Relance automatique des devis non signés
La plupart des devis non signés ne le sont jamais faute de relance, pas faute d'intérêt. Certyneo relance automatiquement chaque prospect selon une cadence J+2 / J+5 / J+7 par email, SMS et notification Slack, avec suivi d'ouverture et de consultation. Résultat : plus de devis transformés en contrats, sans une seule relance manuelle à écrire.
- Cadence
- J+2 / J+5 / J+7
- Canaux
- Email · SMS · Slack
- Suivi
- Ouvertures tracées
Le vrai problème : le devis envoyé puis oublié
Un devis commercial part par email, le prospect est intéressé, puis la vie reprend : réunions, arbitrages, boîte de réception saturée. Sans relance, l'affaire s'éteint doucement — non pas parce que le prix ou le périmètre posaient problème, mais parce que personne n'a réactivé la décision au bon moment. Pour un directeur commercial ou un responsable sales ops, ces devis « tièdes » représentent un chiffre d'affaires latent considérable, dispersé dans des tableurs de suivi que personne n'a le temps de tenir à jour. Le closing manuel prend en moyenne 11 jours entre l'envoi et la signature, et une part importante des devis se perd faute d'une relance envoyée au moment où le prospect était encore engagé. La relance automatique supprime cette déperdition : elle réactive chaque devis non signé selon une cadence pensée pour le cycle de décision B2B, sans mobiliser vos commerciaux ni votre équipe production.
Pourquoi automatiser la relance des devis ?
Relances multi-canal automatiques
Certyneo relance chaque devis non signé selon la cadence J+2 / J+5 / J+7, sur trois canaux complémentaires : email au signataire, SMS sur son mobile, et notification Slack à votre équipe commerciale. Le prospect est touché là où il lit réellement ses messages, et vos commerciaux savent en temps réel qui reste à relancer — sans tenir aucun tableur.
Suivi d'ouverture et de consultation
Vous voyez précisément qui a ouvert l'email, cliqué sur le lien et consulté le devis, et à quelle date. Un tableau de bord centralise les statuts envoyés / vus / signés / refusés. Vos commerciaux priorisent les prospects qui ont ouvert plusieurs fois sans signer — les plus chauds — au lieu de relancer à l'aveugle.
Cadence et contenu personnalisables
La cadence J+2 / J+5 / J+7 est un point de départ : vous ajustez le rythme, le nombre de relances et le texte de chaque message par type de devis. Pour un compte sensible ou un gros contrat négocié en direct, la relance automatique se désactive en un clic, prospect par prospect — vous gardez la main sur les comptes stratégiques.
Hausse du taux de transformation
En passant d'un closing manuel de 11 jours en moyenne à une signature en moins de 24 h, et en relançant systématiquement les devis qui restaient sans réponse, vous récupérez un chiffre d'affaires qui se perdait silencieusement. La relance automatique agit sur le seul levier que la plupart des équipes n'actionnent pas faute de temps : la régularité.
Paramétrer une séquence de relance en moins de 5 minutes
De l'envoi du devis à la relance multi-canal automatique, sans intervention manuelle.
1. Envoyer le devis
Téléversez votre PDF (devis Sage, EBP, Tiime ou template Certyneo) ou partez d'un modèle, ajoutez le ou les signataires, puis envoyez l'enveloppe. En période de pic, importez 50 ou 200 devis d'un coup depuis un CSV.
2. Choisir la cadence
Activez la séquence de relance : cadence par défaut J+2 / J+5 / J+7, ou rythme personnalisé selon votre cycle de vente. Sélectionnez les canaux (email, SMS, notification Slack) et personnalisez le texte de chaque relance.
3. Laisser Certyneo relancer
Tant que le devis n'est pas signé, Certyneo envoie automatiquement chaque relance à la date prévue, sur les canaux choisis. Chaque ouverture, clic et consultation est tracé et remonté dans votre tableau de bord en temps réel.
4. Signer et suivre
Le prospect signe depuis son téléphone en moins de 2 minutes, sans compte ni application. La relance s'arrête automatiquement dès la signature, le devis signé et son audit trail eIDAS sont archivés 10 ans, et le statut passe à « signé » sur votre tableau de bord.
Questions fréquentes
- Quelle est la cadence de relance par défaut et peut-on la personnaliser ?
