Автоматизирайте електронния подпис с Make
Актуализирано на
Make (бивш Integromat) свързва Certyneo със стотици инструменти без да пишете код. Това ръководство изгражда, стъпка по стъпка, пълен сценарий, който реагира на вашите плики за подпис.
Защо да автоматизирам подписването с Make
Възобновяване на контакт с клиент в очакване на подпис, актуализиране на CRM след всеки завършен плик или известяване на екип когато договор е отказан: това са повтарящи се задачи, които не изискват човешко преценяване. Make автоматизира тези работни потоци, като свързва Certyneo с вашата екосистема от инструменти чрез визуален интерфейс за влачене и пускане.
Приложението Certyneo за Make предоставя мигновени тригери, които реагират в рамките на няколко секунди на събитията при подписване, както и действия за създаване или преглед на пликове директно от сценарий в Make.
Налични тригери
Четири мигновени тригера покриват пълния жизнен цикъл на един плик.
| Налични тригери | |
|---|---|
| Плик изпратен | Се задейства щом плик е изпратен на своите подписващи. |
| Подписващ е подписал | Се задейства при всеки отделен подпис, полезно за проследяване на последователен подпис. |
| Плик завършен | Се задейства когато всички подписващи са подписали и пликът е финализиран. |
| Плик отказан | Се задейства ако подписващ отказа да подпише. |
Налични действия
Три действия позволяват управление на Certyneo от всеки сценарий в Make.
Създаване на плик
Генерира и изпраща нов плик за подпис на базата на документ и списък на подписващи.
Извличане на плик
Търси точен плик и връща неговия статус и метаданни.
Списък на плика
Връща списъка на пликовете, които отговарят на критериите на филтъра.
Построяване на сценария в 4 етапа
Рачунайте с около 10 минути за първи функционален сценарий.
Свързване на вашия Make акаунт към Certyneo
От Make директорията добавете приложението Certyneo и разрешете свързването с вашия API ключ.
Генериране на API ключ Certyneo
От развойния раздел на вашия Certyneo акаунт създайте API ключ, предназначен за интеграция с Make.
Построяване на сценария
Изберете спусък и след това свържете Make модулите към вашия целеви инструмент.
Тестване и активиране
Стартирайте тестово изпълнение с истински плик, след това активирайте сценария в автоматичен режим.
Два примера на конкретни сценарии
Известяване на Slack екип при всеки подписан договор
Спусък Плик завършен към модул Slack, който публикува в продажния канал името на клиента и връзката на архивирания документ.
Автоматична подкана на неактивен подписващ
Спусък Плик изпратен, последван от закъснение и проверка на статуса преди изпращането на подкана.
Често задавани въпроси
Необходимо ли е да се кодира, за да се автоматизира Certyneo с Make ?
Не. Приложението Certyneo за Make се използва изцяло в редактора на визуални сценарии, без писане на код и без хостване на webhook.
Какви събития на Certyneo могат да задействат сценарий в Make ?
Изпратена обвивка, получател, който е подписал, финализирана обвивка и отказана обвивка всяка задействат сценарий в реално време.
Може ли да се създаде обвивка от други инструменти чрез Make ?
Да, действието Създай обвивка позволява да се стартира изпращане на Certyneo от всеки модул на Make чрез картографиране на получателите и документа.