Certyneo × Pipedrive — お客様の連絡先で eIDAS 電子署名を追跡
Certyneoエンベロープの各段階（送信、署名、拒否など）は、メールアドレスで特定されたPipedriveの対応する担当者のノートに自動的に記録され、存在しない場合は作成されます。営業担当者はPipedriveを離れることなく署名の進捗状況を確認でき、どのドキュメントもCertyneoから送信されることはありません。
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Certyneo のPipedrive統合をいち早くテストしてください。ベータ版がオープンになったらお知らせし、当社プロダクトチームと一緒にフローを構築できます。
約束はなし テスト開始時にメールが来る
Pipedrive統合が実行する機能
ネイティブ統合は追跡ツールです。Pipedriveから署名送信を行わず、取引またはパイプラインを変更しません。Pipedriveから送信をトリガーするには、以下のオプションが現在ご利用いただけます。
署名の各段階でのノート
エンベロープの各送信、署名、または拒否により、該当する担当者のレコードにタイムスタンプ付きのノートが追加され、Certyneoエンベロープへの直接リンクが含まれます。
正しい担当者を特定または作成
署名者はメールアドレスの完全一致によってPipedriveで特定されます。まだ存在しない場合、ノートが記録されるように自動的にレコードが作成されます。
署名者ごとの追跡
エンベロープに複数の署名者がいる場合、それぞれが自分のレコードにノートを受け取ります。各相手方の履歴は完全に保持されます。
ドキュメント送信なし
ノートは要約（エンベロープのタイトル、署名者、ステータス）とCertyneoへのリンクに限定されます。ドキュメントは当社に保管されます。統合は連絡先へのアクセスのみを要求します。
統合は Pipedrive Marketplace で利用可能になります。それまでの間、当社の API REST または Zapier をご利用ください。
Pipedriveを一時的に接続するには
ネイティブ統合のリリースを待たずに、Certyneo を Pipedrive に接続するために現在利用可能な 3 つのオプション。
ザピア (コードなし)
10 分で Pipedrive → Certyneo Zap を作成します：任意の Pipedrive トリガー（新規ディール、パイプラインステージの変更、ディール成功など）から契約送信をトリガーします。5000 以上の接続可能なアプリ。
ウェブフックが入ってきてる
Certyneo ウェブフックを使用して署名イベントを Pipedrive API 経由で Pipedrive にプッシュします：ドキュメントが署名されるとすぐにディールのメモまたはアクティビティを作成します。
API REST Certyneo について
OpenAPI 3.1 で文書化された当社の REST API 経由での直接統合：エンベロープを作成し、Pipedrive の連絡先から署名者を追加し、署名された PDF を取得します。
更に進めるために
Pipedriveで署名を追跡する準備はできていますか？
Certyneo アカウントを今すぐ無料で作成し、統合がリリースされると同時に Pipedrive を接続します。