Каква е посочената по подразбиране ритмика на напомняния и може ли да се настройне?

По подразумение Certyneo напомня всеки 3 дни, докато офертата не е подписана, в границите на 5 напомняния. Вие регулирате интервала от 1 до 30 дни за всяко изпращане: кратък за малки оферти с бързо решение, по-отдалечен за големи договори с дълъг цикъл. Всяко напомняне е имейл за напомняне, който включва връзката за подпис.

По какви канали се изпращат напомняниата?

Автоматичните напомняния се изпращат по имейл със връзката за подпис. Ако свържете Slack, вашият търговски екип получава допълнително известие, когато потенциалният клиент отвори или подпише своята оферта, за да знае кого да напомни директно. Няма напомняние чрез SMS: SMS служи за проверка на самоличността на подписващия (еднократен код).

Може ли да деактивирам автоматично напомняването за някои клиенти?

Да, оферта по оферта. За чувствителен счет, голям договор, преговарян директно, или връзка, където автоматичното напомняне би било възприето отрицателно, деактивирате напомнянето на тази конкретна оферта, без да засягате другите. По този начин запазвате контрол върху стратегическите счета, докато автоматизирате обема.

Какво е точно споделено (audit trail)?

Всяко изпратено напомняне се регистрира с дата и час, и всяко разглеждане на оферта от потенциалния клиент е отразено във времеви печат. При подписване се генерира PDF с доказателство : идентичност на подписващия (имейл + телефон потвърдени чрез OTP SMS), времеви печат RFC 3161, SHA-256 отпечатък на документа и дневник на разглежданията. Този eIDAS одит маршрут е валиден в съд в случай на спор относно приемането на офертата.

Напомняването се интегрира в моето CRM?

Да. Certyneo се свързва с HubSpot и Zapier и изложува вебхуки, както и REST API за синхронизиране на статусите и събитията (изпратено, видяно, подписано, отклонено) със системата ви. Интеграцията на Salesforce е в бета версия, на Pipedrive се подготвя. Можете да задействате свои собствени автоматизирани процеси от страната на CRM — актуализиране на възможност, създаване на търговска задача — при всяка промяна на статуса на офертата.

Как е реалният влияние на трансформационния ред?

Въздействието идва от два комбинирани ефекта: редовност на напомнянето (всяка неподписана оферта е систематично реактивирана, което претоварен екип не прави ръчно) и бързина на подпис (потенциалният клиент подписва от мобилния, и половината от подписващите одобряват в по-малко от 2 минути след отваряне на връзката). Като реактивирате офертите, които остават без отговор, и премахнете триенията при подписване, възстановявате приход, който се теряеше поради липса на проследяване. Печалбата зависи от вашия обем и текущия процент на не-отговор — това е точно тази загуба, която автоматичното напомняне идва да попълни.

Да ли автоматичните напомнявания са в съответствие с RGPD?

Да. Напомняниата се отнасят до съществуващо търговско отношение: напомняте потенциален клиент, на който сте изпратили оферта, в рамките на легитимния интерес на проследяване на текущо предложение. Всяко съобщение съдържа забележки и контактни средства, позволяващи на получателя да се противопостави, и деактивирането оферта по оферта ви позволява веднага да уважите всяка молба за спиране. Certyneo запазва проследимостта на изпращанията и архивирането на документите в течение на 10 години, в съответствие с приложимите задължения за съхранение.

Каква е юридичната стойност на договора след подписването?

Щом клиентът приеме офертата, като я подпише, договорът се счита за сключен: това следва от член 1101 от френския Граждански кодекс, който определя договора като съгласие на волите, насочено към създаване на задължения. Усъвършенстваният електронен подпис (AES) удостоверява това приемане с времеви печат. Член 1366 от Гражданския кодекс признава на електронния документ същата доказателствена сила като на документа на хартия, при условие че подписващият е идентифициран и целостта на документа е гарантирана, а член 1367 запазва презумпцията за надеждност за квалифицирания подпис. Следователно офертата, подписана чрез Certyneo, е противопоставима, а одитната следа служи за доказателство за надеждността на подписа.

