Make + Certyneo + Google Sheets: Ihre unterzeichneten Enveloppen automatisch nachverfolgen
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Viele Teams führen immer noch eine manuelle Nachverfolgungstabelle ihrer unterzeichneten Verträge. Dieser Leitfaden erstellt ein Make-Szenario, das automatisch eine Zeile in Google Sheets hinzufügt, wenn jede Certyneo-Enveloppe abgeschlossen wird.
Warum sollten Sie Ihre Signaturen in einem Tabellenkalkulationsdokument protokollieren
Ein Tabellenkalkulationsdokument bleibt für viele Vertriebs-, Rechts- oder Personalteams das Standardtool zur Verfolgung eines Vertragsportfolios. Die Automatisierung dieser Protokollierung vermeidet Auslassungen und stellt sicher, dass jeder unterzeichnete Vertrag in der Tabelle angezeigt wird, ohne manuelle Neueingaben.
Das folgende Szenario wird durch das Ereignis Enveloppe abgeschlossen ausgelöst und fügt eine Zeile mit den wesentlichen Enveloppeinformationen in ein Google Sheets-Dokument ein.
Voraussetzungen
- Ein Certyneo-Konto mit einem API-Schlüssel, der aus dem Entwicklerbereich generiert wurde.
- Ein Make-Konto, das mit der Anwendung Certyneo verbunden ist.
- Ein Google-Konto mit Zugriff auf Google Sheets, verbunden mit Make.
- Ein vorhandenes Google Sheets-Dokument mit einer Kopfzeilenliste.
Das Szenario erstellen
Den Auslöser erstellen
Fügen Sie das Modul Certyneo Envelope finalisiert als erstes Modul des Szenarios hinzu.
Das Google Sheets-Modul hinzufügen
Fügen Sie das Google Sheets-Modul Zeile hinzufügen hinzu, das auf Ihr Tracking-Dokument verweist.
Felder zuordnen
Ordnen Sie jede Spalte des Dokuments einem Feld der Enveloppe zu (Kunde, Signaturdatum, Status, Dokumentlink).
Mit einer echten Enveloppe testen
Füllen Sie eine Test-Enveloppe aus und überprüfen Sie, ob eine neue Zeile korrekt im Dokument angezeigt wird.
Welche Spalten protokolliert werden
- Name oder Firma des Unterzeichners-Kunden.
- Versanddatum und tatsächliches Signaturdatum der Enveloppe.
- Endstatus (unterzeichnet, abgelehnt, abgelaufen).
- Link zum in Certyneo archivierten Dokument.
Häufig gestellte Fragen
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.