Hvorfor koble Certyneo til HubSpot
Integrasjonen er designet for salgs- og HR-team som styrer sine avtaler fra HubSpot og ønsker å se signaturene uten å bytte verktøy.
Begivenheter i kontakt-tidslinjen
Når et konvolut er signert, vises hendelsen automatisk i kontaktens HubSpot-tidslinje, med dokumentnavnet, status og en lenke til den signerte PDF-en.
Synkronisere med HubSpot-kontakter
Aktivere kontakt-synkronisering: Hver gang du signerer et konvolut, blir den som signerer oppsert som HubSpot-kontakt (e-post + navn + custom-egenskaper).
5 støttede hendelser
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed velg de du vil skyve, slå de andre fra med ett klikk.
OAuth 2.0 + krypterte tokener i ro
HubSpot OAuth 2.0 standard autentisering. Tilgang og refresh tokener er kryptert AES-256-GCM-basert. Ingen klient tokener lagret i klar.
Hvilke hendelser er fremskyndet?
Her er en fullstendig liste over hendelser som kan bli lagt inn på HubSpot og hva hver inneholder.
| Begivenhet | Data sendt til HubSpot |
|---|---|
| pakke. fullført | Dokumentet er signert av alle underskrivere. Push: dokumentets navn, datoer, underskrivere, link til eIDAS-bevis PDF. |
| Konvolutt. | En underskriver har nettopp signert (men ikke alle ennå). |
| pakke. | En underskriver har avvist konvolutten. Push: grunn til avvisning (hvis gitt), e-post, tidsstempel. |
| Konvolutt.utløpt | Utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato for utløpsdato |
| mottaker. | En signaturer åpnet konvolutten uten å signere. |
Hvis kontakt-synkronisering er aktivert, skaper enveloppe.completed-hendelsen også en HubSpot-kontakt for hver signatur (hvis ikke allerede tilstede) med egenskapene certyneo_first_signed_at og certyneo_last_envelope_id.
Installer integrasjonen i fire trinn
Du trenger en aktiv Certyneo-konto og Admin-tilgang til HubSpot-portalen din.
- 1
Gå til Innstillinger → Integrasjoner
Logg på Certyneo, åpne innstillinger-menyen, velg Integrasjoner, og klikk på knappen Connect HubSpot i HubSpot-kortet.
- 3
Velge hvilke hendelser som skal fremskyndes
Tilbake til Certyneo, velg hvilke hendelser du vil se i HubSpot. Tilvalg synkronisering av kontakter. Lagre.
- 4
Test med konvolutt
Send et testkuvert til en e-post som matcher en eksisterende HubSpot-kontakt. Når du har signert, åpner du kontakten i HubSpot: Certyneo-hendelsen vises i tidslinjen.
Sikkerhet og samsvar
HubSpot-integrasjonen følger samme sikkerhetspolicy som resten av Certyneo: kryptering, minst privilegium, full sporing, GDPR-komplians.
- Oppgang og refresh tokener kryptert AES-256-GCM basert på PostgreSQL, aldri klart.
- OAuth-omfang begrenset til det som er nødvendig: kontaktleser/skriver + tidslinje. Ingen tilgang til avtaler eller billetter.
- HubSpot-data behandlet som GDPR-leverandør: DPA signert, EU-hosting Tyskland, rett til å bli glemt respektert.
- Hvert HubSpot API-opptak logges inn i Certyneo-trail-auditt med tidsstempling og resultat (suksess/feil).
Vanlige spørsmål
Hvilken Certyneo-plan inkluderer integrering av HubSpot?
HubSpot-integrasjon er tilgjengelig fra Starter-planen (gratis for 5 pakker/måned) og på alle betalt planer.
Hva slags data kan HubSpot se på Certyneo?
Ingen. Koblingen går bare fra Certyneo til HubSpot vi skriver i tidslinjen og lager kontakter (hvis aktivert), men vi leser ingenting fra HubSpot. OAuth-scopes ber om kontakter bare for å kunne oppsette uten å duplisere.
Hvilke OAuth-scopes er påkrevd?
Fire omfang: crm.objects.contacts.read (sjekk om en kontakt eksisterer før du oppretter), crm.objects.contacts.write (bruk av kontakt underskriver), timeline (push av hendelser), tickets (valgfritt push på tilknyttede billetter).
Hvordan fjerner jeg det?
To alternativer: (1) Certyneo side, Innstillinger → Integrasjoner → Knappen Logg ut fjerner våre krypterte tokener og stopper alle pusher; (2) HubSpot side, Settings → Integrasjoner → Connected Apps → Uninstall Certyneo.
Kan jeg velge hvilke hendelser som blir fremskyndet?
Ja. Under Innstillinger → Integrasjoner → HubSpot, sjekk eventene du vil ha (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Endringer trer i kraft umiddelbart, uten ominstallation.
Er appen oppført på den offisielle HubSpot Marketplace?
Integrasjonen er teknisk fullført og fungerer via OAuth direkte fra denne siden. Den offentlige listen på HubSpot App Marketplace er i gang (HubSpot-revisjonsprosessen på 4-6 uker). Du kan bruke den nå ved å trykke på knappen ovenfor.
For å gå videre
Koble Certyneo til HubSpot på 30 sekunder
Standard OAuth, ingen kredittkort, kan slås av når som helst fra Settings eller HubSpot.