Certyneo × Salesforce — eIDAS-elektronisk signering fra arket
En rask handling på Opportuniteten, Kontakten eller Kontoen henter allerede vedlagte filer, forautofyller signerere fra dine kontaktrollen, og sender. Statusen for hver signerer kommer tilbake i Salesforce, på en post som du kan lage rapporter for.
Certyneo-konto fra Standard-planen (REST API-tilgang) og en Salesforce-organisasjon i Lightning-grensesnitt.
Hva integrasjonen endrer daglig
Målet er ikke å legge til ett verktøy til, men å fjerne fram-og-tilbake-reisene mellom CRM-en og signeringsplattformen.
Send fra kortet, ikke fra en annen fane
Filene som allerede er vedlagt posten, tilbys som de er, signatarene kommer fra kontaktrroller eller kontoens kontakter. Ingenting å laste opp på nytt, ingenting å kopiere på nytt.
Signeringsrammene plasseres på riktig sted
Du angir én gang teksten som skal finnes i kontraktene dine — «Signature», «Bon pour accord» — og hver signatar mottar sin ramme foran sin linje. Hvis teksten mangler, plasseres rammen nederst på siste side.
Statusen kommer tilbake til Salesforce
Et Certyneo-konvoluttbjekt sporer hver sending: hvem som har signert, hvem som ennå ikke har åpnet, når konvolutten ble ferdigstilt. Det er et standardbjekt, så rapporter og instrumentbord fungerer på det.
En forsvarlig signatur, ikke bare en avmerket boks
Enkel, avansert eller kvalifisert signatur i henhold til eIDAS, med varianten med innebygd segl som kreves for franske deponeringer. Hver konvolutt beholder sitt revisjonsspor: identitetsbevis, tidsstempler, dokumentavtrykk.
To halvdeler, som skal tas i bruk hver for seg
Integrasjonen består av to uavhengige komponenter. Du kan installere bare én av dem: de forutsetter ikke hverandre.
AppExchange-pakken (Salesforce → Certyneo)
Installert i organisasjonen din, legger den til hurtighandlingen, sporingsobjektene og en planlagt statussynkronisering.
- Handlingen «Send til signering» på Opportunity, Contact og Account
- Objekter for Konvolutt og Signatar, med rapporter og instrumentbord
- Statussynkronisering hver 15. minutt, uten offentlig inngangsadresse i organisasjonen din
Certyneo-tilkoblingen (Certyneo → Salesforce)
Etablert fra dine Certyneo-innstillinger, den skyver hendelser til Salesforce i det øyeblikket de oppstår.
- Sanntid i stedet for en 15-minutters syklus
- Fungerer også for konvolutter opprettet utenfor Salesforce
- Kobles til og fra fra Certyneo, uten å røre organisasjonen
Pakken alene er nok til å sende og følge. Tilkoblingen alene er nok til å motta hendelser. Sammen har du sending fra kortet og sanntidsretur.
Hva som kommer opp i Salesforce
Kun spøringsmetadata. Det signerte dokumentet forblir i Certyneo, hvor revisjonsloggen live; Salesforce-posten inneholder en dyptliggende lenke til den.
| Begivenhet | Hva som er skrevet i Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Status for konvolutt endret til «Sendt», sendedato, signatarer opprettet til «Sendt». |
| recipient.viewed | Signataren endres til «Sett»: dokumentet ble åpnet. |
| recipient.signed | Signataren endres til «Signert», med tidsstemplet på signaturen. |
| envelope.completed | Status «Ferdig», sluttdato, lenke til det signerte dokumentet og revisjonsloggen. |
| envelope.declined | Status «Avvist». Den aktuelle signataren endres til «Avvist»: du vet hvem som blokkerte. |
Ingen Salesforce-kontakt overføres til Certyneo: bare navn og adresse som er angitt i sendeskjemaet går, og ingenting annet.
