Certyneo × Zoho CRM — امضای الکترونیکی eIDAS پیگیری‌شده در مخاطبین شما
هر رویداد امضای الکترونیکی Certyneo (ارسال‌شده، باز شده، امضا شده، رد شده) به طور خودکار به صورت یادداشتی در مخاطب Zoho CRM مربوطه ثبت می‌شود، که توسط آدرس ایمیل آن یافت می‌شود. نمایندگان فروش شما پیشرفت پرونده را بدون ترک Zoho می‌بینند، و هیچ سندی از Certyneo خارج نمی‌شود.
حساب Certyneo و حساب Zoho CRM مورد نیاز است، از جمله در نسخه رایگان. در تمام طرح‌های Certyneo شامل است، بدون هزینه اضافی.
چرا Certyneo را به Zoho CRM متصل کنیم
ادغام برای تیم‌هایی است که کلیان‌های خود را در Zoho CRM دنبال می‌کنند و می‌خواهند بدون ترک CRM خود، وضعیت امضا را بدانند.
یک یادداشت برای هر رویداد، در تماس صحیح
هر رویداد انتخاب‌شده، یک یادداشت مُختوم‌شده در تماس Zoho CRM امضاکننده ایجاد می‌کند: نام سند، وضعیت، دلیل رد صورت‌لزوم، و پیوند به پاکت Certyneo.
یک تماس برای هر امضاکننده، بدون تکرار
امضاکننده با آدرس ایمیل خود یافت می‌شود. اگر هنوز وجود ندارد، تماس تنها یک بار ایجاد می‌شود: ارسال‌های بعدی یادداشت‌های خود را به همان تماس اضافه می‌کنند.
تمام مراکز داده Zoho
اروپا، ایالات‌متحده، هند، استرالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا، عربستان سعودی: شما مورد خود را هنگام اتصال انتخاب می‌کنید و مجوز مستقیماً بر روی دامنه حساب Zoho شما انجام می‌شود.
هیچ سندی از Certyneo خارج نمی‌شود
تنها یادداشت‌های متنی در Zoho CRM نوشته می‌شوند. PDFها، امضاشده یا نه، و پرونده شواهد آن‌ها در Certyneo باقی می‌مانند، در اتحادیه اروپا میزبانی می‌شوند.
کدام رویدادها به یادداشت تبدیل می‌شوند؟
شما رویدادها را در تنظیمات → ادغام‌ها انتخاب می‌کنید. هنگام نصب، تنها امضای کامل یک پاکت یادداشتی ایجاد می‌کند؛ بقیه با یک کلیک فعال می‌شوند.
| رویداد | آن‌چه یادداشت نشان می‌دهد |
|---|---|
| پاکت ایجاد شد | سند به تازگی آماده شده است، قبل از هرگونه ارسال. برای ردیابی پرونده‌ای در حال تجمیع مفید است. |
| پاکت ارسال شد | سند به تازگی برای امضا ارسال شده است. یادداشت نام سند و امضاکننده را مشخص می‌کند. |
| گیرنده باز کرد | امضاکننده سند را باز کرده است، اما هنوز آن را امضا نکرده است. |
| گیرنده امضا کرد | این امضاکننده امضا کرده است؛ امضاکنندگان دیگر در همان پاکت ممکن است هنوز منتظر باشند. |
| پاکت امضا شد | تمام امضاکنندگان امضا کرده‌اند: سند نهایی شده است. یادداشت به پاکت در Certyneo اشاره می‌کند. |
| پاکت رد شده | امضاکننده از امضا کردن خودداری کرده است. یادداشت دلیل را درج می‌کند اگر یکی داده باشد. |
| پاکت لغو شده | فرستنده پاکت را قبل از اینکه تمام امضاها جمع‌آوری شوند لغو کرد. |
| پاکت منقضی شده | مهلت زمانی پیش از آن گذشته است که تمام امضاکنندگان امضا کنند. |
یادداشت‌ها به زبان حساب Certyneo شما نوشته می‌شوند، با عنوان «رویداد — نام سند».
اتصال Zoho CRM در 4 مرحله
دو دقیقه را در نظر بگیرید. شما به حساب Certyneo و حساب Zoho CRM نیاز دارید؛ مجوز از حساب Zoho شخصی شما داده می‌شود.
- 1
تنظیمات → یکپارچگی را باز کنید
در Certyneo، تنظیمات را باز کنید، سپس یکپارچگی، و کارت Zoho CRM را پیدا کنید.
- 2
مرکز داده خود را انتخاب کنید
دامنه‌ای را انتخاب کنید که Zoho را روی آن استفاده می‌کنید، به عنوان مثال zoho.eu یا zoho.com، سپس بر روی «اتصال Zoho CRM» کلیک کنید.
- 4
رویدادها را انتخاب کنید، سپس تست کنید
رویدادهایی را که می‌خواهید به یادداشت‌ها تبدیل شوند علامت‌گذاری کنید و ذخیره کنید. سپس یک سند ارسال کنید: یادداشت در مخاطب امضاکننده در Zoho CRM ظاهر می‌شود.
امنیت و انطباق
یکپارچگی Zoho CRM از قوانین یکسانی پیروی می‌کند که بقیهٔ Certyneo: دسترسی کمینه، توکن‌های رمزشده، قطع اتصال کامل در هر لحظه.
