Certyneo × Salesforce chữ ký điện tử eIDAS trực tiếp trong CRM của bạn

Điều gì xảy ra trong tích hợp Salesforce

Đây là những tính năng dự kiến cho phiên bản đầu tiên. Chúng được xây dựng với sự hợp tác của các thành viên truy cập sớm.

• Các sự kiện bao bì trong các hoạt động Salesforce

  Mỗi lần Certyneo gửi, ký và từ chối sẽ tự động tạo ra một nhiệm vụ hoặc hoạt động Salesforce trên liên hệ hoặc cơ hội đó.

• Thời gian cơ hội được cải thiện

  Xem trạng thái ký kết (đang chờ, đã ký, hết hạn) trực tiếp trong dòng thời gian của cơ hội Salesforce, mà không cần thay đổi tab.

• Chuyển đổi dẫn -> hợp đồng một cú nhấp chuột

  Từ một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, tạo và gửi một hợp đồng Certyneo được điền sẵn với dữ liệu Salesforce chỉ với một cú nhấp chuột.

• Các trường tùy chỉnh và các đối tượng Salesforce

  Định vị các trường Salesforce tùy chỉnh của bạn với các biến trong các mẫu hợp đồng Certyneo của bạn.

Trong khi đó, hãy sử dụng API REST hoặc Zapier của chúng tôi.

Trong khi đó, hãy kết nối Salesforce qua

Ba tùy chọn hiện có để kết nối Certyneo với Salesforce mà không cần chờ cho khi phát hành tích hợp bản địa.

• Zapier (không có mã)

  Tạo một Zap Salesforce -> Certyneo trong 10 phút: kích hoạt việc gửi hợp đồng từ bất kỳ kích hoạt nào của Salesforce (cơ hội mới, cập nhật trạng thái...).

• Webhooks nhập

  Sử dụng các webhook Certyneo để đẩy các sự kiện ký kết đến Salesforce thông qua API REST Salesforce (Platform Events hoặc Records API).

• API REST Certyneo

  Tích hợp trực tiếp thông qua API REST OpenAPI 3.1 của chúng tôi: tạo phong bì, thêm người ký từ các liên hệ Salesforce của bạn và lấy lại các PDF đã ký.

Để đi xa hơn

• Tất cả các tích hợp Certyneo
• Tích hợp HubSpot (có sẵn)
• Tích hợp Slack (có sẵn)
• Tài liệu webhooks
• Hướng dẫn API chữ ký điện tử