Преход към основното съдържание
Certyneo
Интеграция Make

Автоматизирайте вашите подписи с Make

Свържете Certyneo с Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable и повече от 2000 други приложения в Make (бивше Integromat). Всяко събитие на подписване може да задейства сценарий, и всеки модул може да създаде плик за подписване — без да пишете ред код.

Приложението Certyneo за Make е одобрено от Make и внедряването му е в ход. Ако още не се появява в търсенето на модули, поискайте връзката за инсталиране от своя профил или през поддръжката.

Приложение проверено на пазара Make Вижте приложението Certyneo на Make

Защо да свързвате Certyneo с Make

Make осъществява моста между Certyneo и останалата част от вашия стек, с визуален редактор на сценарии, високо оценен от европейските екипи. Вие автоматизирате проследяването на подписи и изпращането на договори без разработка.

  • Моментални тригери

    Стартирайте сценарий върху един от единадесетте събития от жизнения цикъл: създаване, изпращане, преглед, подписване, одобрение, връщане, повторно изпращане, финализиране, отказ, отмяна или изтичане. События пристигат чрез webhook, без polling или загубени операции.

  • Действие и търсения

    Създайте плик от шаблон на Certyneo или от вече депозирани документи, изпратете го веднага, намерете плик по неговия идентификатор или ги избройте по статус.

  • Нула код

    Събирайте вашите автоматизации в визуалния редактор на Make. Никаква инфраструктура за поддържане, никакви webhook за хостване от ваша страна.

  • Закачен с ключ API

    Прикомникът се аутентифицира с ограничен ключ API Certyneo, който можете да откажете възможно било моментно от вашия панел.

Достъпни тригери

Всеки тригер стартира сценарий в точния момент, когато събитието се случи в Certyneo.

ТригърСе активира при…
Плик създаденНов плик се създава в чернова, преди да бъде изпратен на адресатите.
Информационна облекчение изпратенаПлик напуска статуса чернова и се отправя към своите получатели.
Адресат е преглеждалАдресат отваря своята връзка за подписване за първи път, преди да подпише, откаже или одобри.
Получател е подписалПолучател завършва своя подпис. Задействува се веднъж за подписващия, не само в края.
Одобрител е валидиралОдобрител валидира плика и схемата преминава към подписващия или следващия етап.
Пликово върнато на изпращачаОдобрител връща плика за коригиране вместо да го одобри, със своята причина.
Пликово преподаденоИзпращачът коригира и повторно изпраща плик, който му е бил върнат; всеки одобрител отново чака.
Подписан пликВсички получатели са подписали: пликът е завършен, със линк за изтегляне на подписания PDF.
Плик отхвърленПолучател отказва да подпише пликът, с посочената причина.
Отменено пликовоИзпращачът отменя плика преди финализирането: всички чакащи връзки за подписване престават да работят.
Пликово с изтекъл срокКрайният срок е достигнат преди всички адресати да подпишат; пликът преминава в статус „изтекъл".

Действие и търсения

Управлявайте Certyneo от всеки модул, свързан с Make.

  • Создаване на плик

    Създава плик от шаблон на Certyneo или от вече депозирани документи, със своите получатели, и го изпраща веднага, ако желаете.

  • Получаване на плик

    Извлича плик по неговия идентификатор, със своя статус и получатели, за свързване на други модули.

  • Списък на пликовете

    Пагинирана списък на вашите пликове, най-новите първи, с незадължителен филтър на статус.

15 готови за използване шаблона Make

Всеки моментален спусък на Certyneo е покрит от поне един публичен сценарий. Инсталирайте го във вашата организация Make, свържете вашите акаунти, и сценарият работи — без да строите нищо.

Дневник в Google Sheets

Всяко събитие се превръща в датирана линия, която може да се сподели с тези, които нямат достъп до Certyneo.

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    Наличен в галерията Make

    Добавя ред с идентификатора, предмета, датирането и връзката на подписания PDF веднага щом всички получатели подпишат.

    Certyneo → Google Sheets

    Спусък · Подписан плик

    Отворете на Make

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    На преглед в Make

    Регистрира всеки нов създаден плик с неговия изпращач и броя на получателите, преди дори да бъде изпратен.

    Certyneo → Google Sheets

    Спусък · Плик създаден

    Отворете на Make

Google Sheets към Certyneo

Ред, добавен в електронната таблица, създава и изпраща плика с посочения предмет, получател и документи.

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    На преглед в Make

    Преобразува всеки нов ред в електронната таблица в плик, изпратен на посочения получател, с включените документи.

    Google Sheets → Certyneo

    Отворете на Make

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    На преглед в Make

    Същата обиколка, със Slack потвърждение, което посочва предмета и получателя на изпратения плик.

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    Отворете на Make

Дневни резюмета

Веднъж дневно, статусът на всички ваши текущи пликове, в електронна таблица или в Slack.

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    На преглед в Make

    Изброява всеки ден пликовете и техния статус в разделение за проследяване, за докладване без отваряне на Certyneo.

    Certyneo → Google Sheets

    Отворете на Make

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    На преглед в Make

    Публикува всяко утро резюме на текущите пликове, групирани по статус, в Slack канал.

