Certyneo を Zoho CRM に接続する理由
この統合は、Zoho CRM で顧客を追跡し、CRM を離れることなく署名の進捗状況を確認したいチーム向けです。
イベントごとに正しい連絡先にメモを記録
選択した各イベントは、署名者の Zoho CRM 連絡先にタイムスタンプ付きのメモを作成します。ドキュメント名、ステータス、拒否理由（該当する場合）、および Certyneo エンベロープへのリンクが含まれます。
署名者ごとに 1 つの連絡先、重複なし
署名者はメールアドレスで識別されます。まだ存在しない場合、連絡先は 1 回だけ作成されます。その後の送信は同じ連絡先にメモを追加します。
すべての Zoho データセンター
ヨーロッパ、アメリカ、インド、オーストラリア、日本、イギリス、カナダ、サウジアラビア。接続時にお好みのデータセンターを選択すると、認可はお客様の Zoho アカウントドメイン上で直接実行されます。
ドキュメントは Certyneo から送信されません
テキストメモのみが Zoho CRM に書き込まれます。PDF（署名済み、未署名を問わず）と証拠フォルダは Certyneo に保存されたままで、ヨーロッパ連合内でホストされています。
どのイベントがメモになりますか？
イベントは「設定」→「統合」で選択できます。インストール時は、エンベロープの完全な署名のみがメモを作成します。その他はワンクリックで有効化できます。
| 事件 | メモに表示される内容 |
|---|---|
| エンベロープを作成 | ドキュメントが準備されたばかりで、送信前の状態です。進行中のファイルを追跡するのに便利です。 |
| エンベロープを送信 | ドキュメントは署名用に送信されました。メモにはドキュメント名と署名者が記載されます。 |
| 受信者が開きました | 署名者はドキュメントを開きましたが、まだ署名していません。 |
| 受信者が署名しました | この署名者は署名しました。同じエンベロープ内の他の署名者がまだ必要な場合があります。 |
| エンベロープに署名 | すべての署名者が署名しました。ドキュメントは確定しています。メモはCertyneo内のエンベロープにリンクしています。 |
| エンベロープを拒否 | 署名者は署名を拒否しました。メモは理由がある場合はその理由を記載しています。 |
| エンベロープをキャンセル | 送信者がすべての署名が収集される前にエンベロープをキャンセルしました。 |
| エンベロープの有効期限切れ | すべての署名者が署名する前に期限が切れました。 |
メモはCertyneo アカウントの言語で作成され、タイトルは「イベント — ドキュメント名」です。
Zoho CRM を4ステップで接続
2分程度かかります。Certyneo アカウントと Zoho CRM アカウントが必要です。認可は独自の Zoho アカウントから行われます。
- 1
設定 → 統合を開く
Certyneo で設定を開き、統合を選択して、Zoho CRM カードを探します。
- 2
データセンターを選択
Zoho を使用しているドメイン（例：zoho.eu または zoho.com）を選択し、「Zoho CRM を接続」をクリックします。
- 4
イベントを選択してテスト
メモに変換するイベントをチェックして保存します。その後ドキュメントを送信すると、Zoho CRM で署名者の連絡先にメモが表示されます。
安全と適合性
Zoho CRM 統合は Certyneo の他の部分と同じルールに従います。最小限のアクセス、暗号化されたトークン、いつでも完全にログアウトできます。
- Zoho アクセストークンは AES-256-GCM で暗号化され、平文で保存されることはありません。
- 権限は制限されています：連絡先の読み取りと作成、メモの作成、Zoho 組織の基本情報の読み取り。Certyneo はメモを読み取ることも、取引を変更することもできません。
- ドキュメントおよび添付ファイルは Zoho に送信されません：テキストメモのみが書き込まれます。
- ログアウト時に、Certyneo は Zoho へのアクセスを取り消し、トークンを削除します：アプリケーションが Zoho の接続済みアプリケーションから消えます。
よくある質問
Certyneo のどのプランに Zoho CRM 統合が含まれていますか？
すべてのプランに含まれています（無料プランを含む）、追加料金はありません。Zoho 側では、統合は Zoho CRM の無料版でも動作します。
Zoho アカウントはヨーロッパ外でホストされています：互換性はありますか？
はい。Certyneo は、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、インド、オーストラリア、日本、イギリス、カナダ、サウジアラビアの Zoho データセンターをサポートしています。接続する前に Zoho CRM マップでご自身のものを選択してください。
署名者が Zoho CRM に存在しない場合、どうなりますか？
Certyneo は署名者の名前とメールアドレスから連絡先を作成します（1 回のみ）。同じ署名者への以降の送信では、重複を作成せず、その連絡先にメモを追加します。
Certyneo は Zoho CRM のどのデータを見ることができますか？
お客様の連絡先のみ。メールアドレスから署名者を検索するためです。Certyneo はメモも取引も読み取らず、ドキュメントを Zoho に送信しません。
Zoho CRM を切断するにはどうしたらよいですか？
Certyneo 内：設定 → 統合 → 切断（Zoho CRM カード）。Certyneo は Zoho へのアクセスを取り消し、トークンを削除します。既に作成されたメモは CRM に残ります。
Zoho Marketplace からアプリケーションをインストールする必要がありますか？
いいえ。統合は Certyneo から Zoho の標準認可で直接接続されます：CRM にインストールするものはありません。
今後の改善
これらの機能はまだ利用できません。ご希望の機能をお聞かせください。既に統合を使用しているチームと協力して優先順位を付けます。
案件レベルでの追跡
連絡先を超えて、イベントはリンクされた案件（Deal）に遡ることができ、営業パイプラインの署名進捗を読み取ることができます。
Zohoシートから署名用に送信
連絡先または案件シートに直接「Certyneo署名用に送信」ボタンがあり、Zohoフィールドから署名者が事前入力されます。
Zohoカスタムフィールド
Zoho CRMカスタムフィールドをCertyneo署名者およびドキュメントテンプレート変数にマッピングします。
さらに進みたいですか？
連絡先のメモではカバーされないシナリオについては、Certyneo は次の 3 つの方法で Zoho CRM に接続します。
ザピア (コードなし)
10分でZoho CRM→Certyneo Zapを作成します。案件ステータスの変更または連絡先の作成から署名用ドキュメント送信をトリガーします。5,000以上の接続可能アプリケーション。
ウェブフックが入ってきてる
Certyneo Webhookを使用して、署名イベントをそのREST APIを経由してZoho CRMにプッシュします。ドキュメントが署名されるとすぐにメモを作成または更新します。
API REST Certyneo について
OpenAPI 3.1文書化されたREST APIを通じた直接統合：Zohoシートから封筒を作成し、署名者を追加し、eIDAS監査証跡付きで署名済みPDFを取得します。開始用に無料プラン利用可能。
更に進めるために
Zoho CRM で署名を今すぐ追跡
無料でアカウントを作成し、設定から Zoho CRM を接続してください。次回の送信は連絡先カードに表示されます。