بازفرستی خودکار پیشنهادهای امضا نشده
بیشتر پیشنهادهای امضا نشده هرگز امضا نمی‌شوند نه به خاطر فقدان علاقه، بلکه به خاطر فقدان یادآوری. Certyneo به طور خودکار هر احتمال خریدار را از طریق ایمیل، در فاصله‌ای که انتخاب میکنید، یادآوری میکند و شما را نشان میدهد که چه کسی پیشنهاد خود را مشاهده کرده است. نتیجه: هر پیشنهاد در زمان مناسب یادآوری میشود، بدون یک یادآوری دستی برای نوشتن.
- تاب‌ع زمانی
- هر ۳ روز، قابل تنظیم
- کانال
- ایمیل
- پیگیری
- مشاهدات ردیابی شده
مشکل واقعی: پیشنهاد ارسال شده سپس فراموش شده
پیشنهادی تجاری از طریق ایمیل فرستاده میشود، احتمال خریدار علاقه‌مند است، سپس زندگی ادامه می‌یابد: جلسات، تصمیم‌گیری، صندوق ورودی شلوغ. بدون یادآوری، معامله آهسته خاموش میشود — نه به خاطر اینکه قیمت یا محدوده مسئله‌ای داشتند، بلکه به خاطر اینکه کسی تصمیم را در زمان مناسب فعال نکرد. برای یک مدیر فروش یا مسئول sales ops، این پیشنهادهای «ضعیف» نشان‌دهنده درآمد نهفته قابل توجهی است که در جداول پیگیری پراکنده است که کسی وقت به روز رسانی آن ندارد. با پیگیری دستی، یک پیشنهاد می‌تواند روزها بدون پاسخ بماند، و بخش مهمی از پیشنهادها به خاطر یادآوری فرستاده شده در زمانی که احتمال خریدار هنوز درگیر بود، از دست می‌رود. یادآوری خودکار این تلفات را حذف میکند: هر پیشنهاد امضا نشده را بر اساس تاب‌ع زمانی طراحی شده برای چرخه تصمیم‌گیری B2B، بدون متحرک کردن فروشندگان یا تیم تولید شما، دوباره فعال میکند.
چرا باید بازفرستی پیشنهادها را خودکار کنیم؟
یادآوریهای خودکار از طریق ایمیل
Certyneo هر پیشنهاد امضا نشده را از طریق ایمیل یادآوری میکند، در فاصله‌ای که انتخاب میکنید، تا ۵ بار. اگر Slack متصل باشد، تیم فروش شما هنگامی که احتمال خریدار پیشنهاد خود را باز کند یا امضا کند، اطلاعرسانی میشود: فروشندگان شما در real-time می‌دانند هر معامله چطور پیش می‌رود — بدون نگاه‌داری هیچ جدول.
پیگیری مشاوره‌ها
شما می‌بینید که چه کسی پیشنهاد را باز کرده و در چه تاریخی. یک داشبورد متمرکز وضعیت‌های فرستاده شده / دیده شده / امضا شده / رد شده را نشان میدهد. نیروی فروش شما بر روی مشتریان بالقوهای که پیشنهاد را مشاهده کرده‌اند اما آن را امضا نکرده‌اند تمرکز میکنند — بیشترین احتمال — به جای فرستادن پیام یادآوری بهطور کور.
تعداد فرستادن قابل تنظیم، قابل غیرفعالسازی برای هر پیشنهاد
بهطور پیشفرض، یادآوری هر 3 روز فرستاده میشود؛ شما بازه را بین 1 تا 30 روز برای هر فرستاده تنظیم میکنید، و Certyneo پس از 5 یادآوری متوقف میشود. برای حسابی حساس یا قرارداد بزرگی که مستقیم مذاکره میشود، یادآوری خودکار برای هر پیشنهاد غیرفعال میشود — شما بر حسابهای استراتژیک کنترل دارید.
