンベロープの必須情報を含む行を Google Sheets に追加します。
前提条件
- 開発者スペースから生成された API キーを持つ Certyneo アカウント。
- Certyneo アプリケーションに接続された Make アカウント。
- Google Sheets へのアクセス権を持つ Google アカウント（Make に接続済み）。
- ヘッダー行を含む既存の Google Sheets シート。
シナリオを構築する
01
トリガーを作成する
Certyneo エンベロープ完了モジュールをシナリオの最初のモジュールとして追加してください。
02
Google Sheets モジュールを追加する
Google Sheets「行を追加」モジュールを追加し、トラッキング シートに指定してください。
03
フィールドをマッピングする
シートの各列をエンベロープのフィールド（顧客、署名日、ステータス、ドキュメント リンク）にマッピングしてください。
04
実際のエンベロープでテストする
テスト エンベロープを完了し、新しい行がシートに正しく表示されることを確認してください。
ログに記録する列
- 署名者である顧客の名前または商号。
- エンベロープの送信日時と実際の署名日時。
- 最終ステータス（署名済み、却下、期限切れ）。
- Certyneo にアーカイブされたドキュメントへのリンク。
よくある質問
拒否されたエンベロープも記録できますか？
はい。「エンベロープ拒否」イベントによってトリガーされる2つ目のシナリオを追加し、同じシートまたは専用のタブに送るだけです。
このシナリオは Excel Online でも動作しますか？
ここで説明したモジュールは Google Sheets を使用しています。Make は Microsoft Excel Online 向けに同様の列マッピングロジックを持つ同等のモジュールを提供しています。
このシナリオは Make のオペレーションをいくつ消費しますか？
実行ごとに2オペレーション：トリガーに1つ、行の追加に1つです。月に数十件程度の契約量であれば Make の無料プラン内に収まります。