Certyneo × Zoho CRM — eIDAS електронен подпис проследяван във вашите контакти
Всяко събитие на подписване на Certyneo (изпратено, отворено, подписано, отказано) се записва автоматично като бележка за съответния контакт на Zoho CRM, намерен по неговия имейл адрес. Вашите търговци виждат напредъка на делото без да напускат Zoho, и никакъв документ не напуска Certyneo.
Требаха се Certyneo акаунт и Zoho CRM акаунт, включително в безплатното издание. Включено във всички Certyneo планове без допълнително плащане.
Защо да свързвате Certyneo със Zoho CRM
Интеграцията е предназначена за екипи, които следят своите клиенти в Zoho CRM и искат да знаят къде е подписът, без да напускат своя CRM.
Една бележка за всяко събитие на правилния контакт
Всяко избрано събитие създава отбелязана с време бележка на контакта на подписващия в Zoho CRM: име на документа, статус, причина за отказ, ако е приложимо, и връзка към плика на Certyneo.
Един контакт за всеки подписващ, без дублирани записи
Подписващият се намира по своя имейл адрес. Ако все още не съществува, контактът се създава само веднъж: следващите изпращания добавят своите бележки към същия контакт.
Всички центрове за данни на Zoho
Европа, Съединени щати, Индия, Австралия, Япония, Великобритания, Канада, Саудитска Арабия: вие избирате своя при свързване, и авторизацията се извършва директно в домейна на вашия Zoho акаунт.
Никой документ не напуска Certyneo
Само текстови бележки се записват в Zoho CRM. PDF файловете, подписани или не, и тяхната папка с доказателства остават в Certyneo, хостирани в Европейския съюз.
Кои събития стават бележки?
Вие избирате събитията в Настройки → Интеграции. При инсталацията само пълното подписване на плик създава бележка; останалите се активират с един щрак.
| Събитие | Какво показва бележката |
|---|---|
| Пликът е създаден | Документът току що беше подготвен, преди всякакво изпращане. Полезно за отследяване на досие в ход на сборка. |
| Пликът е изпратен | Документът що-що е изпратен на подпис. Бележката посочва документа и подписващия. |
| Получателят отвори | Подписвачът е отворил документа, без да го е подписал още. |
| Получателят подписа | Този подписвач е подписал ; други подписвачи от същия плик може да се очаква още. |
| Пликът е подписан | Всички подписвачи са подписали : документът е завършен. Бележката препраща към плика в Certyneo. |
| Пликът е отхвърлен | Подписвачът отказа да подпише. Бележката повтаря причината, ако е дал някоя. |
| Пликът е отменен | Изпращачът отмени обвивката преди всички подписи да бъдат събрани. |
| Пликът е изтекъл | Крайният срок е изтекъл, преди всички подписвачи да подпишат. |
Бележките са написани на езика на вашия акаунт Certyneo, със заглавие « събитие — име на документа ».
Свързване на Zoho CRM в 4 стъпки
Отчетете две минути. Имате нужда от акаунт Certyneo и акаунт Zoho CRM ; разрешението се дава от вашия собствен акаунт Zoho.
- 1
Отворете Параметри → Интеграции
В Certyneo отворете Параметри, след това Интеграции, и намерете картата Zoho CRM.
- 2
Изберете вашия център на данни
Изберете домейна, на който използвате Zoho, например zoho.eu или zoho.com, след това щракнете на « Свързване на Zoho CRM ».
- 4
Изберете събитията, след това тестирайте
Отметнете събитията, които ще се преобразуват в бележки, и запазите. След това изпратете документ : бележката се появява на контакта на подписвача в Zoho CRM.
Безопасност и съответствие
Интеграцията Zoho CRM следва същите правила като останалата част на Certyneo : минимален достъп, кодирани токени, пълно отключване по всяко време.
- Жетони за достъп на Zoho, криптирани с AES-256-GCM, никога не се съхраняват в открит вид.
- Ограничени разрешения: четене и създаване на контакти, създаване на бележки, четене на основна информация за вашата организация на Zoho. Certyneo не може нито да чете вашите бележки, нито да променя вашите сделки.
- Никой документ или приложение не се предава на Zoho: само текстови бележки се записват там.
- При отписване, Certyneo отзовава своя достъп от Zoho и изтрива своите жетони: приложението изчезва от вашите свързани приложения на Zoho.
Често задавани въпроси
В кой план на Certyneo е включена интеграцията на Zoho CRM?
Във всички планове, включително безплатния план, без допълнителна цена. От страната на Zoho, интеграцията работи и с безплатното издание на Zoho CRM.
Моят акаунт на Zoho е хостван извън Европа: съвместимо ли е?
Да. Certyneo поддържа центрове на данни на Zoho в Европа, САЩ, Индия, Австралия, Япония, Великобритания, Канада и Саудитска Арабия. Изберете своя център на картата на Zoho CRM преди свързване.
Какво се случва, ако подписващият не съществува в Zoho CRM?
Certyneo създава контакта от неговото име и имейл адрес, само веднъж. Следващите изпращания на същия подписващ добавят бележки към този контакт, без да създават дубликат.
Кои данни от Zoho CRM може да види Certyneo?
Само вашите контакти, за намиране на подписващия по неговия имейл адрес. Certyneo не чете нито вашите бележки, нито вашите сделки, и не изпраща никой документ на Zoho.
Как да отсъединя Zoho CRM?
В Certyneo: Настройки → Интеграции → Отсъединяване, на картата на Zoho CRM. Certyneo отзовава своя достъп от Zoho и изтрива своите жетони; вече създадените бележки остават във вашия CRM.
Трябва ли да инсталирам приложение от Zoho Marketplace?
Не. Интеграцията се свързва директно от Certyneo със стандартното разрешение на Zoho: нищо за инсталиране във вашия CRM.
Предстоящи развития
Тези функции все още не са достъпни. Кажете ни кои са важни за вас: ние ги приоритизираме с екипите, които вече използват интеграцията.
Проследяване на ниво на договор
Освен контакта, събитията могат да бъдат предадени към свързаният договор (Deal), за да видите напредъка на подписването в търговския pipeline.
Изпращане на подписване от картица на Zoho
Бутон "Изпрати на подписване Certyneo" директно на картицата на контакта или договора, със предварително попълнение на подписващия от полетата на Zoho.
Персонализирани полета на Zoho
Ще преобразувате персонализираните си полета на Zoho CRM към подписващите и променливите на шаблоните на документите на Certyneo.
Искате ли да отидете по-далеч?
За сценариите, които бележките за контакта не покриват, Certyneo се свързва и със Zoho CRM по тези три начина.
Запиер (без код)
Създайте Zap Zoho CRM → Certyneo за 10 минути: задействайте изпращането на документ на подписване от промяна на статус на договор или създаване на контакт. Над 5 000 свързваеми приложения.
Входящи уебхукове
Използвайте webhooks на Certyneo, за да изпратите събитията на подписване към Zoho CRM чрез неговия REST API: създайте бележка или актуализирайте поле веднага щом документът е подписан.
REST API Certyneo
Пряка интеграция чрез нашия документиран REST API OpenAPI 3.1: създавайте пликове, добавяйте подписващи от картиците на Zoho и получавайте подписаните PDF файлове с техния audit trail eIDAS. Безплатен план е наличен за начало.
Да продължим
Следете вашите подписи в Zoho CRM от днес
Създайте вашия акаунт безплатно, свържете Zoho CRM от настройките: вашите следващи изпращания ще се появят на картите на контактите.