Certyneo × Salesforce — امضای الکترونیکی eIDAS از روی کارت
یک کنش سریع در فرصت، مخاطب یا حساب، فایلهای پیوستشده را بازیابی میکند، امضاکنندگان را از نقشهای مخاطب پیشپر میکند، و ارسال میکند. وضعیت هر امضاکننده به Salesforce برمیگردد، در یک رکورد که میتوانید گزارشهایی را روی آن انجام دهید.
حساب Certyneo از طرح Standard (دسترسی API REST) و سازمان Salesforce در رابط Lightning.
تغییری که ادغام در روزمره ایجاد میکند
هدف افزودن ابزار دیگری نیست، بلکه حذف رفتوآمدهای بین CRM و پلتفرم امضا است.
ارسال از روی کارت، نه از برگه دیگری
فایلهای پیوستشده به رکورد بههمان شکل پیشنهاد داده میشوند، امضاکنندگان از نقشهای مخاطب یا مخاطبین حساب میآیند. هیچ بارگذاری مجدد، هیچ نقل مجدد.
قابهای امضا در جای درست قرار میگیرند
یکبار متن را که باید در قراردادهای شما پیدا شود مشخص میکنید — «امضا»، «تایید شد» — و هر امضاکننده قاب خود را در مقابل خط خود دریافت میکند. اگر متن وجود نداشته باشد، قاب در انتهای آخرین صفحه قرار میگیرد.
وضعیت به Salesforce برمیگردد
یک شیء پاکت Certyneo هر ارسالی را ردیابی میکند: چه کسی امضا کرده است، چه کسی هنوز باز نکرده است، زمان اتمام پاکت. این یک شیء استاندارد است، بنابراین گزارشها و داشبوردها روی آن کار میکنند.
امضای قابل دفاع، نه صرفاً یک چکباکس
امضای ساده، پیشرفته یا واجد شرایط به معنای eIDAS، با گونهای مهر تعبیهشده که انبارهای فرانسوی مورد نیاز است. هر پاکت ردپایی خود را نگه میدارد: شواهد شناسایی، زمانبندی، درهمهای سند.
دو نیمه، برای پذیرش جداگانه
یکپارچگی از دو ماژول مستقل تشکیل شده است. شما میتوانید تنها یکی از آنها را نصب کنید: آنها به یکدیگر وابسته نیستند.
بسته AppExchange (Salesforce → Certyneo)
در سازمان شما نصب شده، اقدام سریع، اشیاء ردیابی و همگامسازی برنامهریزیشده وضعیت را اضافه میکند.
- اقدام «ارسال برای امضا» در Opportunity، Contact و Account
- اشیاء پاکت و امضاکننده، با گزارشها و داشبوردها
- همگامسازی وضعیت هر ۱۵ دقیقه، بدون نقطه ورودی عمومی در سازمان شما
اتصال Certyneo (Certyneo → Salesforce)
از تنظیمات Certyneo شما برقرار شده، رویدادها را در Salesforce در لحظهای که رخ میدهند فشار میدهد.
- زمان واقعی به جای یک چرخه ۱۵ دقیقهای
- برای پاکتهای ایجادشده خارج از Salesforce نیز کار میکند
- از Certyneo متصل و قطع میشود، بدون دستزدن به سازمان
بسته تنهایی برای ارسال و ردیابی کافی است. اتصال تنهایی برای دریافت رویدادها کافی است. با هم، ارسال از فیش و بازگشت بهصورت درنوفعی را دارید.
چه چیزی در Salesforce بازمیگردد
تنها ابردادههای ردیابی. سند امضاشده در Certyneo باقی میماند، جایی که سابقه حسابرسی آن زندگی میکند؛ رکورد Salesforce یک پیوند عمیق به آن دارد.
| رویداد | چه چیزی در Salesforce نوشته میشود |
|---|---|
| envelope.sent | وضعیت پاکت به «ارسالشده»، تاریخ ارسال، امضاکنندگان ایجادشده به «ارسالشده». |
| recipient.viewed | امضاکننده به «مشاهدهشده» تغییر مییابد: سند بهدرستی باز شده است. |
| recipient.signed | امضاکننده به «امضاشده» تغییر مییابد، با مهر زمانی امضای او. |
| envelope.completed | وضعیت «تمامشده»، تاریخ پایان، پیوند به سند امضاشده و سابقه حسابرسی آن. |
| envelope.declined | وضعیت «رد شده». شخص امضاکننده مربوطه به «رد شده» تغییر مییابد: شما میدانید که چه کسی مسدود کرده است. |
هیچ مخاطب Salesforce به Certyneo منتقل نمیشود: تنها نام و آدرسی که در فرم ارسال وارد شدهاند منتقل میشوند، و چیز دیگری نه.
نصب، مرحله به مرحله
حدود ده دقیقه از سوی مدیر، پس از دسترسی بسته به سازمان شما.