افزایش نرخ تبدیل
با امضا کردن از طریق موبایل — در Certyneo، 8 سند از 10 سند در عرض 24 ساعت امضا میشود — و با فرستادن یادآوری سیستماتیک برای پیشنهادهایی که بدون پاسخ ماندهاند، درآمدی را بازیافت میکنید که بی‌سرو صدا از بین میرفت. یادآوری خودکار تنها اهرمی را فعال میکند که اکثر تیم‌ها به دلیل فشار زمان فعال نمی‌کنند: نظم و ترتیب.
تنظیم یک دنبالهٔ پیگیری در کمتر از ۵ دقیقه
از فرستادن پیشنهاد تا یادآوری خودکار، بدون دخالت دستی.
۱. ارسال پیشنهاد
فایل PDF خود را آپلود کنید (پیشنهاد Sage، EBP، Tiime یا الگوی Certyneo) یا از الگو شروع کنید، امضاکننده یا امضاکنندگان را اضافه کنید، سپس پاکت را ارسال کنید. در دوران پیک، ۵۰ یا ۲۰۰ پیشنهاد را بیک‌وقت از یک CSV وارد کنید.
۲. انتخاب فرکانس
یادآوری خودکار را فعال کنید: هر 3 روز بهطور پیشفرض، یا بازه‌ای از انتخاب شما بین 1 تا 30 روز، بر اساس چرخه فروش شما. یادآوریها از طریق ایمیل فرستاده میشود، حداکثر 5 مورد.
۳. اجازه دهید Certyneo پیگیری کند
تا زمانی که پیشنهاد امضا نشود، Certyneo هر یادآوری را در تاریخ مقرر فرستاده میکند. هر بار مشاهده پیشنهاد ثبت میشود و در داشبورد شما ظاهر میشود.
۴. امضا و پیگیری
مشتری بالقوه از طریق تلفن خود امضا میکند، بدون حساب یا برنامه — نیمی از امضاکنندگان در کمتر از 2 دقیقه پس از باز کردن لینک تأیید میکنند. یادآوری بهطور خودکار پس از امضا متوقف میشود، پیشنهاد امضا شده و audit trail eIDAS آن برای 10 سال آرشیو میشود، و وضعیت در داشبورد شما به «امضا شده» تغییر میکند.
سؤالات متداول
- فرکانس پیگیری پیشفرض چیست و آیا میتوان آن را شخصیسازی کرد؟
- بهطور پیشفرض، Certyneo هر 3 روز یادآوری میفرستد تا زمانی که پیشنهاد امضا شود، در محدوده 5 یادآوری. شما بازه را بین 1 تا 30 روز برای هر فرستاده تنظیم میکنید: کوتاه برای پیشنهادهای کوچک با تصمیم سریع، فاصله بیشتر برای قراردادهای بزرگ با چرخه طولانی. هر یادآوری ایمیل یادآوری است که لینک امضا را شامل میشود.
- یادآوریها از کدام کانالها فرستاده میشود؟
- یادآوریهای خودکار از طریق ایمیل با لینک امضا فرستاده میشود. اگر Slack را متصل کنید، تیم فروش شما اضافهای هنگام باز کردن یا امضای پیشنهاد توسط مشتری بالقوه اطلاعرسانی دریافت میکند، تا بدانند چه کسی را مستقیم یادآوری کنند. یادآوری از طریق SMS وجود ندارد: SMS برای تأیید هویت امضاکننده استفاده میشود (کد یکبار مصرف).
- آیا میتوان پیگیری خودکار را برای برخی مشتریان احتمالی غیرفعال کرد؟
- بله، برای هر پیشنهاد. برای حسابی حساس، قرارداد بزرگی که مستقیم مذاکره میشود یا رابطهای که یادآوری خودکار بد درک میشود، شما یادآوری را برای این پیشنهاد خاص غیرفعال میکنید بدون تأثیر بر دیگری. بدینترتیب کنترل بر حسابهای استراتژیک خود را حفظ میکنید و حجم را خودکار میکنید.