- La cadence par défaut est J+2 / J+5 / J+7 : une première relance deux jours après l'envoi, une deuxième à cinq jours, une troisième à sept jours si le devis n'est toujours pas signé. Elle est entièrement personnalisable — vous ajustez le nombre de relances, l'intervalle entre chacune et le texte de chaque message, par type de devis ou par séquence. Vous pouvez créer une cadence courte pour les petits devis à décision rapide et une cadence plus espacée pour les gros contrats à cycle long.
- Les relances sont-elles vraiment multi-canal ?
- Oui. Chaque relance peut être envoyée par email au signataire, par SMS sur son mobile, et déclencher une notification Slack vers votre équipe commerciale. Vous choisissez les canaux actifs pour chaque séquence. Le multi-canal augmente sensiblement le taux de réponse : un prospect qui ne voit pas passer l'email lit souvent le SMS, et vos commerciaux gardent la visibilité sur les devis à relancer directement dans Slack.
- Peut-on désactiver la relance automatique pour certains prospects ?
- Oui, en un clic, prospect par prospect. Pour un compte sensible, un gros contrat négocié en direct ou une relation où la relance automatisée serait mal perçue, vous désactivez la séquence sur ce devis précis sans toucher aux autres. Vous gardez ainsi le contrôle total sur vos comptes stratégiques tout en automatisant le volume.
- Qu'est-ce qui est tracé exactement (audit trail) ?
- Chaque relance envoyée est journalisée (canal, date, heure), et chaque interaction du prospect est tracée : ouverture de l'email, clic sur le lien, consultation du devis, avec horodatage. Au moment de la signature, un PDF de preuve est généré : identité du signataire (email + téléphone vérifié par OTP SMS), horodatage qualifié, empreinte SHA-256 du document et journal des consultations. Cet audit trail eIDAS est opposable en cas de contestation sur l'acceptation du devis.
- La relance s'intègre-t-elle à mon CRM ?
- Oui. Certyneo se connecte à HubSpot et à Zapier, et expose des webhooks ainsi qu'une API REST pour synchroniser statuts et événements (envoyé, vu, relancé, signé, refusé) avec votre système. Les connecteurs Salesforce et Pipedrive sont en préparation. Vous pouvez ainsi déclencher vos propres automatisations côté CRM — mise à jour d'une opportunité, création d'une tâche commerciale — à chaque changement de statut du devis.
- Quel est l'impact réel sur le taux de transformation ?
- L'impact vient de deux effets combinés : la régularité de la relance (chaque devis non signé est systématiquement réactivé, ce qu'une équipe surchargée ne fait pas manuellement) et la rapidité de signature (le prospect signe en moins de 2 minutes depuis son mobile, contre un closing manuel de 11 jours en moyenne). En réactivant les devis qui restaient sans réponse et en supprimant les frictions de signature, vous récupérez un chiffre d'affaires qui se perdait faute de suivi. Le gain dépend de votre volume et de votre taux de non-réponse actuel — c'est précisément la déperdition que la relance automatique vient combler.
- Les relances automatiques sont-elles conformes au RGPD ?
- Oui. Les relances portent sur une relation commerciale existante : vous relancez un prospect à qui vous avez adressé un devis, dans le cadre de l'intérêt légitime de suivi d'une offre en cours. Chaque message comporte les mentions et moyens de contact permettant au destinataire de s'opposer, et la désactivation par prospect vous permet d'honorer immédiatement toute demande d'arrêt. Certyneo conserve la traçabilité des envois et l'archivage des documents pendant 10 ans, conformément aux obligations de conservation applicables.
- Une fois le devis signé, quelle est sa valeur juridique ?
- Dès que le prospect accepte le devis en le signant, il vaut formation du contrat : c'est l'article 1101 du Code civil, qui définit le contrat comme l'accord de volontés destiné à créer des obligations. La signature électronique avancée (AES) horodate cette acceptation. L'article 1366 du Code civil confère à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit papier dès lors que le signataire est identifié et l'intégrité du document garantie, et l'article 1367 établit une présomption de fiabilité pour la signature électronique conforme au règlement eIDAS. Le devis signé via Certyneo est donc opposable, avec l'audit trail comme élément de preuve.
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Plan gratuit permanent (5 enveloppes / mois), sans carte bancaire. Cadence J+2 / J+5 / J+7 multi-canal, suivi d'ouverture, signature AES eIDAS et archivage 10 ans inclus.