Certyneo × Zoho CRM — eIDAS elektronisk signatur fulgt på dine kontakter
Hver Certyneo-signeringshendelse (sendt, åpnet, signert, avslått) registreres automatisk som notat på den tilsvarende Zoho CRM-kontakten, funnet ved e-postadressen. Salgsteamet ditt ser saksfremdriften uten å forlate Zoho, og ingen dokumenter forlater Certyneo.
Certyneo-konto og Zoho CRM-konto påkrevd, inkludert i gratis utgave. Inkludert i alle Certyneo-planer, uten ekstra kostnad.
Hvorfor koble Certyneo til Zoho CRM
Integrasjonen er til for team som følger kundene sine i Zoho CRM og vil vite hvor en signatur er uten å forlate CRM-en.
En merknad per hendelse, på riktig kontakt
Hver valgt hendelse oppretter en tidsstemplet merknad på Zoho CRM-kontakten til underskriveren: dokumentnavn, status, avslåningsgrunn hvis aktuelt, og lenke til Certyneo-konvolutten.
En kontakt per underskriver, uten duplikater
Underskriveren blir funnet via e-postadressen sin. Hvis vedkommende ikke finnes ennå, opprettes kontakten bare én gang: senere sendinger legger merknader til samme kontakt.
Alle Zoho-datasentre
Europa, USA, India, Australia, Japan, Storbritannia, Canada, Saudi-Arabia: du velger din når du kobler til, og godkjenningen skjer direkte på domenet til Zoho-kontoen din.
Intet dokument forlater Certyneo
Kun tekstmerknad skrives til Zoho CRM. PDF-ene, signerte eller ikke, og bevis-mappen deres forblir i Certyneo, med hosting i Den europeiske unionen.
Hvilke hendelser blir merknadene?
Du velger hendelsene i Innstillinger → Integrasjoner. Ved installasjon oppretter bare fullstendig signering av en konvolutt en merknad; de andre aktiveres med ett klikk.
| Begivenhet | Hva merknaden angir |
|---|---|
| Konvolutt opprettet | Dokumentet ble nettopp forberedt, før noen sending. Nyttig for å spore en mappe under montasje. |
| Konvolutt sendt | Dokumentet har nettopp blitt sendt til signering. Merknaden navngir dokumentet og underskriveren. |
| Mottaker åpnet | Signataren har åpnet dokumentet uten å ha signert det ennå. |
| Mottaker signerte | Denne signataren har signert; andre signatarer i samme konvolutt kan fortsatt forventes. |
| Konvolutt signert | Alle signatarer har signert: dokumentet er ferdigstilt. Notatet henviser til konvolutten i Certyneo. |
| Konvolutt avslått | Signataren nektet å signere. Notatet gjengir årsaken dersom han/hun ga en. |
| Konvolutt annullert | Avsenderen kansellerte konvolutten før alle signaturer ble samlet inn. |
| Konvolutt utløpt | Fristen er gått ut før alle signatarer hadde signert. |
Notatene er skrevet på språket for Certyneo-kontoen din, med tittelen «hendelse — dokumentnavn».
Koble til Zoho CRM i 4 trinn
Beregn to minutter. Du trenger en Certyneo-konto og en Zoho CRM-konto; autorisasjonen gis fra din egen Zoho-konto.
- 1
Åpne Innstillinger → Integrasjoner
I Certyneo åpner du Innstillinger, deretter Integrasjoner, og lokaliserer Zoho CRM-kortet.
- 2
Velg datasenter ditt
Velg domenet der du bruker Zoho, for eksempel zoho.eu eller zoho.com, og klikk deretter på «Koble til Zoho CRM».
- 4
Velg hendelser, deretter test
Merk av for hendelsene som skal konverteres til notater og lagre. Send deretter et dokument: notatet vises på signatarens kontakt i Zoho CRM.
Sikkerhet og samsvar
Zoho CRM-integrasjonen følger samme regler som resten av Certyneo: minimal tilgang, krypterte tokens, fullstendig frakobling når som helst.
