統合による日常業務の変化
目的は別のツールを追加することではなく、CRM と署名プラットフォーム間の行き来を削減することです。
別のタブではなく、レコード画面から送信
レコードに既に添付されているファイルはそのまま提案されます。署名者は連絡先ロールまたはアカウントの連絡先から取得されます。再度アップロードや再入力は不要です。
署名欄が適切な位置に配置されます
契約内で検索するテキスト（例：「Signature」「Bon pour accord」）を一度指定すると、各署名者は自分の行の対面に欄を受け取ります。テキストがない場合、欄は最後のページの下部に配置されます。
ステータスが Salesforce に戻ります
Certyneo エンベロープオブジェクトが各送信を記録します。誰が署名したか、誰がまだ開いていないか、エンベロープがいつ完了したかを追跡します。標準オブジェクトなので、レポートとダッシュボードで機能します。
チェックボックスではなく、防御可能な署名
eIDAS の意味での単純署名、高度な署名、または認定署名。フランスの寄託に必要な組込スタンプバリアント付き。各エンベロープは監査証跡を保持します。身元証明、タイムスタンプ、文書フィンガープリント。
2つの独立した部分。個別に採用できます
統合は2つの独立したコンポーネントから構成されています。どちらか一方のみをインストールすることができます。互いに依存していません。
AppExchange パッケージ（Salesforce → Certyneo）
貴社の組織にインストールされ、クイックアクション、追跡オブジェクト、スケジュール済みステータス同期が追加されます。
- Opportunity、Contact、Account の「署名用に送信」アクション
- エンベロープオブジェクトと署名者オブジェクト（レポートとダッシュボード付き）
- 15分ごとのステータス同期。組織内のパブリックエントリポイントなし
Certyneo接続（Certyneo → Salesforce）
Certyneo設定から確立され、発生した瞬間にイベントをSalesforceにプッシュします。
- 15分サイクルではなくリアルタイム
- Salesforce外で作成されたエンベロープにも対応
- Certyneo側で接続・切断でき、組織に触れることなく機能
パッケージだけで送信・追跡が可能です。接続だけでイベント受信が可能です。両者を組み合わせると、レコードから送信し、リアルタイムで結果が戻ります。
Salesforceに反映される内容
追跡メタデータのみ。署名済み文書はCertyneo内に留まり、監査証跡が保管されています。Salesforceレコードには深いリンクが付与されます。
| 事件 | Salesforceに記録される内容 |
|---|---|
| envelope.sent | エンベロープステータスが「送信済み」に変わり、送信日時と「送信済み」署名者が作成されます。 |
| recipient.viewed | 署名者が「確認済み」に変わります。文書が正常に開かれたことを示します。 |
| recipient.signed | 署名者が「署名済み」に変わり、署名のタイムスタンプが付与されます。 |
| envelope.completed | ステータスが「完了」に変わり、終了日時、署名済み文書へのリンク、監査証跡が記録されます。 |
| envelope.declined | ステータスが「却下」に変わります。対象署名者が「却下」に変わります。誰がブロックしたかが明確になります。 |
Salesforceの連絡先情報はCertyneo側に送信されません。送信フォームに入力された名前とメールアドレスのみが送信されます。
インストール（段階別）
組織内でパッケージが利用可能になった後、管理者側で約10分程度必要です。
- 1
パッケージをインストール
公開後はAppExchangeから、またはベータ期間中に提供するインストールリンクから行えます。
- 2
APIキーを貼り付け
設定 → 名前付き認証情報 → Certyneo。キーはCertyneo設定から取得します。「Bearer」という単語をコピーしないでください。Salesforceが追加するため、重複するとキーが不正に見えるエラーが発生します。
- 3
権限セットを割り当てる
営業担当者には「Certyneo User」、同期をスケジュールする担当者には「Certyneo User」と「Certyneo Administrator」を割り当てます。
- 4
ページレイアウトにアクションを追加する
「署名用に送信」アクションは自動的には表示されません。パッケージはページレイアウトを再構成しないため、配置場所を自分で選択する必要があります。
- 5
ステータス同期を開始する
開発者コンソールで1回だけ実行する行があります。その後、設定に4つのスケジュール済みアクションが表示され、いつでも停止できます。
安全と適合性
パッケージは Salesforce ISV セキュリティレビューのために設計されており、レビュー自体を超えた有用な制約を課します。
- API キーは名前付き認証情報に存在します。Salesforce が暗号化するため、パッケージコードは読み取ることができません。
- 2つの異なる権限セット：営業担当者が送信でき、監査レコードの削除はアドミニストレータのみが可能です。
- パブリックサイト、ゲストユーザー、組織内に作成されたインバウンドエントリポイントはありません。
- 欧州連合内でホストされたインフラストラクチャ、ISO 27001 認定、公開されたサブコントラクター。
よくある質問
アプリケーションはすでに AppExchange にありますか？
まだです。パッケージは開発およびテストが完了しており、提出が進行中です。Salesforce ISV セキュリティレビューは数週間ではなく数ヶ月かかります。それまでの間、ベータに参加する組織にはパッケージを手動でインストールします。
どの Certyneo プランが必要ですか？
最低でも Standard プランが必要です。これはパッケージが使用する REST API へのアクセスを提供する最初のプランです。無料プランと Personal プランでは Certyneo を試すことができますが、Salesforce を接続することはできません。
どのオブジェクトに送信できますか？
現在のところ、案件、取引先担当者、および取引先です。エンベロープは元のレコードへのリンクを保持しているため、関連リストから案件に関連するすべての送信を見つけることができます。
署名レベルを選択できますか？
はい、送信のたびに選択できます：シンプル、アドバンス、埋め込みタイムスタンプ付きアドバンス、または適格署名です。管理者がデフォルトレベルを設定し、送信者が個別に変更できます。
ステータス更新の速度はどの程度ですか？
パッケージはCertyneo に15分ごとにクエリを実行します。リアルタイム処理の場合は、Certyneo 設定からCertyneo → Salesforce 接続を追加してください。このオプションはイベント発生時に即座にイベントをプッシュします。両者は共存できます。
インターフェースはユーザーの言語に対応していますか？
はい。すべてのラベルはSalesforceの翻訳システムを通じて、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語で提供されます。マドリードの営業担当者とリヨンの営業担当者は、同じ組織内でそれぞれ独自の言語で表示されます。
Salesforce組織から何が出力されますか？
ユーザーが選択したもののみ：チェックされたファイルと、フォームに入力された署名者の名前およびメールアドレスです。取引先担当者レコード、案件データ、その他の暗黙的なデータはありません。
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営業を管理している場所で契約に署名
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