Certyneo × HubSpot chữ ký điện tử eIDAS cho CRM của bạn
Mỗi bao bì Certyneo đã ký, từ chối hoặc hết hạn sẽ xuất hiện trong dòng thời gian của liên hệ HubSpot tương ứng trong vòng chưa đầy 5 giây.
Tài khoản Certyneo và tài khoản quản trị HubSpot cần. Miễn phí với gói Certyneo Starter.
Tại sao kết nối Certyneo với HubSpot
Sự tích hợp được thiết kế cho các nhóm bán hàng và nhân sự điều khiển các giao dịch của họ từ HubSpot và muốn xem chữ ký mà không cần thay đổi công cụ.
Các sự kiện trong dòng thời gian liên lạc
Khi một phong bì được ký, sự kiện sẽ tự động xuất hiện trong dòng thời gian HubSpot của liên hệ, với tên tài liệu, trạng thái và liên kết đến PDF đã ký.
Đồng bộ hóa người đăng ký với HubSpot
Khả năng đồng bộ hóa liên lạc: mỗi khi ký, người ký sẽ được upserted như một liên hệ HubSpot (email + tên + thuộc tính tùy chỉnh).
5 sự kiện được hỗ trợ
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed chọn những người bạn muốn đẩy, tắt những người khác bằng một cú nhấp chuột.
OAuth 2.0 + mã hóa mã hóa ở chỗ nghỉ
Xác thực HubSpot OAuth 2.0 tiêu chuẩn. Các token truy cập và làm mới được mã hóa AES-256-GCM. Không có token khách hàng được lưu trữ trong trắng.
Những sự kiện nào đang được đẩy?
Dưới đây là danh sách đầy đủ các sự kiện có thể được chuyển sang HubSpot và những gì mỗi sự kiện chứa.
| Sự kiện | Dữ liệu được chuyển đến HubSpot |
|---|---|
| envelope.completed | Tài liệu được ký bởi tất cả các bên ký. |
| phong bì.đăng ký | Một người ký vừa ký (nhưng chưa phải tất cả). |
| envelope.declined | Một người ký đã từ chối phong bì. Đẩy: lý do từ chối (nếu có), email, thời gian. |
| phong bì. | Ngày hiệu lực đã qua đi nếu không có chữ ký đầy đủ. |
| người nhận.viewed | Một người ký đã mở phong bì mà không ký. |
Nếu đồng bộ hóa liên hệ được bật, sự kiện envelope.completed cũng tạo một liên hệ HubSpot cho mỗi người ký (nếu chưa có) với các thuộc tính certyneo_first_signed_at và certyneo_last_envelope_id.
Thiết lập tích hợp 4 bước
Việc cài đặt chỉ mất chưa đầy 2 phút. Bạn cần có tài khoản Certyneo hoạt động và quyền truy cập quản trị trên cổng thông tin HubSpot của bạn.
- 1
Đi đến Cài đặt → Kết hợp
Hãy đăng nhập vào Certyneo, mở menu Cài đặt, chọn tích hợp, và nhấp vào nút Connect HubSpot trong bản đồ HubSpot.
- 3
Chọn các sự kiện để thúc đẩy
Trở lại Certyneo, chọn các sự kiện bạn muốn xem trong HubSpot. Tùy chọn bật đồng bộ hóa liên lạc.
- 4
Kiểm tra bằng phong bì
Sau khi đăng ký, mở liên hệ trong HubSpot: sự kiện Certyneo xuất hiện trong dòng thời gian.
An toàn và tuân thủ
Sự tích hợp HubSpot tuân thủ chính sách bảo mật tương tự như phần còn lại của Certyneo: mã hóa, nguyên tắc đặc quyền thấp nhất, đường dẫn đầy đủ, tuân thủ GDPR.
- Các token truy cập và refresh được mã hóa AES-256-GCM dựa trên PostgreSQL, không bao giờ được giải mã.
- Phạm vi OAuth giới hạn trong những điều cần thiết: liên hệ đọc/viết + dòng thời gian. Không truy cập vào các giao dịch hoặc vé.
- Dữ liệu HubSpot được xử lý như một bộ xử lý GDPR: DPA đã ký, EU lưu trữ Đức, quyền bị lãng quên được tôn trọng.
- Mỗi cuộc gọi API HubSpot được đăng nhập vào Certyneo trail audit với thời gian và kết quả (thành công / lỗi).
Câu hỏi thường gặp
Trong kế hoạch Certyneo nào có tích hợp HubSpot?
Sự tích hợp HubSpot có sẵn từ gói Starter (miễn phí cho 5 gói/tháng) và trên tất cả các gói trả tiền.
Certyneo có thể nhìn thấy dữ liệu nào của HubSpot?
Không có. Kết nối chỉ đi từ Certyneo đến HubSpot chúng ta viết vào dòng thời gian và tạo liên lạc (nếu bật), nhưng chúng ta không đọc bất cứ điều gì từ HubSpot.
Những phạm vi OAuth nào được yêu cầu?
Bốn phạm vi: crm.objects.contacts.read (kiểm tra rằng một liên hệ tồn tại trước khi tạo), crm.objects.contacts.write (sử dụng người ký liên hệ), timeline (đẩy các sự kiện), tickets (đẩy tùy chọn trên các vé liên kết). Không truy cập vào các giao dịch, công ty hoặc đường ống dẫn.
Làm sao tháo nó ra?
Hai tùy chọn: (1) phía Certyneo, Cài đặt → Tích hợp → nút Dừng kết nối xóa các token được mã hóa của chúng tôi và dừng tất cả các push; (2) phía HubSpot, Settings → Integrations → Connected Apps → Uninstall Certyneo.
Tôi có thể chọn những sự kiện nào được đẩy?
Có. Trong Cài đặt → Kết hợp → HubSpot, hãy chọn các sự kiện bạn muốn (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).
Ứng dụng có được liệt kê trên thị trường chính thức của HubSpot không?
Việc tích hợp hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và hoạt động trực tiếp qua OAuth từ trang này. Danh sách công khai trên thị trường ứng dụng HubSpot đang được gửi (quá trình đánh giá HubSpot 4-6 tuần).
Để đi xa hơn
Kết nối Certyneo với HubSpot trong 30 giây
OAuth tiêu chuẩn, không thẻ tín dụng, có thể tắt bất cứ lúc nào từ HubSpot hoặc Settings.