- 1
نصب بسته
از طریق AppExchange پس از انتشار، یا از طریق پیوند نصب که ما برای شما در دوره بتا فراهم میکنیم.
- 2
کلید API خود را جایگذاری کنید
پیکربندی → اعتبارات نامگذاری شده → Certyneo. کلید از تنظیمات Certyneo شما میآید. کلمه «Bearer» را دوباره کپی نکنید: Salesforce آن را اضافه میکند، و تکرار آن باعث خرابی میشود که شبیه کلید نادرست است.
- 3
مجموعههای اجازه را اختصاص دهید
«Certyneo User» به فروشندگان، «Certyneo User» و «Certyneo Administrator» به شخصی که هماهنگسازی را برنامهریزی خواهد کرد.
- 4
اقدام را به نمایشهای صفحه اضافه کنید
اقدام «ارسال برای امضا» به خودی خود ظاهر نمیشود: بسته نمایشهای صفحه شما را مجدداً سازماندهی نمیکند، این کار به شما بستگی دارد که انتخاب کنید کجا قرار بگیرد.
- 5
هماهنگسازی وضعیت را راهاندازی کنید
یک خط برای اجرای تنها یکبار در کنسول توسعه. سپس چهار کار برنامهریزی شده در پیکربندی ظاهر میشوند، و میتوانید آنها را در هر زمانی متوقف کنید.
امنیت و انطباق
بسته برای بررسی امنیتی ISV Salesforce طراحی شده است، که محدودیتهای مفیدی را تحمیل میکند که بسیار فراتر از خود بررسی است.
- کلید API شما در یک اعتبار نامگذاری شده زندگی میکند: Salesforce آن را رمزگذاری میکند، و کد بسته نمیتواند آن را بخواند.
- دو مجموعه مجوز متمایز: فروشندگان میفرستند، تنها مدیران میتوانند رکوردهای ممیزی را حذف کنند.
- بدون سایت عمومی، بدون کاربر مهمان، بدون نقطه ورود ورودی در سازمان شما ایجاد شده است.
- زیرساخت میزبانیشده در اتحادیه اروپا، گواهی ISO 27001، پیمانکاران منتشرشده.
سؤالات متداول
آیا برنامه قبلاً در AppExchange موجود است؟
هنوز نه. بسته توسعهیافته و آزمایششده است، و ارسال جریان خود را دارد: بررسی امنیت ISV Salesforce ماهها میگیرد، نه هفتهها. تا آن زمان، ما بسته را بهصورت دستی در سازمانهایی که به بتا میپیوندند نصب میکنیم.
کدام طرح Certyneo لازم است؟
حداقل طرح Standard، زیرا این اولین طرحی است که دسترسی به REST API را فراهم میکند که بسته از آن استفاده میکند. طرحهای رایگان و Personal امکان امتحان Certyneo را میدهند، اما نمیتوانند Salesforce را متصل کنند.
میتوان بر روی چه اشیایی ارسال کرد؟
فرصت، مخاطب و حساب کنونی. پاکت یک پیوند به رکورد اصلی حفظ میکند، بنابراین تمام ارسالهای مرتبط با یک معامله را از لیست مرتبط پیدا میکنید.
آیا میتوان سطح امضا را انتخاب کرد؟
بله، در هر ارسال: ساده، پیشرفته، پیشرفته با مهر تعبیهشده، یا واجدشرایط. مدیر یک سطح پیشفرض تعریف میکند، فرستنده آن را از یک مورد به موارد دیگر تغییر میدهد.
وضعیت با چه سرعتی بالا میرود؟
بسته هر پانزده دقیقه Certyneo را مسئول میکند. برای زمان واقعی، اتصال Certyneo → Salesforce را از تنظیمات Certyneo خود اضافه کنید: این رویدادها را در لحظهای که اتفاق میافتند ارسال میکند. هر دو میتوانند کنار هم زندگی کنند.
آیا رابط کاربری با زبان کاربران من مطابقت دارد؟
بله. هر برچسب از سیستم ترجمه Salesforce عبور میکند، به انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی و هلندی. یک فروشنده در مادرید و یک فروشنده در لیون هر کدام زبان خود را در همان سازمان میبینند.
چه چیزی از سازمان Salesforce من خارج میشود؟
تنها آنچه که کاربر انتخاب کرده است: فایلهای علامتگذاریشده، و نام و آدرس ایمیل امضاکنندگانی که در فرم وارد شده است. هیچ رکورد تماس، هیچ داده فرصت، هیچچیز ضمنی نیست.
ادامه مطالعه
قراردادهای خود را در جایی امضا کنید که کسبوکار خود را دنبال میکنید
حسابی ایجاد کنید تا امروز Certyneo را آزمایش کنید، یا درباره سازمان Salesforce خود با ما صحبت کنید تا به بتا بپیوندید.