Sales ops · Автоматични напомняния

Автоматично напомняне за неподписани предложения

Повечето неподписани оферти никога не се подписват поради липса на напомняне, не поради липса на интерес. Certyneo автоматично напомня всеки потенциален клиент по имейл в избрания от вас интервал и ви показва кой е консултирал своята оферта. Резултат: всяка оферта е напомната в правилния момент, без единствено ръчно напомняне за писане.

Ритъм: Всеки 3 дни, настройваемо
Канал: Имейл
Проследяване: Проследени консултации

Същественото проблем: отстъпката е изпратена и забравена

Търговска оферта се изпраща по имейл, потенциалният клиент е заинтересован, а след това животът продължава: срещи, решения, препълнена папка входящи. Без напомняне сделката се затихва постепенно — не защото цената или обхватът бяха проблем, а защото никой не е активирал решението в подходящия момент. За търговски директор или отговорник по продажби, тези « топли » оферти представляват значителен латентен оборот, разпръснат в таблици за проследяване, които никой няма време да поддържа актуални. При ръчно проследяване една оферта може да остане дни без отговор, и голяма част от офертите се загубват поради липса на напомняне, изпратено, когато потенциалният клиент все още е бил ангажиран. Автоматично напомняне премахва тази загуба: тя активира всяка неподписана оферта според график, преминал за B2B цикъл на решение, без да мобилизира вашите търговци или вашия производствен екип.

Защо автоматизирано напомняне на предложениета?

Автоматични напомняния по имейл

Certyneo изпраща напомняния по имейл за всяко неподписано предложение в интервалите, които вие избирате, до 5 пъти. Ако Slack е свързан, вашият търговски екип получава известие, когато потенциален клиент отваря или подписва своето предложение: вашите търговци знаят в реално време как протичат всяко преговори — без да се нуждаят от никакви електронни таблици.

Проследяване на консултациите

Виждате кой е отворил офертата и в кой момент. Централизирана таблица управлява статусите изпратено / видяно / подписано / отклонено. Вашите търговци приоритизират потенциалните клиенти, които са консултирали офертата, но не са я подписали — най-активните — вместо да правят сляпи напомняния.

Регулируем интервал, деактивируем по оферта

По подразумение напомнянето се изпраща всеки 3 дни; вие регулирате интервала от 1 до 30 дни за всяко изпращане, а Certyneo спира след 5 напомняния. За чувствителен счет или голям договор, преговарян директно, автоматичното напомняне се деактивира оферта по оферта — запазвате контрол над стратегическите счета.

Хубава редица на преобразуване

Като подпишете от мобилния телефон — на Certyneo 8 документа от 10 се подписват в рамките на 24 часа — и като систематично напомняте офертите, които остават без отговор, възстановявате приход, който се теряеше тихо. Автоматичното напомняне действа на единствения начин, който повечето екипи не използват поради липса на време: редовността.

Настройка на редица за следване под 5 минути

От изпращането на офертата до автоматичното напомняне, без ръчно вмешателство.

1. Изпратете предложението
Приложете PDF-a (офертата Sage, EBP, Tiime или шаблон Certyneo) или започнете с модела, добавете подписващия и изпратете конверта. В периодите на пика можете да възползвате 50 или 200 оферти от една убикова таблица.
2. Избор на честота
Активирайте автоматичното напомняне: всеки 3 дни по подразумение, или интервалът по ваш избор между 1 и 30 дни, според вашия цикъл на продажби. Напомняниата се изпращат по имейл, максимално 5.
3. Пуснете Certyneo да следва
Докато офертата не е подписана, Certyneo изпраща всяко напомняне в предвидената дата. Всяка консултация на офертата е проследена и се появява в таблицата ви.
4. Подписване и следване
Потенциалният клиент подписва от телефона си, без счет или приложение — половината от подписващите одобряват в по-малко от 2 минути след отваряне на връзката. Напомнянето спира автоматично при подпис, подписаната оферта и нейното eIDAS одитно проследяване се архивират за 10 години, и статусът се променя на "подписано" в таблицата ви.

