Certyneo × Axonaut — suas assinaturas eletrônicas acompanhadas nas suas fichas de clientes
Cada etapa de uma assinatura Certyneo (documento enviado, aberto, assinado, recusado) é registrada como nota na ficha Axonaut do signatário, encontrado pelo seu endereço de e-mail ou criado como prospect se não existir. Você acompanha seus orçamentos e contratos sem sair de Axonaut, e nenhum documento sai de Certyneo.
Conta Certyneo e conta Axonaut obrigatórias. Incluído em todos os planos Certyneo, sem custo adicional.
Por que conectar Certyneo a Axonaut
A integração é direcionada para TPE e PME que gerenciam seus clientes e orçamentos em Axonaut e querem saber o status de uma assinatura sem trocar de ferramenta.
Uma nota por evento, na ficha correta
Cada evento escolhido adiciona uma nota na ficha Axonaut do signatário: documento, status, motivo de uma recusa se aplicável, e link para o envelope Certyneo.
Os novos signatários criados como prospects
Um signatário ausente de Axonaut é adicionado uma única vez, como prospect particular em seu nome: as assinaturas seguintes são adicionadas à mesma ficha, sem duplicação.
Conexão em um copiar-colar
Nenhuma aplicação a instalar: cole sua chave API Axonaut em Certyneo. Ela é verificada com Axonaut e depois conservada criptografada.
Nenhum documento sai da Certyneo
Apenas notas são escritas em Axonaut. Os PDFs, assinados ou não, e sua pasta de prova permanecem em Certyneo, hospedados na União Europeia.
Quais eventos se tornam notas?
Você escolhe os eventos em Configurações → Integrações. Na conexão, apenas a assinatura completa de um envelope cria uma nota; as outras são ativadas em um clique.
| Evento | O que a nota indica |
|---|---|
| Envelope criado | O documento acaba de ser preparado, antes de qualquer envio. Útil para rastrear um dossiê em fase de montagem. |
| Envelope enviado | O documento acaba de ser enviado para assinatura. A nota nomeia o documento e o signatário. |
| Destinatário abriu | O signatário abriu o documento, sem o ter ainda assinado. |
| Destinatário assinou | Este signatário assinou ; outros signatários do mesmo envelope podem ainda ser esperados. |
| Envelope assinado | Todos os signatários assinaram : o documento foi finalizado. A nota redireciona para o envelope em Certyneo. |
| Envelope recusado | O signatário recusou assinar. A nota retoma o motivo se forneceu um. |
| Envelope cancelado | O remetente cancelou o envelope antes que todas as assinaturas fossem coletadas. |
| Envelope expirado | O prazo expirou antes de todos os signatários terem assinado. |
As notas são redigidas na língua de sua conta Certyneo, com o título « evento — nome do documento ».
Conectar Axonaut em 4 etapas
Conte dois minutos. Você precisa de uma conta Certyneo e uma conta Axonaut; a chave API é copiada da sua própria conta Axonaut.
- 1
Copiar sua chave API Axonaut
No Axonaut, abra as Configurações (a chave inglesa no canto superior direito), depois API, e exiba sua chave API.
- 2
Abrir Configurações → Integrações
No Certyneo, abra as Configurações, depois Integrações, e localize o card Axonaut.
- 3
Colar a chave e conectar
Cole a chave no card e clique em « Conectar Axonaut ». O Certyneo a verifica junto ao Axonaut antes de salvá-la.
- 4
Escolher os eventos, depois testar
Marque os eventos a transformar em notas e salve. Em seguida, envie um documento: a nota aparece na ficha do signatário no Axonaut.
Segurança e conformidade
A integração Axonaut segue as mesmas regras que o resto do Certyneo: chave criptografada, nenhum documento transmitido, desconexão completa a qualquer momento.
- Chave API Axonaut criptografada em AES-256-GCM, nunca armazenada em texto plano nem reexibida.
- A chave é verificada junto ao Axonaut antes de ser salva: uma chave recusada não conecta nada.
- Nenhum documento ou anexo é transmitido ao Axonaut: apenas notas são escritas lá.
- Na desconexão, o Certyneo apaga sua cópia da chave. Você também pode regenerá-la a qualquer momento no Axonaut.
Perguntas frequentes
Em qual plano Certyneo a integração Axonaut está incluída?
Em todos os planos, incluindo o plano gratuito, sem custo adicional.
Onde encontrar minha chave API Axonaut?
No Axonaut: Configurações (a chave inglesa no canto superior direito), depois API. Copie a chave exibida e cole-a no card Axonaut do Certyneo.
O que acontece se o signatário não existir no Axonaut?
O Certyneo o cria uma única vez, como prospect particular com seu nome e endereço de e-mail. Os envios subsequentes para o mesmo signatário adicionam notas a essa ficha, sem duplicatas.
O que Certyneo escreve em Axonaut?
Notas na ficha do signatário e uma ficha de prospect quando o signatário ainda não existe. Nenhum documento é enviado para Axonaut.
Como desconectar Axonaut?
Em Certyneo: Parâmetros → Integrações → Desconectar, no cartão Axonaut. Certyneo apaga sua cópia da sua chave; as notas já criadas permanecem em Axonaut.
É necessário instalar uma aplicação em Axonaut?
Não. A integração se conecta com sua chave API Axonaut: nada a instalar em sua ferramenta de gestão.
Próximas evoluções
Estas funcionalidades ainda não estão disponíveis. Diga-nos quais são importantes para você: nós as priorizamos com as equipes que já utilizam a integração.
Timeline de oportunidade enriquecida
Visualize o status da assinatura (pendente, assinado, expirado) diretamente na ficha de oportunidade Axonaut, sem trocar de aba.
Conversão oportunidade -> orçamento assinado em um clique
A partir de uma oportunidade ou orçamento Axonaut, gere e envie um documento Certyneo pré-preenchido com os dados do cliente em um único clique.
Campos personalizados Axonaut
Mapeie seus campos personalizados Axonaut (cliente, orçamento, oportunidade) para as variáveis de seus modelos de documentos Certyneo.
Precisa ir mais longe?
Para os cenários que as notas na ficha não cobrem, Certyneo se conecta também a Axonaut por estes três caminhos.
Zapier (sem código)
Crie um Zap Axonaut -> Certyneo em 10 minutos: dispare o envio de um documento para assinatura a partir de qualquer acionador Axonaut (novo orçamento, oportunidade conquistada, atualização de status…). Certyneo está conectado a mais de 5 000 aplicações via Zapier.
Webhooks de entrada
Use os webhooks Certyneo para enviar eventos de assinatura para Axonaut: atualize a oportunidade, a ficha do cliente ou o orçamento assim que um documento for assinado.
API REST Certyneo
Integração direta via nossa API REST documentada OpenAPI 3.1: crie envelopes, adicione signatários a partir de seus clientes Axonaut e recupere os PDFs assinados com seu audit trail eIDAS.
Para saber mais
Acompanhe suas assinaturas em Axonaut a partir de hoje
Crie sua conta gratuitamente, conecte Axonaut a partir das configurações: seus próximos envios aparecerão nas suas fichas de clientes.