Por que conectar Certyneo a HubSpot
A integración está deseñada para equipos de vendas e RRHH que controlan os seus negocios desde HubSpot e queren ver as firmas sen cambiar de ferramenta.
Eventos na liña de tempo de contacto
Cando un sobre é asinado, o evento aparece automaticamente na liña de tempo do HubSpot do contacto, co nome do documento, o estado e unha ligazón ao PDF asinado.
Sincronizar asinantes con contactos HubSpot
Activar a sincronización de contactos: a cada sobre asinada, o asinante é ascendido como contacto HubSpot (correo electrónico + nome + propiedades personalizadas).
5 eventos soportados
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed elixa os que queres empurrar, desactiva os demais cun só clic.
OAuth 2.0 + tokens cifrados en repouso
Autenticación HubSpot OAuth 2.0 estándar. Os tokens de acceso e refresco están cifrados AES-256-GCM base. Non hai tokens de cliente almacenados en claro.
Que eventos están sendo puxados?
A continuación, unha lista completa de eventos que poden ser incluídos no HubSpot e o que cada un deles contén.
| Evento | Datos transmitidos a HubSpot |
|---|---|
| Envase.completed | Push: nome do documento, datas, asinantes, enlace ao PDF de proba eIDAS. |
| Envase. | Un asinante acaba de asinar (pero non todos aínda). Push: correo electrónico do asinante, selo de tempo, orde de firma. |
| Envase. declinado | Un asinante rexeitou o sobre. Push: razón de rexeitamento (se se proporciona), correo electrónico, horario. |
| Envase.expirado | Data de validez excederse sen firma completa. |
| Recipiente.visto | Un asinante abriu o envelope sen asinalo. |
Se está activada a sincronización de contactos, o evento envelope.completed tamén crea un contacto HubSpot para cada asinante (se non está xa presente) coas propiedades certyneo_first_signed_at e certyneo_last_envelope_id.
Instalar a integración en 4 pasos
A instalación leva menos de 2 minutos. Necesita unha conta Certyneo activa e un acceso de administrador no seu portal HubSpot.
- 1
Ir a Configuración → Integracións
Conecte-se a Certyneo, abra o menú Configuración, seleccione Integracións e prema no botón Conectar HubSpot no mapa HubSpot.
- 3
Escoller os eventos que se deben impulsar
Volvendo a Certyneo, selecciona os eventos que queres ver en HubSpot. Opcionalmente activa a sincronización de contactos. Guardar.
- 4
Probar cun sobre
Envíe un sobre de proba a un correo electrónico que corresponda a un contacto HubSpot existente. Unha vez asinado, abra o contacto en HubSpot: o evento Certyneo aparece na liña de tempo.
Seguridade e conformidade
A integración HubSpot segue a mesma política de seguridade que o resto de Certyneo: cifrado, principio de menor privilexio, rastreamento completo, conformidade co RGPD.
- Tokens de acceso e refresco cifrados AES-256-GCM baseados en PostgreSQL, nunca en claro.
- O alcance de OAuth limitado ao estrictamente necesario: contactos de lectura/escritura + liña de tempo.
- Datos HubSpot tratados como subcontratista GDPR: DPA asinado, aloxamento UE Alemaña, dereito ao esquecemento respectado.
- Cada chamada da API HubSpot está rexistrada na auditoría Certyneo trail con horario e resultado (sucesso / erro).
Preguntas frecuentes
En que plan Certyneo está incluída a integración do HubSpot?
A integración con HubSpot está dispoñible desde o plan Starter (gratuito para 5 envelopes/mes) e en todos os plans de pago.
Que datos pode ver HubSpot no Certyneo?
A conexión só vai de Certyneo a HubSpot escribimos na liña de tempo e creamos contactos (se está activado), pero non lemos nada desde HubSpot. Os escopos de OAuth só requiren contactos de lectura/escritura para poder upserter sen duplicar.
Que escopo de OAuth é o que se pide?
Cuatro ámbitos: crm.objects.contacts.read (verificar se hai un contacto antes de crear), crm.objects.contacts.write (utilizar o asinante en contacto), timeline (empurrar eventos), tickets (empurrar opcional en tickets vinculados).
Como desinstalalo?
Dous opcións: (1) do lado de Certyneo, Configuración → Integracións → botón Desconectar elimina os nosos tokens cifrados e para todos os push; (2) do lado de HubSpot, Configuración → Integracións → Aplicacións conectadas → Desinstalación de Certyneo.
Podo escoller que eventos se retardan?
Si, en Configuración → Integracións → HubSpot, selecciona os eventos que desexes (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Os cambios teñen efecto inmediatamente, sen reinstalación.
A aplicación está listada no mercado oficial de HubSpot?
A integración está tecnicamente completa e funciona directamente desde esta páxina a través de OAuth. A listaxe pública no HubSpot App Marketplace está a ser submetida (proceso de revisión de HubSpot de 4-6 semanas).
Para ir máis lonxe
Conecta Certyneo a HubSpot en 30 segundos
OAuth estándar, sen tarxetas bancarias, desactivado en calquera momento desde Configuración ou HubSpot.