Certyneo × Salesforce eIDAS電子署名 直接あなたのCRMに

Salesforceの統合で何が起きているのか

初期版の機能は 以前のアクセスメンバーと協働して構築されています

• Salesforce 業務におけるエンベロップイベント

  Certyneoの送信,署名,拒否のたびに,自動的に Salesforce タスクやアクティビティが 関連する連絡先や機会に作成されます.

• 豊かな機会の時間軸

  サインの状態 (待機,サイン,終了) を,タブを切り替わずに Salesforce のタイムラインに直接表示します

• リード変換 -> クリックで契約

  リードや機会から プレフィールされたセールスフォースデータで Certyneoの契約を 作成し 送信できます

• パーソナルフィールドとSalesforceオブジェクト

  Certyneoの契約モデルに設定された Salesforce フィールドをマッピングします. 標準とカスタムオブジェクトをサポートします.

この間,REST APIやZapierを使ってください.

接続する

セルティネオとSalesforceを接続する3つのオプションが 今すぐ用意されています

• ザピア (コードなし)

  契約を送信する任意のトリガーから (新しい機会,ステータスアップデートなど) 契約を起動します.

• ウェブフックが入ってきてる

  Certyneo Webhook を使用して,サインアップイベントを Salesforce の REST API (プラットフォームイベントまたはレコード API) を介して Salesforce に押し込む.

• API REST Certyneo について

  OpenAPI 3.1のドキュメント付き REST API を使って直接統合できます 封筒を作成し Salesforce コントैक्टから署名者を追加し 署名された PDF を取得できます

更に進めるために

• Certyneoのすべての統合
• HubSpot 統合 (利用可能)
• Slack 統合 (利用可能)
• Webhooks のドキュメント
• 電子署名APIガイド