- دقیقاً چه چیزی ردیابی میشود (audit trail)؟
- هر یادآوری ارسالشده با تاریخ و ساعت آن ثبت میشود، و هر مشاهده پیشنهادقیمت توسط بالقوهخریدار مهرزماندار است. در لحظه امضا، یک PDF اثبات تولید میشود: هویت امضاکننده (پست الکترونیکی + شماره تلفن تأییدشده توسط OTP SMS)، مهرزمان RFC 3161، اثر انگشت SHA-256 سند و سابقه مشاهدات. این سابقه ممیزی eIDAS در صورت اختلاف درباره پذیرش پیشنهادقیمت قابلاعتراض است.
- آیا فرستادن مجدد پیام در CRM من ادغام میشود؟
- بله. Certyneo به HubSpot و Zapier متصل میشود و webhooks و API REST را برای همگامسازی وضعیت و رویدادها (فرستاده شده، دیده شده، امضا شده، رد شده) با سیستم شما در اختیار میگذارد. یکپارچگی Salesforce در نسخه بتا است، Pipedrive در حال آمادهسازی است. بدینترتیب میتوانید خودکارسازیهای خود را در سمت CRM فعال کنید — بروزرسانی فرصت، ایجاد کار فروش — در هر تغییر وضعیت پیشنهاد.
- تأثیر واقعی بر نرخ تبدیل چیست؟
- تأثیر از دو اثر ترکیبی ناشی میشود: نظم و ترتیب یادآوری (هر پیشنهاد غیرامضا شده بهطور سیستماتیک فعال مجدد میشود، کاری که تیم شلوغ دستی انجام نمیدهد) و سرعت امضا (مشتری بالقوه از موبایل خود امضا میکند، و نیمی از امضاکنندگان در کمتر از 2 دقیقه پس از باز کردن لینک تأیید میکنند). با فعال مجدد پیشنهادهایی که بدون پاسخ ماندهاند و حذف مانعهای امضا، درآمدی را بازیافت میکنید که به دلیل فقدان پیگیری از بین میرفت. سود بستگی به حجم و نرخ عدمپاسخ فعلی شما دارد — این دقیقاً تلفاتی است که یادآوری خودکار برای جبران آن میآید.
- آیا فرستادن مجدد خودکار پیام با RGPD مطابقت دارد؟
- بله. یادآوریها مربوط به رابطه تجاری موجود است: شما مشتری بالقوهای را یادآوری میکنید که پیشنهادی برای آن فرستادهاید، در بستر منافع قانونی پیگیری پیشنهاد جاری. هر پیام شامل اطلاعات و وسایل تماس است که به گیرنده اجازه میدهد مخالفت کند، و غیرفعالسازی برای هر پیشنهاد به شما اجازه میدهد بلافاصله هر درخواست متوقفسازی را احترام کنید. Certyneo ردیابی فرستادن و آرشیوسازی اسناد را برای 10 سال حفظ میکند، مطابق با تعهدات حفظ قابل اعمال.
- پس از امضای پیشنهاد، ارزش حقوقی آن چیست؟
- به محض اینکه مشتری بالقوه پیشنهاد را با امضا میپذیرد، قرارداد تشکیل میشود: این ماده 1101 قانون مدنی است که قرارداد را به عنوان توافق ارادهها برای ایجاد تعهدات تعریف میکند. امضای الکترونیکی پیشرفته (AES) این پذیرش را مهرزمان میکند. ماده 1366 قانون مدنی به سند الکترونیکی همان قوت اثباتی سند کاغذی را میدهد، مشروط بر اینکه امضاکننده شناسایی شده و یکپارچگی سند تضمین شود؛ ماده 1367 فرض قابلیت اعتماد را به امضای واجد شرایط اختصاص میدهد. پیشنهاد امضاشده از طریق Certyneo بنابراین قابل استناد است، با audit trail به عنوان عنصر اثبات قابلیت اعتماد آن.
برای خواندن نیز
دیگر یک پیشنهاد را بدون فرستادن مجدد پیام از دست ندهید
برنامه رایگان دائمی (5 پاکت برای 14 روز، سپس 2/ماه)، بدون کارت بانکی. یادآوریهای خودکار از طریق ایمیل و امضای پیشرفته AES از برنامه شخصی، پیگیری مشاوره و آرشیوسازی 10 سال.