- توکن‌های دسترسی Zoho رمزشده در AES-256-GCM، هرگز به صورت متن ساده ذخیره نمی‌شوند.
- مجوزهای محدود: خواندن و ایجاد مخاطبین، ایجاد یادداشت‌ها، خواندن اطلاعات پایه‌ای سازمان Zoho شما. Certyneo نمی‌تواند یادداشت‌های شما را بخواند یا معاملات شما را تغییر دهد.
- هیچ سند یا پیوستی برای Zoho ارسال نمی‌شود: تنها یادداشت‌های متنی در آن نوشته می‌شوند.
- هنگام قطع اتصال، Certyneo دسترسی خود را در Zoho لغو می‌کند و توکن‌های خود را حذف می‌کند: برنامه از برنامه‌های متصل Zoho شما ناپدید می‌شود.
سؤالات متداول
یکپارچگی Zoho CRM کدام Certyneo درج شده است؟
در تمام طرح‌ها، از جمله طرح رایگان، بدون هزینهٔ اضافی. از سوی Zoho، یکپارچگی با نسخهٔ رایگان Zoho CRM نیز کار می‌کند.
حساب Zoho من خارج از اروپا میزبانی می‌شود: آیا این سازگار است؟
بله. Certyneo از مراکز داده‌های Zoho در اروپا، ایالات متحده، هند، استرالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. آن را بر روی نقشهٔ Zoho CRM خود انتخاب کنید قبل از اتصال.
اگر امضاکننده در Zoho CRM وجود نداشته باشد چه می‌شود؟
Certyneo مخاطب را از نام و آدرس ایمیل او ایجاد می‌کند، تنها یک بار. ارسال‌های بعدی به همان امضاکننده یادداشت‌ها را به این مخاطب اضافه می‌کند، بدون ایجاد تکراری.
داده‌های کدام Zoho CRM می‌تواند Certyneo ببیند؟
تنها مخاطبین شما، برای یافتن امضاکننده از آدرس ایمیل او. Certyneo یادداشت‌ها یا معاملات شما را نمی‌خواند، و هیچ سندی را برای Zoho ارسال نمی‌کند.
چگونه Zoho CRM را قطع کنم؟
در Certyneo: تنظیمات → یکپارچگی‌ها → قطع اتصال، بر روی کارتِ Zoho CRM. Certyneo دسترسی خود را در Zoho لغو می‌کند و توکن‌های خود را حذف می‌کند؛ یادداشت‌های ایجادشدهٔ قبلی در CRM شما باقی می‌مانند.
آیا باید برنامه‌ای از Zoho Marketplace نصب کنم؟
خیر. یکپارچگی مستقیماً از Certyneo با مجوز استاندارد Zoho متصل می‌شود: نیازی به نصب در CRM شما نیست.
تحولات آینده
این ویژگی‌ها هنوز در دسترس نیستند. به ما بگویید کدام‌ها برای شما اهمیت دارند: ما آن‌ها را با تیم‌هایی که قبلاً از ادغام استفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهیم.
پیگیری در سطح معامله
فراتر از تماس، رویدادها می‌توانند به معامله (Deal) مرتبط بالا رفته و پیشرفت امضا را در خط لوله فروش بخوانند.
ارسال برای امضا از یک فیش Zoho
یک دکمه «ارسال برای امضا Certyneo» مستقیماً روی فیش تماس یا معامله، با پیش‌پرکردن امضاکننده از فیلدهای Zoho.
فیلدهای سفارشی Zoho
فیلدهای سفارشی Zoho CRM خود را به امضاکنندگان و متغیرهای قالب‌های سند Certyneo نگاشت خواهید کرد.
نیاز به رفتن بیشتر دارید؟
برای سناریوهایی که یادداشت‌ها بر روی مخاطب پوشش نمی‌دهند، Certyneo به Zoho CRM نیز از طریق این سه راه متصل می‌شود.
Zapier (بدون کد)
یک Zap Zoho CRM → Certyneo را در 10 دقیقه ایجاد کنید: ارسال سند برای امضا را از تغییر وضعیت معامله یا ایجاد تماس راه‌اندازی کنید. بیش از 5000 برنامه قابل اتصال.
Webhook های ورودی
از وب‌هوک‌های Certyneo استفاده کنید تا رویدادهای امضا را به Zoho CRM از طریق API REST آن فشار دهید: یک یادداشت ایجاد کنید یا فیلد را به‌روزرسانی کنید به محض امضای سند.
Certyneo REST API
ادغام مستقیم از طریق API REST مستند‌شده OpenAPI 3.1 ما: پاکت‌ها ایجاد کنید، امضاکنندگان را از فیش‌های Zoho اضافه کنید و PDFهای امضاشده را با ردپای eIDAS آن‌ها بازیابی کنید. طرح رایگان برای شروع موجود است.
برای اطلاعات بیشتر
امضاهای خود را در Zoho CRM از امروز دنبال کنید
حسابی را رایگان ایجاد کنید، Zoho CRM را از تنظیمات متصل کنید: ارسال‌های بعدی شما در کارت‌های تماس ظاهر می‌شوند.