- Zoho-tilgangstokener kryptert med AES-256-GCM, aldri lagret i klartekst.
- Begrenset tillatelser: lese og opprette kontakter, opprette notater, lese grunnleggende informasjon om Zoho-organisasjonen din. Certyneo kan verken lese notatene dine eller endre sakene dine.
- Ingen dokumenter eller vedlegg sendes til Zoho: bare tekstnotater skrives der.
- Ved utlogging tilbakekaller Certyneo tilgangen sin hos Zoho og sletter tokenene sine: appen forsvinner fra dine tilkoblede Zoho-apper.
Vanlige spørsmål
I hvilken Certyneo-plan er Zoho CRM-integrasjonen inkludert?
I alle planer, inkludert gratisplanen, uten ekstra kostnad. På Zoho-siden fungerer integrasjonen også med den gratis utgaven av Zoho CRM.
Zoho-kontoen min er vert utenfor Europa: er det kompatibelt?
Ja. Certyneo støtter Zoho-datasentre i Europa, USA, India, Australia, Japan, Storbritannia, Canada og Saudi-Arabia. Velg din på Zoho CRM-kartet før tilkobling.
Hva skjer hvis signataren ikke finnes i Zoho CRM?
Certyneo oppretter kontakten fra navn og e-postadresse, en gang bare. Senere sendinger til samme signatar legger til notater til denne kontakten, uten å opprette duplikat.
Hvilke data fra Zoho CRM kan Certyneo se?
Bare kontaktene dine, for å finne signataren fra e-postadressen. Certyneo leser verken notatene eller sakene dine, og sender ingen dokumenter til Zoho.
Hvordan kobler du fra Zoho CRM?
I Certyneo: Innstillinger → Integrasjoner → Koble fra, på Zoho CRM-kortet. Certyneo tilbakekaller tilgangen sin hos Zoho og sletter tokenene; notater som allerede er opprettet, forblir i CRM-en din.
Må du installere en app fra Zoho Marketplace?
Nei. Integrasjonen kobler seg direkte fra Certyneo med Zohos standardtillatelse: ingenting å installere i CRM-en din.
Kommende oppdateringer
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige ennå. Fortell oss hvilke som betyr noe for deg: vi prioriterer dem sammen med teamene som allerede bruker integrasjonen.
Oppfølging på avtalen
Utover kontakten vil hendelsene kunne rapporteres til den relaterte avtalen (Deal) for å lese signeringens fremgang i salgspipelinen.
Send til signering fra et Zoho-kort
En «Send til signering Certyneo»-knapp direkte på kontakt- eller avtalekort, med forhåndsutfylling av underskriver fra Zoho-felt.
Zoho-egendefinerte felt
Du vil kartlegge dine egendefinerte Zoho CRM-felt til underskrivere og variabler i Certyneo-dokumentmalene dine.
Trenger du å gå videre?
For scenarioer som notater på kontakten ikke dekker, kobler Certyneo seg også til Zoho CRM på disse tre måtene.
Zapier (ingen kode)
Opprett en Zoho CRM → Certyneo Zap på 10 minutter: utløs sending av et dokument til signering fra en statusendring på avtale eller opprettelsen av en kontakt. Over 5000 tilkoblbare applikasjoner.
Inkomne webhooks
Bruk Certyneo webhooks til å skyve signeringshendelser til Zoho CRM via REST API-en: opprett en note eller oppdater et felt så snart et dokument er signert.
Certyneo REST-API
Direkte integrasjon via vår dokumenterte REST API OpenAPI 3.1: opprett konvolutter, legg til underskrivere fra dine Zoho-kort og hent signerte PDF-er med eIDAS-revisjonsloggen. Gratis plan tilgjengelig for å komme i gang.
For å gå videre
Følg signaturer dine i Zoho CRM i dag
Opprett kontoen din gratis, koble til Zoho CRM fra innstillingene: dine neste sendinger vises på kontaktkortene.