    Certyneo → Slack

    Отворете на Make

Алерти в Slack в реално време

Съобщение в избрания канал на всеки етап от обиколката на подписване, от първия клик до отказа.

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    На преглед в Make

    Известява канала веднага щом плик напусне чернова и тръгне към получателите си.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Информационна облекчение изпратена

    Отворете на Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    На преглед в Make

    Сигнализира първото отваряне на връзката за подписване от получател с неговото име и часа.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Адресат е преглеждал

    Отворете на Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    На преглед в Make

    Съобщава всяко индивидуално подписване с име и адрес на подписващия, без да чака края на обиколката.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Получател е подписал

    Отворете на Make

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    На преглед в Make

    Указва кой одобрител е валидирал плика и че обиколката преминава към следващия етап.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Одобрител е валидирал

    Отворете на Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    На преглед в Make

    Алертира когато одобрител върне плика за корекция с неговата причина.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Пликово върнато на изпращача

    Отворете на Make

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    На преглед в Make

    Информира канала, че коригирана обвивка е преразпратена на одобрение.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Пликово преподадено

    Отворете на Make

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    На преглед в Make

    Публикува отказа на получател, със причината, която е дала.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Плик отхвърлен

    Отворете на Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    На преглед в Make

    Предупреждава, че обвивка е отменена от нейния изпращач, със причината.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Отменено пликово

    Отворете на Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    На преглед в Make

    Предупреждава, когато обвивка изтича преди всички да подпишат, със своя предишен статус.

    Certyneo → Slack

    Спусък · Пликово с изтекъл срок

    Отворете на Make

Шаблоните се преглеждат от Make преди да се появят в неговата публична галерия. Тези, които все още се преглеждат, са достъпни от картата на Certyneo на Make от момента на одобрението им. Вижте всички шаблони на Certyneo в Make

Наложете интеграцията

Само няколко минути са достатъчни, за да свържете Certyneo със вашите сценарии в Make.

  1. 1

    Добавяне на Certyneo към вашия сценарий

    В Make създайте сценарий, добавете модул и потърсете Certyneo, след което изберете задействане, действието или търсене.

  2. 2

    Генерирайте вашата API ключа

    Отворете Certyneo → Настройки → API REST и създайте ключ с обхвати за пликове и вебхукове. Копирайте го: той се показва само един път.

  3. 3

    Изградете вашия сценарий

    Поставете ключа в свързването на Make, за да свържете своя акаунт, след което картирайте полетата на събитието или плика към другите си модули.

  4. 4

    Тестирайте и активизирайте

    Стартирайте сценария веднъж с реални данни, проверете изхода на модула, след което активирайте го. Вашите автоматизации ще работят самостоятелно.

Готов да автоматизирате подписването ви?

Създайте своя акаунт Certyneo, генерирайте API ключ и го свържете към Make за няколко минути.

Безопасност и съответствие

Свързването на Make разчита на публичното API на Certyneo, със същото ниво на изисквания като останалата платформа.

  • Шифриран обмен в HTTPS от края до края.
  • API ключове с ограничена достъпност: предоставете само необходимите права.
  • Хостване в Европа и съответствие с RGPD — Make също предлага европейски център за данни.
  • Отказване на ключа във всички моменти от панелта на управляващия.

Често задавани въпроси

Какъв абонамент на Certyneo е необходим за использване на Make?

Реален ключ (sk_live_…) изисква план, който включва достъп до API (Standard и по-висше). Планите Безплатно и Личен имат тестов ключ (sk_test_…) за тестване на целия процес с тестови пликове, без имейл, изпратен до подписващите.

Как да получим моя ключ за API?

От Certyneo отидете в Настройки → API REST и създайте ключ с обхвати envelopes:read, envelopes:write и webhooks:write. Той започва с sk_live_ (или sk_test_ за тестов режим) и се показва само един път: копирайте го незабавно.

Приложението вече ли е публично на Make?

Одобрено е от Make и внедряването му във всички профили е в ход. Ако още не се появява в търсенето на модули, поискайте връзката за инсталиране през поддръжката или от раздела „Интеграции“ на профила си.

Къде да намеря шаблоните на Certyneo за Make?

В галерията на шаблоните на Make, като търсите Certyneo, или от картата на Certyneo на Make. Шаблон се инсталира с един щракване във вашата организация; Make ви пита тогава вашите връзки Certyneo, Google Sheets или Slack.

Който са покрити събитията за подписване?

Единадесет събития от жизнения цикъл: плик създаден, изпратен, преглеждан от адресат, подписан от адресат, одобрен, върнат на изпращача, повторно изпратен, финализиран, отказан, отменен и изтекъл. Всяко е моментален спусък доставен чрез webhook, без polling.

Преминават ли моите данни през Make?

Само метаданните, необходими за вашата автоматизация (тема, статус, имейли на подписващите, временен линк за изтегляне), преминават през Make, чрез криптирани обмени. Съдържанието на документите не се изпраща в полезни товари на спусъците.

Плаща ли се интеграцията на Make?

Certyneo не начислява допълнително за интеграцията. Всяко изпълнение консумира операции на Make според вашия план на Make (безплатният план включва 1000 операции месечно).

Да отидем по-далеч

Автоматизирайте вашия контракт днес

Свържете Certyneo към предпочитаните си инструменти чрез Make и оставете своите подписи да спусна остатъка.