Certyneo × Zoho CRM — eIDAS електронен подпис проследяван във вашите контакти
Всяко събитие на подписване на Certyneo (изпратено, отворено, подписано, отказано) се записва автоматично като бележка за съответния контакт на Zoho CRM, намерен по неговия имейл адрес. Вашите търговци виждат напредъка на делото без да напускат Zoho, и никакъв документ не напуска Certyneo.
Регистрирайте се за ранно достъп
Бъдете сред първите, които тестват интеграцията на Zoho CRM на Certyneo. Ще бъдете уведомени, когато бета версията се отвори, и ще можете да оформите синхронизираните модули с нашия продуктов екип.
Няма ангажименти, ще получите имейл веднага щом стартира бета версията.
Какво се случва при интеграцията на Zoho CRM
Ето функционалностите, предвидени за първата версия на съединителя. Те ще бъдат разработени в сътрудничество с членовете на ранния достъп. Засега Zapier, webhooks и REST API вече работят.
События на подписване в бележки на контакта
Всяко изпращане, отваряне, подписване и отказ създава дата/време белязана бележка на съответния контакт в Zoho CRM, със преки връзка към пликът на Certyneo.
Проследяване на ниво на договор
Освен контакта, събитията могат да бъдат предадени към свързаният договор (Deal), за да видите напредъка на подписването в търговския pipeline.
Изпращане на подписване от картица на Zoho
Бутон "Изпрати на подписване Certyneo" директно на картицата на контакта или договора, със предварително попълнение на подписващия от полетата на Zoho.
Персонализирани полета на Zoho
Ще преобразувате персонализираните си полета на Zoho CRM към подписващите и променливите на шаблоните на документите на Certyneo.
Родната интеграция е в подготовка и ще бъде предложена на Zoho Marketplace. Докато чакате, свържете Certyneo към Zoho CRM още днес чрез нашия REST API, webhooks или Zapier.
Докато чакате, свържете Zoho CRM чрез
Три опции работят още днес, за да свържете Certyneo към Zoho CRM, без да чакате издаването на родната интеграция.
Запиер (без код)
Създайте Zap Zoho CRM → Certyneo за 10 минути: задействайте изпращането на документ на подписване от промяна на статус на договор или създаване на контакт. Над 5 000 свързваеми приложения.
Входящи уебхукове
Използвайте webhooks на Certyneo, за да изпратите събитията на подписване към Zoho CRM чрез неговия REST API: създайте бележка или актуализирайте поле веднага щом документът е подписан.
API REST Certyneo
Пряка интеграция чрез нашия документиран REST API OpenAPI 3.1: създавайте пликове, добавяйте подписващи от картиците на Zoho и получавайте подписаните PDF файлове с техния audit trail eIDAS. Безплатен план е наличен за начало.
Да продължим
Готови ли сте да подпишете от Zoho CRM?
Създайте акаунта си на Certyneo сега, свържете Zoho чрез API или Zapier и преминете към родната интеграция веднага след издаването ѝ.