Make + Certyneo + Google Sheets : проследяване на подписаните пликове автоматично
Актуализирано на
Много екипи все още водят ръчна таблица за проследяване на подписаните договори. Това ръководство изгражда сценарий на Make, който автоматично добавя ред в Google Sheets всеки път когато Certyneo плик е завършен.
Защо да регистрирате подписите си в електронна таблица
Електронната таблица остава, за много търговски, юридически или HR екипи, референтния инструмент за проследяване на портфолиото от договори. Автоматизирането на тази регистрация избягва пропусков и гарантира, че всеки подписан договор се появява в таблицата, без ръчно преиздаване.
Сценарият по-долу се задейства при събитието Плик завършен и добавя ред в Google Sheets лист с основната информация на плика.
Предварителни условия
- Акаунт на Certyneo с API ключ генериран от раздела за разработчици.
- Свързан Make акаунт с приложението Certyneo.
- Google акаунт с достъп до Google Sheets, свързан с Make.
- Съществуващ Google Sheets документ със заглавен ред.
Построяване на сценария
Създаване на тригера
Добавете модула Certyneo Финализиран плик като първи модул на сценария.
Добавяне на модула Google Sheets
Добавете модула Google Sheets Добавяне на ред, сочещ към вашия лист за проследяване.
Съответствие на полетата
Свържете всяка колона от листа с поле от плика (клиент, дата на подписване, статус, връзка на документа).
Тестване с реален плик
Завършете тестов плик и проверете дали новият ред се появява правилно в листа.
Кои колони да се регистрират
- Име или фирмено наименование на подписващия клиент.
- Дата на изпращане и дата на действително подписване на плика.
- Окончателен статус (подписан, отказан, изтекъл).
- Връзка към документа архивиран в Certyneo.
Често задавани въпроси
Може ли да се записват и отхвърлените пликове?
Да, достатъчно е да добавите втори сценарий, задействан от събитието „Отхвърлен плик“, насочен към същия лист или към отделен раздел.
Работи ли сценарият с Excel Online?
Описаният тук модул използва Google Sheets. Make предлага еквивалентен модул за Microsoft Excel Online, със същата логика за съответствие на колоните.
Колко операции на Make консумира този сценарий?
Две операции на изпълнение: една за тригера, една за добавянето на ред. Обем от няколко десетки договора месечно остава в безплатния план на Make.