Certyneo × Zoho CRM — امضای الکترونیکی eIDAS پیگیریشده در مخاطبین شما
هر رویداد امضای الکترونیکی Certyneo (ارسالشده، باز شده، امضا شده، رد شده) به طور خودکار به صورت یادداشتی در مخاطب Zoho CRM مربوطه ثبت میشود، که توسط آدرس ایمیل آن یافت میشود. نمایندگان فروش شما پیشرفت پرونده را بدون ترک Zoho میبینند، و هیچ سندی از Certyneo خارج نمیشود.
برای دسترسی زودهنگام ثبتنام کنید
در میان اولین افرادی باشید که یکپارچگی Zoho CRM از Certyneo را تست کنند. وقتی بتای آن باز شود از طریق اطلاعرسانی مطلع خواهید شد و میتوانید ماژولهای همگامسازی را با تیم محصول ما تعریف کنید.
بدون تعهد. به محض باز شدن نسخه بتا، ایمیل دریافت خواهید کرد.
آنچه در ادغام Zoho CRM اتفاق میافتد
در اینجا ویژگیهای برنامهریزیشده برای اولین نسخه کانکتور آمده است. آنها با همکاری اعضای دسترسی زودهنگام ساخته خواهند شد. تا آن زمان، Zapier، وبهوکها و API REST از قبل کار میکنند.
رویدادهای امضا در یادداشتهای تماس
هر ارسال، بازکردن، امضا و عدم پذیرش یک یادداشت با مهر زمانی در تماس Zoho CRM مربوطه ایجاد میکند، با پیوند مستقیم به پاکت Certyneo.
پیگیری در سطح معامله
فراتر از تماس، رویدادها میتوانند به معامله (Deal) مرتبط بالا رفته و پیشرفت امضا را در خط لوله فروش بخوانند.
ارسال برای امضا از یک فیش Zoho
یک دکمه «ارسال برای امضا Certyneo» مستقیماً روی فیش تماس یا معامله، با پیشپرکردن امضاکننده از فیلدهای Zoho.
فیلدهای سفارشی Zoho
فیلدهای سفارشی Zoho CRM خود را به امضاکنندگان و متغیرهای قالبهای سند Certyneo نگاشت خواهید کرد.
ادغام بومی در حال آمادهسازی است و در Zoho Marketplace ارائه خواهد شد. در حالیکه منتظر هستید، Certyneo را به Zoho CRM از امروز از طریق API REST، وبهوکها یا Zapier متصل کنید.
در حالیکه منتظر هستید، Zoho CRM را از طریق متصل کنید
سه گزینه از امروز برای متصل کردن Certyneo به Zoho CRM بدون انتظار برای انتشار ادغام بومی کار میکند.
Zapier (بدون کد)
یک Zap Zoho CRM → Certyneo را در 10 دقیقه ایجاد کنید: ارسال سند برای امضا را از تغییر وضعیت معامله یا ایجاد تماس راهاندازی کنید. بیش از 5000 برنامه قابل اتصال.
Webhook های ورودی
از وبهوکهای Certyneo استفاده کنید تا رویدادهای امضا را به Zoho CRM از طریق API REST آن فشار دهید: یک یادداشت ایجاد کنید یا فیلد را بهروزرسانی کنید به محض امضای سند.
API REST Certyneo
ادغام مستقیم از طریق API REST مستندشده OpenAPI 3.1 ما: پاکتها ایجاد کنید، امضاکنندگان را از فیشهای Zoho اضافه کنید و PDFهای امضاشده را با ردپای eIDAS آنها بازیابی کنید. طرح رایگان برای شروع موجود است.
برای اطلاعات بیشتر
آماده امضا از Zoho CRM؟
حساب Certyneo خود را از همین حالا ایجاد کنید، Zoho را از طریق API یا Zapier متصل کنید، و به ادغام بومی بعد از انتشار سوئیچ کنید.