Certyneo × Salesforce — eIDAS elektronische Signaturen direkt in Ihrem CRM
Unterzeichner werden automatisch aus Ihren Salesforce-Kontakten hinzugefügt, Dokumente werden aus Chancen generiert, eIDAS-Audit-Trail wird in Aktivitäten synchronisiert — alles ohne Salesforce zu verlassen.
Registrieren Sie sich für Early-Access
Gehören Sie zu den Ersten, die die Salesforce-Integration von Certyneo testen. Sie werden benachrichtigt, sobald das Beta-Programm startet, und können die Workflows zusammen mit unserem Produktteam entwickeln.
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Was in der Salesforce-Integration kommt
Hier sind die Funktionen für die erste Version. Sie werden in Zusammenarbeit mit den Early-Access-Mitgliedern entwickelt.
Umschlag-Ereignisse in Salesforce-Aktivitäten
Jeder Certyneo-Versand, jede Unterzeichnung und jede Ablehnung erstellt automatisch eine Aufgabe oder Aktivität in Salesforce für den betroffenen Kontakt oder die betroffene Gelegenheit.
Angereicherte Opportunity-Timeline
Sehen Sie den Unterzeichnungsstatus (ausstehend, unterzeichnet, abgelaufen) direkt in der Salesforce-Opportunity-Timeline, ohne den Tab zu wechseln.
Konvertierung Lead -> Vertrag mit einem Klick
Generieren und senden Sie einen mit Salesforce-Daten vorausgefüllten Certyneo-Vertrag mit einem einzigen Klick von einem Lead oder einer Gelegenheit aus.
Benutzerdefinierte Felder und Salesforce-Objekte
Ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Salesforce-Felder den Variablen in Ihren Certyneo-Vertragsvorlagen zu. Unterstützt Standard- und Custom-Objekte.
Die Integration wird auf AppExchange verfügbar sein. Nutzen Sie in der Zwischenzeit unsere REST-API oder Zapier.
Verbinden Sie Salesforce in der Zwischenzeit über
Drei Optionen sind jetzt verfügbar, um Certyneo mit Salesforce zu verbinden, ohne auf die native Integration zu warten.
Zapier (nicht gekennzeichnet)
Erstellen Sie in 10 Minuten einen Salesforce -> Certyneo Zap: Lösen Sie den Versand eines Vertrags von jedem Salesforce-Trigger aus (neue Gelegenheit, Statusaktualisierung…).
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Unterzeichnungsereignisse über die Salesforce REST-API (Platform Events oder Records API) an Salesforce zu pushen.
Certyneo REST-API
Direkte Integration über unsere dokumentierte OpenAPI 3.1 REST-API: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner von Ihren Salesforce-Kontakten hinzu und rufen Sie signierte PDFs ab.
Um mehr zu erfahren
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Erstellen Sie jetzt Ihr Certyneo-Konto und verbinden Sie Salesforce direkt nach der Integration.