Certyneo × Zoho CRM — eIDAS elektronisk signatur fulgt på dine kontakter
Hver Certyneo-signeringshendelse (sendt, åpnet, signert, avslått) registreres automatisk som notat på den tilsvarende Zoho CRM-kontakten, funnet ved e-postadressen. Salgsteamet ditt ser saksfremdriften uten å forlate Zoho, og ingen dokumenter forlater Certyneo.
Registrer deg for tidlig tilgang
Vær blant de første til å teste Certyneo Zoho CRM-integrasjonen. Du vil bli varslet når betaen åpner og kan koordinere de synkroniserte modulene med produktteamet vårt.
Ingen forpliktelser, du får en e-post når den første betaen er tilgjengelig.
Det som skjer i Zoho CRM-integrasjonen
Her er funksjonaliteten som er planlagt for den første versjonen av koblingen. Den vil bli bygget i samarbeid med medlemmene av tidlig tilgang. Inntil da fungerer Zapier, webhooks og REST API allerede.
Signeringshendelser i notater på kontakten
Hver sending, åpning, signering og avvisning oppretter en tidsstemplet note på den tilsvarende Zoho CRM-kontakten, med en direkte lenke til Certyneo-konvolutten.
Oppfølging på avtalen
Utover kontakten vil hendelsene kunne rapporteres til den relaterte avtalen (Deal) for å lese signeringens fremgang i salgspipelinen.
Send til signering fra et Zoho-kort
En «Send til signering Certyneo»-knapp direkte på kontakt- eller avtalekort, med forhåndsutfylling av underskriver fra Zoho-felt.
Zoho-egendefinerte felt
Du vil kartlegge dine egendefinerte Zoho CRM-felt til underskrivere og variabler i Certyneo-dokumentmalene dine.
Den native integrasjonen er under forberedelse og vil bli tilbudt på Zoho Marketplace. I mellomtiden kobler du Certyneo til Zoho CRM i dag via vår REST API, webhooks eller Zapier.
I mellomtiden kobler du Zoho CRM via
Tre alternativer fungerer i dag for å koble Certyneo til Zoho CRM uten å vente på lanseringen av den native integrasjonen.
Zapier (ingen kode)
Opprett en Zoho CRM → Certyneo Zap på 10 minutter: utløs sending av et dokument til signering fra en statusendring på avtale eller opprettelsen av en kontakt. Over 5000 tilkoblbare applikasjoner.
Inkomne webhooks
Bruk Certyneo webhooks til å skyve signeringshendelser til Zoho CRM via REST API-en: opprett en note eller oppdater et felt så snart et dokument er signert.
Certyneo REST-API
Direkte integrasjon via vår dokumenterte REST API OpenAPI 3.1: opprett konvolutter, legg til underskrivere fra dine Zoho-kort og hent signerte PDF-er med eIDAS-revisjonsloggen. Gratis plan tilgjengelig for å komme i gang.
For å gå videre
Klar til å signere fra Zoho CRM?
Opprett din Certyneo-konto nå, koble Zoho via API eller Zapier, og bytt til native integrasjon når den lanseres.