Certyneo × Salesforce firma electrónica eIDAS directamente no teu CRM
Asínatarios engadidos automaticamente desde os teus contactos de Salesforce, documentos xerados a partir de oportunidades, e a pista eIDAS sincronizada nas actividades sen saír de Salesforce.
Inscríbete para o acceso anticipado
Sexa un dos primeiros en probar a integración Salesforce de Certyneo, recibirá unha notificación cando a beta estea dispoñible e poderá co-construír os fluxos co noso equipo de produtos.
Non hai compromiso, recibiredes un correo electrónico cando a beta sexa lanzada.
O que está a pasar coa integración de Salesforce
Estas son as funcións previstas para a versión inicial, construídas en colaboración cos membros do acceso anticipado.
Eventos de envelope nas actividades de Salesforce
Cada envío, sinatura e rexeitamento de Certyneo crea automaticamente unha tarefa ou actividade Salesforce no contacto ou oportunidade correspondente.
Tempo de oportunidade enriquecido
Visualiza o estado da sinatura (en espera, asinado, caducado) directamente na liña de tempo da oportunidade Salesforce, sen cambiar de pestana.
Conversión de clientes -> contrato nun só clic
Desde un lead ou oportunidade, xerar e enviar un contrato Certyneo preenchido con datos de Salesforce nun só clic.
Campos e obxectos personalizados de Salesforce
Mapear os campos de Salesforce personalizados ás variables dos modelos de contratos Certyneo.
A integración estará dispoñible en AppExchange. Mentres tanto, use a nosa API REST ou Zapier.
Mentres tanto, conecta a Salesforce a través de
Tres opcións dispoñibles agora para conectar Certyneo a Salesforce sen esperar a que se publique a integración nativa.
Zapier (sen código)
Crea un Zap Salesforce -> Certyneo en 10 minutos: desencadea o envío dun contrato desde calquera desencadeador de Salesforce (nova oportunidade, actualización de estado, etc.).
Webhooks entrantes
Use os webhooks Certyneo para empurrar eventos de sinatura a Salesforce a través da API REST Salesforce (API de eventos de plataforma ou registros).
API REST Certyneo
Integración directa a través da nosa API REST documentada OpenAPI 3.1: crea envelopes, engade asinadores desde os teus contactos de Salesforce e recupera PDF asinados.
Para ir máis lonxe
¿Estás listo para asinar desde Salesforce?
Crea a túa conta Certyneo agora e conecta a Salesforce cando saibas da integración.