Certyneo × Salesforce eIDAS-signatur direkte i CRM
Automatisk lagt til signaturer fra Salesforce-kontaktene dine, dokument generert fra muligheter, eIDAS-spor synkronisert i aktiviteter uten å forlate Salesforce.
Registrer deg for tidlig tilgang
Bli blant de første til å teste Salesforce-integrasjonen med Certyneo, og du vil bli varslet når den første betaen er tilgjengelig, og du kan bygge strømmen sammen med vårt produktteam.
Ingen forpliktelser, du får en e-post når den første betaen er tilgjengelig.
Hva skjer i Salesforce-integrasjonen
Her er funksjonaliteten som er planlagt for den første versjonen.
Bindingsbegivenheter i Salesforce-aktiviteter
Hver gang Certyneo sender, signerer og nekter, skaper det automatisk en Salesforce-oppgave eller -aktivitet på den aktuelle kontakten eller muligheten.
Opplysningstidsplanen er utvidet
Se status for signatur (ventende, signert, utløpt) direkte i tidslinjen til Salesforce-tilbudet, uten å bytte fane.
Led-konvertering -> en-klikk-avtale
Fra en lead eller mulighet, generer og sender en Certyneo-kontrakt pre-fylt med Salesforce-data med ett klikk.
Selskapets egne felt og objekter
Kartlegge dine Custom Salesforce felt til variabler i Certyneo kontraktsmodeller.
Integrasjonen vil være tilgjengelig på AppExchange. I mellomtiden kan du bruke vårt REST API eller Zapier.
I mellomtiden, koble til Salesforce via
Tre alternativer som er tilgjengelige nå for å koble Certyneo til Salesforce uten å vente på at den opprinnelige integrasjonen kommer ut.
Zapier (ingen kode)
Lag en Salesforce Zap -> Certyneo på 10 minutter: start sendingen av en kontrakt fra en hvilken som helst Salesforce-trigger (ny mulighet, statusoppdatering osv.).
Inkomne webhooks
Bruk Certyneo webhooks til å skyve signatur hendelser til Salesforce via Salesforce REST API (Platform Events eller Records API).
API REST Certyneo
Direkte integrasjon via vårt dokumenterte REST API OpenAPI 3.1: opprett konvolutter, legg til signaturer fra Salesforce-kontaktene dine, og hent signerte PDF-er.
For å gå videre
Klar til å signere fra Salesforce?
Skriv inn din Certyneo-konto nå og logg på Salesforce når du kommer ut av integrasjonen.