Често задавани въпроси

Каква е посочената по подразбиране ритмика на напомняния и може ли да се настройне?: По подразумение Certyneo напомня всеки 3 дни, докато офертата не е подписана, в границите на 5 напомняния. Вие регулирате интервала от 1 до 30 дни за всяко изпращане: кратък за малки оферти с бързо решение, по-отдалечен за големи договори с дълъг цикъл. Всяко напомняне е имейл за напомняне, който включва връзката за подпис.
По какви канали се изпращат напомняниата?: Автоматичните напомняния се изпращат по имейл със връзката за подпис. Ако свържете Slack, вашият търговски екип получава допълнително известие, когато потенциалният клиент отвори или подпише своята оферта, за да знае кого да напомни директно. Няма напомняние чрез SMS: SMS служи за проверка на самоличността на подписващия (еднократен код).
Може ли да деактивирам автоматично напомняването за някои клиенти?: Да, оферта по оферта. За чувствителен счет, голям договор, преговарян директно, или връзка, където автоматичното напомняне би било възприето отрицателно, деактивирате напомнянето на тази конкретна оферта, без да засягате другите. По този начин запазвате контрол върху стратегическите счета, докато автоматизирате обема.
Какво е точно споделено (audit trail)?: Всяко изпратено напомняне се регистрира с дата и час, и всяко разглеждане на оферта от потенциалния клиент е отразено във времеви печат. При подписване се генерира PDF с доказателство : идентичност на подписващия (имейл + телефон потвърдени чрез OTP SMS), времеви печат RFC 3161, SHA-256 отпечатък на документа и дневник на разглежданията. Този eIDAS одит маршрут е валиден в съд в случай на спор относно приемането на офертата.
Напомняването се интегрира в моето CRM?: Да. Certyneo се свързва с HubSpot и Zapier и изложува вебхуки, както и REST API за синхронизиране на статусите и събитията (изпратено, видяно, подписано, отклонено) със системата ви. Интеграцията на Salesforce е в бета версия, на Pipedrive се подготвя. Можете да задействате свои собствени автоматизирани процеси от страната на CRM — актуализиране на възможност, създаване на търговска задача — при всяка промяна на статуса на офертата.
Как е реалният влияние на трансформационния ред?: Въздействието идва от два комбинирани ефекта: редовност на напомнянето (всяка неподписана оферта е систематично реактивирана, което претоварен екип не прави ръчно) и бързина на подпис (потенциалният клиент подписва от мобилния, и половината от подписващите одобряват в по-малко от 2 минути след отваряне на връзката). Като реактивирате офертите, които остават без отговор, и премахнете триенията при подписване, възстановявате приход, който се теряеше поради липса на проследяване. Печалбата зависи от вашия обем и текущия процент на не-отговор — това е точно тази загуба, която автоматичното напомняне идва да попълни.
Да ли автоматичните напомнявания са в съответствие с RGPD?: Да. Напомняниата се отнасят до съществуващо търговско отношение: напомняте потенциален клиент, на който сте изпратили оферта, в рамките на легитимния интерес на проследяване на текущо предложение. Всяко съобщение съдържа забележки и контактни средства, позволяващи на получателя да се противопостави, и деактивирането оферта по оферта ви позволява веднага да уважите всяка молба за спиране. Certyneo запазва проследимостта на изпращанията и архивирането на документите в течение на 10 години, в съответствие с приложимите задължения за съхранение.
Каква е юридичната стойност на договора след подписването?: Щом клиентът приеме офертата, като я подпише, договорът се счита за сключен: това следва от член 1101 от френския Граждански кодекс, който определя договора като съгласие на волите, насочено към създаване на задължения. Усъвършенстваният електронен подпис (AES) удостоверява това приемане с времеви печат. Член 1366 от Гражданския кодекс признава на електронния документ същата доказателствена сила като на документа на хартия, при условие че подписващият е идентифициран и целостта на документа е гарантирана, а член 1367 запазва презумпцията за надеждност за квалифицирания подпис. Следователно офертата, подписана чрез Certyneo, е противопоставима, а одитната следа служи за доказателство за надеждността на подписа.

Прочетете още

Не губете повече договори от недостатък на напомняване

Постоянен безплатен план (5 пликове за 14 дни, след това 2/месец), без банкова карта. Автоматични напомняния по имейл и напреднало подписване AES от личния план, проследяване на консултациите и архивиране на 10 години.

Започвай безплатно Виж цените