Installasjon, trinn for trinn
Regn med rundt ti minutter på administratorsiden, når pakken er tilgjengelig i organisasjonen din.
- 1
Installer pakken
Fra AppExchange når publiseringen er gjort, eller fra installasjonslenken vi gir deg under betaen.
- 2
Lim inn API-nøkkelen din
Konfigurasjon → Navngitt identifikasjonsinformasjon → Certyneo. Nøkkelen kommer fra Certyneo-innstillingene dine. Ikke kopier ordet « Bearer »: Salesforce legger det til, og å doble det produserer en feil som ligner på en dårlig nøkkel.
- 3
Tildel tillatelsessett
« Certyneo User » til salgsmedarbeidere, « Certyneo User » og « Certyneo Administrator » til personen som skal planlegge synkroniseringen.
- 4
Legg til handlingen i sidepresentasjoner
Handlingen « Send til signering » vises ikke av seg selv: pakken reorganiserer ikke sidepresentasjonene dine, det er opp til deg å velge hvor den skal plasseres.
- 5
Start statussynkronisering
En linje som skal kjøres bare én gang i utviklerkonsollen. Fire planlagte oppgaver vises deretter i Konfigurasjon, og du kan stoppe dem når som helst.
Sikkerhet og samsvar
Pakken er utformet for Salesforce ISV-sikkerhetsgjennomgang, noe som pålegger nyttige begrensninger langt utover gjennomgangen selv.
- API-nøkkelen din ligger i en navngitt identifikasjonsinformasjon: Salesforce krypterer den, og pakkekoden kan ikke lese den.
- To atskilte tillatelsessett: salgsmedarbeidere sender, bare administratorer kan slette revisjonslogger.
- Ingen offentlige nettsteder, ingen gjestbruker, ingen inngående oppgjøringspunkt opprettet i organisasjonen din.
- Infrastruktur som er vært i Den europeiske union, ISO 27001-sertifisering, publiserte underkontraktører.
Vanlige spørsmål
Er applikasjonen allerede på AppExchange?
Ikke ennå. Pakken er utviklet og testet, og innsendingen pågår: Salesforce ISV-sikkerhetsgjennomgang måles i måneder, ikke uker. Inntil da installerer vi pakken manuelt i organisasjoner som slutter seg til betaen.
Hvilken Certyneo-plan trenger du?
Minst Standard-planen, fordi det er den første som gir tilgang til REST-API-en som pakken bruker. Gratisplanene og Personal-planen lar deg prøve Certyneo, men ikke koble Salesforce.
Hvilke objekter kan man sende på?
Opportunity, Contact og Account for tiden. Konvolutten holder en lenke til den opprinnelige posten, så du finner alle sendinger knyttet til en sak fra den tilknyttede listen.
Kan man velge signaturnivå?
Ja, ved hver sending: enkel, avansert, avansert med innebygd segl, eller kvalifisert. Administratoren angir et standardnivå, avsender endrer det fra gang til gang.
Hvor raskt kommer statusen tilbake?
Pakken spør Certyneo hvert femtende minutt. For sanntid legger du til Certyneo → Salesforce-forbindelsen fra Certyneo-innstillingene dine: den sender hendelsene i det øyeblikket de skjer. De to kan eksistere sammen.
Følger grensesnittet språket til brukerne mine?
Ja. Hver etikett går gjennom Salesforces oversettelsessystem, på engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og nederlandsk. En selger i Madrid og en selger i Lyon ser hver sitt språk i samme organisasjon.
Hva forlater Salesforce-organisasjonen min?
Bare det brukeren har valgt: de merkede filene og navn og e-postadresse for underskriverne som er angitt i skjemaet. Ingen kontaktposter, ingen opportunitetsdata, ingenting implisitt.
Gå videre
Signer kontraktene dine der du følger med på virksomheten din
Opprett en konto for å prøve Certyneo i dag, eller fortell oss om Salesforce-organisasjonen din for å bli med i betaen.